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4 lições obrigatórias para investir bem do lendário gestor Howard Marks

Publicado 15.02.2024, 12:23
Atualizado 02.09.2020, 03:05
  • O cofundador da Oaktree Capital Management, Howard Marks, compartilhou suas dicas de investimento em uma entrevista reveladora.
  • Marks defende uma abordagem de longo prazo, sem se preocupar em acertar o momento certo de entrar ou sair do mercado.
  • Neste artigo, apresentamos os principais conselhos do renomado investidor para você alcançar seus objetivos financeiros.
  • Em 2024, você pode investir como os grandes fundos sem sair de casa com o ProPicks, nossa ferramenta de seleção de ações com inteligência artificial. Saiba mais>>

Ontem foi um dia inesquecível para mim, pois tive a oportunidade de conversar com Howard Marks, cofundador e copresidente da Oaktree Capital Management, um dos maiores investidores da história.

Na tarde de ontem, pude trocar ideias e opiniões com ele sobre investimentos e sua filosofia. Segundo o lendário investidor:

"Os investidores não devem tentar ser espertos demais. O segredo é começar cedo e usar o poder da capitalização, independentemente das condições macroeconômicas".

Confira a entrevista na íntegra (em inglês):

1. Invista com foco no longo prazo

O conselho mais importante para os investidores é simples: adote uma estratégia de comprar e manter ativos em carteira para o longo prazo.

Essa abordagem enfatiza a importância da disciplina, da tomada de decisão racional e da capacidade de se desapegar das emoções, abrindo caminho para o sucesso sustentável no mercado.

Em 100 anos de história, o índice S&P 500 teve um desempenho médio anual de cerca de 10%, e isso é suficiente para 99% dos investidores.

2. Não tente acertar o timing do mercado

É melhor ‘estar no mercado’ do que ‘acertar o timing do mercado’. Não vale a pena tentar acertar os pontos altos e baixos e se movimentar constantemente.

Marks citou Charlie Munger: Acertar o timing do mercado exige não apenas uma decisão, mas duas: uma para decidir quando sair do mercado e outra para determinar quando voltar. Muitas vezes, as duas decisões são erradas.

3. Deixe as emoções de lado

Investir por estar apegado a um carro específico ou trabalhar para uma empresa específica não leva a nada. Devemos ser objetivos, olhar para os números e para o negócio, e não fazer escolhas baseadas em emoções.

4. Entenda os ciclos de mercado

As pessoas tendem a agir ao contrário do que é recomendável. Tendem a comprar nos picos do mercado, movidas pela euforia e otimismo, apenas para vender nos pontos mais baixos, tomadas pelo desespero.

Howard Marks realizou com sucesso suas melhores operações comprando ativos durante períodos de pessimismo extremo. Ele cita exemplos como o colapso dos mercados emergentes na década de 1990 e a crise dos subprimes.

Ao contrário das tendências predominantes, tomar decisões baseadas em fundamentos e dados objetivos frequentemente resulta em muitas satisfações.

***

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Aviso: Este artigo é apenas informativo e não representa uma recomendação de investimento. Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e depende de vários fatores. A decisão final e a responsabilidade são sempre do investidor.

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