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3 Fundos Imobiliários Americanos e Internacionais para Renda Passiva

Publicado 25.03.2022, 12:19
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A inflação em alta colocou em foco os fundos de investimento imobiliário nos EUA, os chamados REITs. São fundos que distribuem 90% da sua renda anual tributável na forma de dividendos, o que oferece uma fonte confiável de liquidez para os investidores.

Os REITs também são uma alternativa para quem quer ser dono de imóveis, sem a dor de cabeça de comprar e administrar várias propriedades. Por isso, muitos investidores que buscam fontes de renda passiva inserem esses ativos em suas carteiras de longo prazo.

No artigo de hoje, apresentamos três fundos negociados em bolsa (ETFs) que podem interessar a uma grande variedade de leitores.

1. First Trust S&P REIT Index

  • Preço atual (USD): 30,31
  • Média de 52 semanas: 24,57 - 32,83
  • Retorno do dividendo (Yield): 1,55%
  • Taxa de administração: 0,50% por ano

Nosso primeiro fundo, o First Trust S&P REIT Index (NYSE:FRI), investe em uma variedade de fundos imobiliários americanos. Ele começou a ser negociado em maio de 2008.

FRI semanal

FRI rastreia o índice S&P US REIT e possui 151 participações. Os REITs especializados, que geralmente incluem estabelecimentos de lazer, como cinemas ou cassinos, áreas de publicidade externa ou propriedades do agronegócio, respondem por 22,61% do fundo. Em seguida temos REITs residenciais (20,01%), industriais (16,31%) e de varejo (14,17%), entre outros.

Os 10 principais nomes do portfólio respondem por 40% do seu patrimônio de US$224,4 milhões. Entre os destaques da carteira podemos citar: o fundo de galpões logísticos Prologis (NYSE:PLD) (SA:P1LD34); a empresa de infraestrutura digital Equinix (NASDAQ:EQIX) (SA:EQIX34); fundos de instalações de armazenamento individual (“self-storage” Public Storage (NYSE:PSA) (SA:P1SA34); e o fundo de shoppings e entretenimento Simon Property (NYSE:SPG) (SA:SIMN34).

Os investidores de longo prazo podem avaliar correções como uma oportunidade de compra do FRI. O ETF acumula queda de 7% no ano, mas sobe 21,6% nos últimos 12 meses. Ele também tocou a máxima recorde no fim de dezembro de 2021.

2. Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR

  • Preço atual (USD): 37,88
  • Média de 52 semanas: 35,35 - 43,50
  • Retorno do dividendo (Yield): 1,37%
  • Taxa de administração: 0,60% por ano

O próximo fundo da nossa lista é o Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR (NYSE:SRVR), que fornece exposição a fundos imobiliários globais que operam no setor de dados e infraestrutura. Conforme aumenta o uso de dados, a demanda por espaços de equipamentos de rede também cresce. Com isso, este fundo de nicho vem chamando bastante atenção ultimamente. Desde a sua criação, em maio de 2018, seu patrimônio sob gestão já alcançou US$1,3 bilhão.

SRVR semanal

O SRVR rastreia o índice setorial Kelly Data Center & Tech Infrastructure Index e possui 24 participações. Os 10 principais nomes respondem por três quartos do seu patrimônio.

Em metade dos REITs são classificados como infraestrutura de tecnologia e telecomunicações. Em seguida vem infraestrutura de dados (39,68%) e infraestrutura geral de tecnologia (10,93%)

Entre os destaques da sua carteira estão: American Tower (NYSE:AMT) (SA:T1OW34), Equinix, Crown Castle International (NYSE:CCI) (SA:C1CI34) e SBA Communications (NASDAQ:SBAC) (SA:S1BA34).

Até agora no ano, o fundo acumula uma queda de quase 12,5%, mas sobe mais de 6% nas últimas 52 semanas. Assim como nosso fundo anterior, o SRVR também tocou sua máxima história no fim de dezembro de 2021. Acreditamos que esse segmento de fundos imobiliários deva fazer parte de qualquer carteira de longo prazo.

3. Global X SuperDividend REIT

  • Preço atual (USD): 9,07
  • Média de 52 semanas: 8,43 - 10,34
  • Retorno do dividendo (Yield): 6,62%
  • Taxa de administração: 0,58% por ano

Nosso último fundo de hoje é o Global X SuperDividend® REIT (NASDAQ:SRET), que investe em 30 fundos imobiliários mundiais de alto rendimento. O fundo entrou no mercado no fim de março de 2015 e seu patrimônio é de US$387,5 milhões.

SRET semanal

O SRET fornece acesso a fundos hipotecários (38,35%), de saúde (15,84%) e setores diversificados (15,81%), entre outros. Mais da metade desses fundos imobiliários são dos EUA. Em seguida vêm nomes de Cingapura, Canadá e Austrália.

Entre os destaques do seu portfólio, podemos citar: Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW), Mapletree North Asia Commercial Trust (SI:MAPE), de Singapura; o canadense SmartCentres Real Estate Investment Trust (OTC:CWYUF), e W P Carey (NYSE:WPC).

O SRET tocou sua máxima de 52 semanas em junho de 2021. No entanto, já cai 4,6% desde janeiro e 3,5% nos últimos 12 meses. Quem busca renda passiva e se interessa por fundos imobiliários mundiais podem pesquisar mais sobre o fundo.

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