ÁSIA: As bolsas japonesas lideraram os ganhos na Ásia, nesta segunda-feira, apesar dos dados comerciais chineses diminuírem o apetite do investidor impulsionado por um relatório de emprego mais forte do que o esperado nos EUA divulgado na sexta-feira.
Nikkei do Japão fechou em alta de 2,44%, a 16,650.57 pontos, enquanto o Topix adicionou 2%, depois de um iene relativamente mais fraco em relação ao dólar, chegando a 102,25 início da manhã, em comparação com os níveis próximos a 100,8 na semana anterior. A fraqueza do iene provavelmente impulsionou grandes exportadores no Japão, enquanto os rendimentos dos títulos do governo japonês (JGB) aumentaram na segunda-feira; o rendimento do JGB de 10 anos estava em -0,048%, em comparação com os níveis de -0,10%, na sexta-feira. Os preços dos títulos movem inversamente aos rendimentos. Os investidores japoneses, principalmente bancos, compraram ¥ 5,45 trilhões (US$ 53,52 bilhões) de títulos estrangeiros de médio e longo prazo em julho, o maior montante em um mês desde que os dados ficaram disponíveis em 2014. Os números sugerem que os investidores se voltaram para os mercados no exterior, após o regime de taxas de juros negativas do BoJ prejudicar os retornos.
Na Austrália, o ASX 200 fechou em alta de 0,74%, em 5,537.80 pontos com os principais bancos do país subindo mais de 1%. National Australia Bank subiu 1,43%. As mineradoras também se beneficiaram com os futuros de minério de ferro negociado no Dalian Commodity Exchange na China subir para o seu ponto mais alto em dois anos na segunda-feira depois de um rali no preço do aço. Fortescue Metals Group subiu 2,4%, a BHP Billiton adicionou 2,2% e Rio Tinto (LON:RIO) subiu 1,2%, enquanto BlueScope Steel avançou 4,7%.
Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,57%, enquanto na China continental, o Shanghai Composite fechou em alta de 0,94%, em 3,004.71 pontos e o Shenzhen Composite subiu 1,06%, graças a uma alta nos stocks de carvão após dados mostrarem que a China conseguiu cortar a produção no primeiro semestre. Outro fator que beneficiou o setor foi que o regulador bancário manifestou apoio à conversão da dívida em capital de grandes empresas siderúrgicas e de carvão, principalmente daquelas enfraquecidas pelo colapso nos preços do carvão e do aço. Os mercados ignoraram os dados fracos da China. As exportações e importações do país em dólares caíram mais que o esperado em julho. As exportações caíram 4,4% em termos homólogos, enquanto as importações caíram 12,5% em termos de dólares. Analistas consultados pela Reuters haviam previsto quedas de 3% e 7%, respectivamente. O superávit comercial para o mês foi de US$ 52,31 bilhões.
Os preços do petróleo avançaram durante o horário da Ásia, puxando o setor asiático. Oil Search adicionou 1,93% e Woodside Petroleum subiu 1,93% na Austrália, enquanto Inpex ganhou 3,18% e Japan Petroleum subiu 3,66% no Japão.
Entre outras notícias, o Japão protestou as ações militares de Pequim no Mar da China Oriental no domingo, incluindo a instalação de radar em uma plataforma de gás offshore chinesa e que dois navios da guarda costeira chineses no sábado entraram nas águas territoriais das pequenas ilhas no Mar da China Oriental localizadas em uma zona contígua em águas territoriais, que são ocupadas pelo Japão e são reivindicadas pela China, conhecidas como Senkakus em japonês e Diaoyu em chinês. Pequim discorda da decisão de um tribunal internacional que decidiu em julho que as alegações da China não têm nenhuma base legal. A China tem 16 plataformas de gás em águas internacionais do Mar da China Oriental e foram instaladas câmeras de vigilância e radar em uma delas sendo descobertos em junho, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Japão, que fez um apelo para a retirada imediata dos equipamentos.
EUROPA: O setor bancário ajuda a puxar as bolsas europeias para cima, mas os investidores continuam cautelosos após dados comerciais chineses fracos, além de considerar que os números mais recentes de emprego nos EUA poderiam desencadear um aumento da taxa de juro pelo Federal Reserve ainda neste ano.
Barclays (LON:BARC) sobe após Exane BNP Paribas (PA:BNPP) elevar acentuadamente sua meta de preço para as ações, juntamente com o HSBC, que também opera em alta. Os bancos da Itália também avançam. Mediobanca sobe após Kepler (SA:KEPL3) Cheuvreux elevar sua meta de preço para o papel. Vincent Bollore quer elevar sua participação na Mediobanca para 22-23%, para controlar indiretamente a seguradora Generali (MI:GASI), de acordo com o La Stampa. Ações da Generali também avança. Enquanto isso, o presidente-executivo do Banca Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola, disse em uma entrevista ao Il Messaggero no domingo que o plano de resgate para o banco é a "solução correta". O plano envolve a venda de seus empréstimos ruins para um pool de bancos privados, bem como para o fundo Atlante apoiado pelo Estado. As ações da BMPS também sobem.
No Reino Unido, o FTSE 100 avança, estendendo sua alta em 2016. O índice subiu 0,8% na sexta-feira e terminou a semana passada com um ganho de 1%. Ações de mineradoras avançaram na sequência dos dados econômicos da China, um consumidor importante de metais preciosos e industriais, que mostraram que as importações de minério de ferro da China subiram 8,3% em julho, o segundo maior número mensal já registrado. Entre as mineradoras, a produtora de platina e cobre Anglo American (LON:AAL) avança 2,83%, a mineradora de minério de ferro BHP Billiton sobe 3,45% e a empresa de cobre Antofagasta (LON:ANTO) adiciona 2,63%. As exportações de aço, no entanto caiu, mas as exportações em julho continuaram a ser altas, apoiando ações da ArcelorMittal. Em sentido contrário, a produtora de metais preciosos Fresnillo (LON:FRES) recua ligeiramente após queda ouro.
EUA: Wall Street deve abrir em alta, segundo movimento dos futuros de ações dos EUA, com os investidores inspirados nos sólidos dados de emprego dos EUA divulgados na sexta-feira da semana passada. A economia dos EUA adicionou 255.000 empregos em julho. A leitura ultrapassou as expectativas dos analistas e empurrou as ações para cima, mesmo que esse número possa estimular o Federal Reserve em direção a uma alta nas taxas de juros ainda neste ano.
AGENDA DO INVESTIDOR: EUA
11h00 - Labor Market Conditions Index (relatório sobre as condições de trabalho dos EUA que condensa vários dados de trabalho em uma única leitura, a fim de dar uma melhor visão do mercado);
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h20
ÁSIA
Nikkei: +2,44%
Austrália: +0,74%
Xangai Composite: +0,94%
Hong Kong: +1,57%
EUROPA
Frankfurt - Dax: +0,90%
London - FTSE: +0,10%
Paris - CAC: +0,52%
Madrid IBEX: +0,89%
FTSE MIB: +0,24%
COMMODITIES
BRENT: +1,34%
WTI: +1,20%
OURO: -0,53%
COBRE: +0,93%
SOJA: +1,09%
ALGODÃO: -0,24%
MILHO: +0,62%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,22%
SP500: +0,21%
NASDAQ: +0,28%
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atenção para o horário da disponibilização dos dados.