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Além dos resultados sólidos, Nvidia quer convencer o mercado com novos projetos

Publicado 22.02.2024, 18:35
Atualizado 09.07.2023, 07:32

O debate de mercado em torno da nVidia, desde meados de 2023, tem sido mais sobre a trajetória de crescimento em 2025 e nos anos seguintes do que sobre os resultados muito sólidos de hoje. Desde a CES, no início deste ano, e durante a noite, durante os resultados, a nVidia percorreu um longo caminho para convencer o mercado de que não está prestes a se estabilizar tão cedo. Os principais vetores para isso são as transições geracionais em computação, a amplitude da base de clientes, as restrições contínuas de fornecimento, seu roteiro e o potencial para reacender um negócio na China.

  • Reformulação de US$ 1 trilhão de infraestrutura de data center: a gerência falou sobre US$ 1 trilhão de infraestrutura de data center instalada atualmente que deve ser reformulada para um mundo de computação acelerada e IA generativa. Na opinião deles, essa infraestrutura de data center também precisa crescer para US$ 2 trilhões nos próximos 5 anos.
  • Ampliação da base de clientes: a base de clientes da empresa está se expandindo da concentração tradicional de hiperscaler em nuvem para empresas de vários setores, com a gerência destacando negócios multibilionários nos setores automotivo, de saúde e de serviços financeiros e, em seguida, um recurso exclusivo da IA generativa é o desejo dos governos em todo o mundo de criar infraestrutura e capacidade de IA soberana.
  • Aumento do fornecimento e aceleração do seu roteiro: a nVidia está aumentando o fornecimento e acelerando seu roteiro para atender a essa demanda e alimentar um apetite insaciável por poder de computação, já que modelos de transformadores de linguagem exponencialmente maiores, treinados em conjuntos de dados cada vez maiores, liberam novas funcionalidades e potencial de geração de receita em publicidade on-line, mecanismos de recomendação, criação de conteúdo, descoberta de medicamentos e copilotos. A nVidia também acelerou seu roteiro com um novo produto H200 em fase de crescimento que oferece o dobro do desempenho de inferência do H100, enquanto a próxima geração do B100 será lançada a partir do segundo semestre de 2024. O desempenho superior está permitindo que a nVidia cobre mais, impulsionando o conteúdo e as melhorias de ASP como um importante vetor de crescimento.
  • Um futuro na China? As restrições mais rígidas à exportação de semicondutores dos EUA reduziram os negócios da nVidia na China a apenas uma porcentagem de um dígito médio de seus negócios de data center, mas a empresa agora está testando novos chips compatíveis na China com o potencial de reacender seus negócios de data center na China no futuro.

A confiança nesses vetores de crescimento continua a impulsionar as estimativas de consenso do lado da venda, que aumentaram mais de 400% no ano passado, superando o aumento proporcional no preço das ações, o que manteve as valuations sob controle. Mesmo com o hype da IA, ao contrário de 2020, com o retorno do custo de capital, o mercado está recompensando as empresas que oferecem fundamentos sólidos e vemos o desempenho do preço das ações apoiado por lucros reais e fluxo de caixa como muito mais sustentável.

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