ÁSIA: As principais bolsas da Ásia recuaram na segunda-feira, com a desaceleração da demanda da China, o excesso de oferta e um dólar mais forte dos EUA, continuando a golpear os mercados de commodities. Muitas commodities são cotadas em dólar e com a moeda mais forte faz com que fiquem mais caras para os compradores estrangeiros.
O índice final PMI Caixin China caiu para 47,8 em julho, em comparação com 49,4 em junho. A leitura final foi menor do que a preliminar de julho em 48,2 e o índice PMI oficial industrial, divulgado sábado que caiu para 50,0 em julho, ante 50,2 em junho.
O Shanghai Composite da China manteve-se firme no vermelho na segunda-feira fechando 1,11% menor. Em Xangai, empresas de energia tropeçaram. PetroChina liderou as perdas com uma queda de 4,6%, enquanto a Sinopec caiu 3,7%.
Entre outros índices do país, o índice CSI300 caiu 0,3% e o Shenzhen Composite caiu 2,7%, enquanto em Hong Kong, o índice Hang Seng seguiu seus pares do continente e recuou 0,91%. Destaque para as ações do HSBC que avançaram 2% depois de divulgar um aumento de 2% no lucro no ano, para US$ 13 bilhões no primeiro semestre.
Em julho, o Shanghai Composite sofreu seu pior mês em quase seis anos. O [indice perdeu 14% em julho e está 30% abaixo de seu pico de junho. As últimas medidas por parte dos reguladores chineses para conter as pesadas vendas incluem uma investigação sobre atividades suspeitas de negociação no continente. Um regulador de valores mobiliários da China disse, sexta-feira, que investiga negociações automatizadas e restringiu 34 contas suspeitas de influenciar os preços das ações. O governo não nomeou nenhuma das contas de ações restritas, mas o fundo de hedge Citadel LLC com sede nos EUA disse que uma de suas contas na China foi suspensa.
Nikkei do Japão caiu 0,18%, mesmo com o iene enfraquecido, pesado pela queda dos preços do petróleo e preocupações sobre o estado da economia da China. A moeda fechou a 124,07, ante 123,92 na sexta-feira na Ásia. Um iene mais fraco, a melhora crescente da demanda norte-americana e maiores gastos por turistas estrangeiros, tem ajudado empresas japonesas, que até agora tem relatado crescimento robusto nos lucros no trimestre de abril a junho. Das 596 empresas "não financeiras", 70% viram aumentos nos lucros ante impostos no ano. JX Holdings cedeu 4,%, enquanto as produtoras de petróleo Showa Shell e Inpex perderam 0,8 e 2%, respectivamente, após a commodity registrar uma baixa de vários meses, nesta segunda-feira.
Empresas com exposição China foram agredidas na sequência do PMI decepcionante; As fabricantes de equipamentos de construção Komatsu e Hitachi Construction Machinery recuaram 1,3 e 2,1%, respectivamente, enquanto Nisshin Steel despencou quase 10%.
S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,35% e rompeu uma série de três dias de altas, com os investidores vendendo ações de recursos, com preocupações relacionadas com a China. Produtores de petróleo tiveram as maiores perdas; Oil Search recuou 2,8%, enquanto Santos e Woodside Petroleum caíram 0,8 e 1,1%, respectivamente.
Os grandes bancos também recuaram. Commonwealth Bank perdeu 0,2%, National Australia Bank caiu 0,5%, Westpac recuou ligeiramente para 34,85 dólares e ANZ fechou estável em 32,68 dólares.
Entre as grandes mineradoras, BHP recuou 1%, para 26,18 dólares e Rio Tinto (LONDON:RIO) perdeu 1,2%, para 52,20 dólares. Apesar do preço do minério de ferro cair, Fortescue Metals Group subiu 0,3%, para 1,86 dólares. Os produtores de ouro, como a Newcrest Mining e Kingsgate Consolidated terminaram em queda de mais de 1% cada, depois que o ouro ficou próximo de uma baixa de 12 meses.
EUROPA: A maioria das bolsas europeias opera em alta nesta segunda-feira, com destaque para a abertura do mercado de ações na Grécia depois de um impasse de cinco semanas.
O Stoxx Europe 600 sobe 0,45%, com telecomunicações, cuidados para saúde e ações industriais se deslocando para cima, enquanto mineração, energia e tecnologia estavam no vermelho.
O Athex Composite despenca 17,69%, depois de permanecer fechado por cinco semanas, quando o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras convocou um referendo para votar as condições de resgate do país. As ações da National Bank of Greece deslizam 30% após a reabertura. Além disso, houve mais uma má notícia para a economia grega. O índice flash do PMI industrial ficou em 30,2, a leitura mais baixa desde que a Markit começou a compilar os dados em 1999.
No resto da Europa, os dados do PMI da Espanha atingiu uma baixa de nove meses, em 53,6, enquanto a França apresentou uma queda em julho para 49,6, ante 50 de junho. A Alemanha também mostrou uma ligeira queda em seus números para 51,8 e no Reino Unido, por outro lado, mostrou um pequeno aumento para 51,9 em julho, ante 51,4 em Julho. Uma leitura acima de 50 pontos indica expansão. Para a zona do euro como um todo, o PMI industrial em julho ficou em 52,4, em comparação com a estimativa preliminar de 52,2.
No Reino Unido o FTSE 100 recua, com o setor de mineração sob pressão após dados mostrarem que a atividade manufatureira caiu na China, um mercado chave para o setor. Glencore (LONDON:GLEN) despenca 3.29%, Anglo American (LONDON:AAL) cai 2,90%, enquanto BHP Billiton recua 2,54% e Rio Tinto perde 2,27%.
O HSBC sobe 0,57% após anunciar que está vendendo a sua filial brasileira ao Banco Bradesco (SA:BBDC4), em uma transação avaliada em US$ 5,2 bilhões. HSBC disse que o lucro líquido do segundo trimestre caiu quase 4%, para 4,36 bilhões dólares e lucro antes dos impostos aumentou 10% no primeiro semestre do ano.
AGENDA DO INVESTIDOR: EUA
9h30 - Core PCE Price Index (renda individual dos cidadãos norte-americanos) e Personal Spending (gastos dos consumidores), ambos de janeiro e também o núcleo do Personal Consumption Expenditures - PCE (gastos pessoais dos americanos - medida de inflação mais acompanhada pelo Fed);
10h45 - Final Manufacturing PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade industrial nos Estados Unidos);
11h00 - ISM Manufacturing PMI (mede o nível de atividade industrial no país);
11h00 - ISM Manufacturing Prices (expectativa dos negócios em relação à inflação futura, onde um número maior indica uma maior expectativa de inflação);
11h00 - Construction Spending (mede os gastos decorrentes da construção de imóveis);
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h10:
ÁSIA
Nikkei: -0,18%
Austrália: -0,35%
Shanghai: -1,11%
Hong Kong: -0,91%
EUROPA
Frankfurt - Dax: +0,45%
London - FTSE: -0,08%
Paris CAC: +0,33%
IBEX 35: +0,30%
FTSE MIB: +0,22%
COMMODITIES
BRENT: -1,54%
WTI: -0,94%
OURO: -0,24%
COBRE: -1,14%
NIQUEL: -3,26%
SOJA: -0,81%
ALGODÃO: -0,83%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: -0,07%
SP500: -0,10%
NASDAQ: -0,10%
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.