VALE3: “Apresentação decente”, diz BTG sobre produção de minério da Vale no 2T25
Com o início da agitada temporada de resultados do 2º tri, muitos investidores buscam oportunidades em fundos negociados em bolsa (ETFs), a fim de diversificar suas carteiras e tirar vantagem das principais tendências do mercado.
Este artigo apresenta três fundos relativamente novos que podem fornecer esses benefícios dentro do atual ambiente altamente volátil. É preciso ter em mente, no entanto, que se trata de ETFs pequenos e com pouco histórico de negociação. Por isso, é necessário realizar um trabalho de diligência maior.
1. Kelly Hotel & Lodging Sector
- Preço atual (USD): 14,54
- Média de 52 semanas: 13,17- 16,31
- Taxa de administração: 0,78% por ano
As altas taxas de vacinação e a flexibilização das restrições às viagens têm tudo para favorecer as castigadas ações do setor de hospitalidade. De acordo com um relatório da Associação Americana de Hotéis e Hospedagem sobre a situação da indústria hoteleira em 2022, as taxas de ocupação e as receitas dos quartos devem se aproximar, neste ano, dos níveis registrados em 2019.
Nosso primeiro fundo, o Kelly Hotel & Lodging Sector (NYSE:HOTL), fornece exposição a ações do setor de hotéis e hospedagem. O fundo foi lançado em janeiro de 2022.
O ETF rastreia o índice Strategic Hotel & Lodging Sector e atualmente possui 40 participações. Em termos de alocação subsetorial, temos serviços de gestão de hotéis e hospedagens (57,83%), fundos de investimento imobiliário (34,62%) e aluguéis de férias (7,54%).
Os 10 principais nomes do portfólio respondem por cerca de 65% do seu patrimônio de US$1,4 milhão. Entre os destaques da carteira estão: Airbnb (NASDAQ:ABNB) (SA:AIRB34); Hilton Worldwide (NYSE:HLT) (SA:H1LT34); Marriott International (NASDAQ:MAR) (SA:M1TT34); e dois REITs, VICI Properties (NYSE:VICI) e Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST) (SA:H1ST34).
O HOTL começou a ser negociado em janeiro ao preço de US$15,47. Em 8 de março, tocou sua mínima recorde de US$13,17. Os investidores que estão otimistas com o setor de hospitalidade podem considerar os níveis atuais como uma oportunidade de compra no fundo.
2. ETFMG Real Estate Tech
- Preço atual (USD): 15,68
- Média de 52 semanas: 14,62- 25,81
- Taxa de administração: 0,75% por ano
O setor imobiliário está cada vez mais abraçando a tecnologia. Um estudo da Zillow revela que:
“40% dos millennials se sentem à vontade para comprar uma residência pela internet, enquanto 59% disseram ter confiança em fazer uma oferta por uma casa que só conheceram de forma digital”.
O próximo fundo da nossa lista é o ETFMG Real Estate Tech (NYSE:HHH), que fornece exposição à indústria global de tecnologia voltada ao mercado imobiliário. O fundo foi listado em outubro de 2021.
O ETF segue o índice Prime Real Estate Technology e detém 39 ações. Os 10 principais nomes do seu portfólio respondem por cerca de metade do seu patrimônio de US$1,5 milhão. Isso faz com que o fundo seja pequeno e concentrado.
Os serviços imobiliários têm a maior parcela de participação, com 30,6%. Em seguida, temos serviços e mídia interativa (19,8%), software de aplicação (11,44%), entre outros.
Entre os destaques do seu portfólio podemos citar: a fornecedora de soluções de dados e software integrado Black Knight (NYSE:BKI); o grupo de analytics e serviços de marketplace online CoStar (NASDAQ:CSGP) (SA:C1GP34); Airbnb; a anunciante australiana de propriedades online Rea Group (ASX:REA); e a britânica Rightmove (OTC:RTMVY).
O ETF registra queda de quase 28% neste ano e atingiu sua mínima de 52 semanas em 14 de março. Apesar do recente declínio, acreditamos que o HHH mereça estar no radar dos investidores.
3. Simplify U.S. Equity PLUS GBTC
- Preço atual (USD): 25,46
- Média de 52 semanas: 23,69-29,79
- Retorno do dividendo (Yield): 0,29%
- Taxa de administração: 0,74% por ano
Um estudo recente da Vantage Market Research sugere que a receita total do mercado global de criptomoedas foi de US$1,54 bilhão em 2021 e deve ultrapassar US$2,3 bilhões em 2028. Isso equivale a uma taxa de crescimento anual composto de quase 6,9%.
Nosso último fundo, o Simplify U.S. Equity PLUS GBTC (NASDAQ:SPBC), investe em ações americanas e, ao mesmo tempo, oferece 10% de exposição à maior criptomoeda do mercado, o Bitcoin, através do fundo Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC). O patrimônio total do fundo ultrapassou US$110 milhões desde sua criação em maio de 2021.
O SPBC possui atualmente três participações: o fundo iShares Core S&P 500 (NYSE:IVV); o Grayscale Bitcoin Trust; e contatos futuros de S&P 500 E-Mini para junho de 2022.
O SPBC pode interessar a leitores que querem adicionar alguma exposição ao Bitcoin às suas carteiras de longo prazo. O ETF registra queda de 9,8% no ano e tocou sua mínima histórica em 24 de fevereiro. Para fins de comparação, o Bitcoin se desvalorizou cerca de 14,5% desde o início do ano.