- O aumento dos preços do petróleo, devido às crescentes tensões geopolíticas no Oriente Médio, tem gerado maior interesse no setor de energia.
- A possibilidade de interrupções nas exportações de petróleo da região levanta preocupações sobre a estabilidade do fornecimento global.
- Abaixo, discutiremos três empresas de energia com fundamentos sólidos e que podem se beneficiar desse cenário.
Com o aumento das tensões no Oriente Médio elevando os preços do petróleo, este pode ser um momento oportuno para os investidores considerarem o setor de energia como uma opção de crescimento.
Várias empresas do setor estão bem posicionadas para aproveitar a maior demanda e melhorar sua participação de mercado. Este artigo analisa algumas das principais empresas do setor petrolífero, que podem se beneficiar do cenário atual e oferecem boas oportunidades de investimento.
Os investidores estão cada vez mais atentos ao risco de uma ofensiva contra a infraestrutura energética na principal região exportadora de petróleo do mundo, o que pode interromper exportações em uma área responsável por um terço da produção global de petróleo.
Por que o Estreito de Ormuz é estratégico
Um cenário que poderia elevar ainda mais os preços do petróleo — possivelmente para US$ 100 por barril — é a possibilidade de o Irã bloquear o Estreito de Ormuz, um dos canais marítimos mais importantes para a logística energética global.
Cerca de 20% do consumo diário de petróleo no mundo e 30% do petróleo transportado por via marítima passam pelo Estreito, o que corresponde a 14,6 milhões de barris de petróleo e 60 milhões de toneladas de gás natural liquefeito diariamente. Um bloqueio nesta área causaria perturbações substanciais, interrompendo o transporte de um quinto do consumo mundial de petróleo.
1. Ovintiv
A Ovintiv (NYSE:OVV), anteriormente conhecida como Encana, é uma empresa canadense listada nos Estados Unidos, com foco na produção de gás natural e petróleo, e possui uma capitalização de mercado de quase US$ 11 bilhões.
Sua taxa de dividendos é de 2,76%, e a empresa tem consistentemente aumentado seus dividendos nos últimos cinco anos fiscais.
A Ovintiv divulgará seus resultados trimestrais em 5 de novembro, com uma expectativa de aumento de 6,9% no lucro por ação (LPA) até 2025. A empresa gerou US$ 403 milhões em fluxo de caixa livre no último trimestre, com uma previsão anual de US$ 1,9 bilhão.
A empresa mantém um foco estratégico na redução da dívida e no aumento dos retornos aos acionistas. Além disso, seu portfólio diversificado de ativos permite flexibilidade operacional e eficiência, contribuindo para seus objetivos financeiros e operacionais.
Com um índice preço/lucro (P/L) de 5,73, a empresa parece subvalorizada em relação ao seu potencial de ganhos.
Entre 20 avaliações de analistas, 13 recomendam a compra da ação, enquanto sete sugerem mantê-la, segundo o InvestingPro, plataforma premium de dados e análises profissionais do Investing.com.
Além disso, há rumores de que a Coterra Energy (NYSE:CTRA) fez uma proposta de aquisição da Ovintiv, embora nenhuma das empresas tenha confirmado.
A Ovintiv está sendo negociada 30% abaixo de seu preço-justo estimado de US$ 56,89, com o mercado projetando um potencial de valorização para US$ 55,57.
2. Permian Resources
A Permian Resources (NYSE:PR) é uma empresa de produção de petróleo e gás, sediada nos Estados Unidos, com capitalização de mercado de US$ 10,7 bilhões.
Ela oferece uma taxa de dividendos de 5,24%, com crescimento de dividendos impressionante de 105% nos últimos 12 meses.
A Permian divulgará seus resultados trimestrais em 5 de novembro, com uma expectativa de aumento de 4,2% no LPA este ano e 5,8% em 2025. No trimestre anterior, a Permian superou as estimativas, com a receita quase dobrando em comparação ao ano anterior, atingindo US$ 1,2 bilhão, e o LPA aumentando 71,4%, para US$ 0,39.
Os fundamentos sólidos da Permian são sustentados por seu foco em ativos de alta qualidade na Bacia do Permiano, particularmente na rica região do Delaware. A empresa foi lucrativa nos últimos 12 meses, com uma margem de lucro operacional impressionante de 37,77%.
A aquisição estratégica dos ativos de Barilla Draw deve impulsionar o crescimento futuro, adicionando um inventário de alta rentabilidade.
Com 19 avaliações de analistas (17 compra, duas manutenção), a ação é vista como uma forte opção de compra, com um preço-alvo médio de US$ 18,95, segundo o InvestingPro.
3. Occidental Petroleum
A Occidental Petroleum (BVMF:OXYP34) (NYSE:OXY) é um grande player no setor de exploração de petróleo e gás, com operações nos Estados Unidos, Oriente Médio, África e América Latina.
A empresa tem uma capitalização de mercado de US$ 46,2 bilhões e oferece um dividendo de 1,58%, pagando US$ 0,88 por ação anualmente.
A Occidental divulgará seus resultados trimestrais em 5 de novembro, após um segundo trimestre em que registrou sua maior produção em quatro anos, gerando US$ 1,3 bilhão em fluxo de caixa livre. A empresa espera que o LPA aumente 28,8% até 2025, com um crescimento de receita de 5,8%.
A Occidental é uma participação importante no portfólio de Warren Buffett, através da Berkshire Hathaway (BVMF:BERK34) (NYSE:BRKa), que recentemente aumentou sua participação na empresa, agora detendo quase um terço das ações da Occidental. A Berkshire adquiriu mais ações em junho, e a Occidental agora ocupa a sexta maior posição no portfólio.
Atualmente, a Occidental é negociada 19% abaixo de seu preço-justo de US$ 66,89, com estimativas de mercado projetando um potencial de valorização para US$ 67,04, de acordo com o InvestingPro.
Entre 21 avaliações de analistas, sete recomendam a compra, 13 sugerem manutenção, e um recomenda a venda.
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AVISO: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.