ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em baixa no primeiro pregão de 2016, após dados da China reavivarem preocupações com desaceleração econômica do continente, levando as autoridades a interromperem as negociações das bolsas chinesas pelo resto do dia.
O Shanghai Composite caiu 6,85%, para 3.296,66 pontos e o Shenzhen Composite despencou 8,1%. O CSI 300, que monitora as blues chips em Xangai e Shenzhen desabaram 7,02%. Quando esses índices sobem ou caem 7%, ocorre uma interrupção nas negociações nos mercados da China. O índice Han Seng de Hong Kong caiu 2,48%.
Segundo analistas, vários fatores poderiam explicar o sell-off nos mercados chineses. Primeiro deles foi o relatório de manufatura oficial, divulgado no final de semana, seguido pelo levantamento mais baixo do que o esperado do índice PMI Caixin, lançado no início do pregão.
O PMI oficial de manufatura da China em dezembro ficou em 49,7, em linha com as expectativas do mercado. Por outro lado, o PMI oficial de serviços ficou em 54,4, ante leitura de novembro de 53,6. O PMI Caixin de dezembro caiu para 48,2, em comparação com 48,6 em novembro. O PMI Caixin é um indicador que monitora a atividade manufatureira nacional de empresas de pequeno e médio porte, preenchendo um nicho que não está coberto pelos dados oficiais. Qualquer número abaixo de 50 indica contração da atividade em uma base mensal.
A situação geopolítica no Oriente Médio entre o Irã e a Arábia Saudita também preocupou observadores desse mercado, pois a China tem grande investimento na indústria do petróleo do Irã. Durante a noite, a Arábia Saudita rompeu os laços diplomáticos com o Irã depois que manifestantes iranianos invadiram a embaixada da Arábia Saudita em Teerã, domingo após a execução do clérigo xiita Nimr al-Nimr, no sábado.
Por fim, os comentários hawkish dos líderes do Federal Reserve dos EUA também pesaram sobre a confiança dos investidores, dizendo que o FED pode antecipar o ritmo da alta das taxas de juros neste ano.
Muitos acreditam que os dados fracos de manufatura da China e um enfraquecimento rápido do yuan chinês ajudaram a empurrar os mercados chineses para baixo. Antes da abertura dos mercados, o Banco Popular da China definiu o ponto médio cambial em 6,5032 yuan, contra sua fixação anterior de 6,4936. O yuan fechou negociado em 6,5081 contra o dólar. O Banco Popular da China anunciou, no final de dezembro, que a partir de agora o horário de negociação para o yuan no mercado de câmbio, com sede em Xangai, será estendido até o horário do pregão europeu, o que para analistas é um passo importante na convergência entre as taxas de onshore e offshore da China para a moeda.
Corretoras do continente tiveram pesadas perdas antes da interrupção das negociações. Citic Securities despencou 9,66% e Guosen Securities caiu 9,27%, enquanto em Hong Kong, players de jogos de Macau recuaram entre 1,84% e 3,78% depois que as receitas de dezembro em Macau caíram 21% para US$ 2,3 bilhões, o décimo nono mês consecutivo de queda.
O mercado australiano terminou o primeiro dia de negociação do ano no vermelho, com o principal índice, o S&P/ASX 200 recuando 0,48%, em 5270 pontos, enquanto o Nikkei do Japão fechou em queda de 3,06%, a 18.451 pontos, enquanto Kospi da Coreia do Sul caiu 2,17%.
A atividade manufatureira da Coreia do Sul para dezembro expandiu pela primeira vez em 10 meses. O índice PMI, que mede a atividade industrial subiu para 50,7 em dezembro, ante leitura de 49,1 em novembro.
Algumas reservas de petróleo tiveram valorização, na sequência da melhora dos preços do petróleo durante o comércio asiático, devido aumento da tensão geopolítica no Oriente Médio. Na Austrália, as ações de energia fecharam entre 1,19% e 6,12% de alta. No Japão, Inpex subiu 2,19%, enquanto as petrolíferas chinesas negociadas no mercado de Hong Kong caíram. PetroChina e Sinopec recuaram 0,98% e 2,78%, respectivamente.
As duas maiores mineradoras australianas, Rio Tinto (L:RIO) e BHP Billiton, apagaram os ganhos da manhã para fecharem em baixa de 0,18% e 0,34%, respectivamente.
EUROPA: Mercados europeus recuam entre o forte sell-off nas bolsas chinesas e o aumento das tensões geopolíticas entre Irã e Arábia Saudita. O pan europeu Stoxx 600 cai mais de 2,4%, com o alemão DAX registrando mais de 3% de baixa.
O índice PMI final da zona do euro mostrou que as fábricas, no bloco da moeda, terminaram 2015 com o crescimento mais forte desde abril 2014. O PMI ficou em 53,2 em dezembro, acima dos 52,8 em novembro e ligeiramente acima da estimativa provisória anterior de 53,1.
As ações da montadora Fiat Chrysler despencam 33%, após a separação da divisão da Ferrari. O conglomerado francês Bouygues (PA:BOUY) sobe, depois de boatos de que a Orange deve comprar o braço de telecom da Bouygues por 10 bilhões de euros (US$ 10,9 bilhões). Ações da Air France KLM sobem, após o Bank of America Merrill Lynch elevar sua avaliação da ação para "comprar".
No Reino Unido, o FTSE 100 iniciou o novo ano em forte baixa, a caminho para o seu menor fechamento em quase duas semanas. Todos os setores são negociados no território negativo, com destaque para as empresas de mineração, que seguem a queda nos preços da maioria dos metais. Anglo American (L:AAL) despenca 7,68%, Glencore (L:GLEN) recua 6.20%, enquanto BHP Billiton cai 3,74% e Rio Tinto perde 3,38%.
Ações de empresas de petróleo também deslizam. BP cai 1,79% e Royal Dutch Shell recua 0,91%.
AGENDA DO INVESTIDOR: EUA
12h45 - Final Manufacturing PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade industrial nos Estados Unidos);
13h00 - ISM Manufacturing PMI (mede o nível de atividade industrial no país);
13h00 - ISM Manufacturing Prices (expectativa dos negócios em relação à inflação futura, onde um número maior indica uma maior expectativa de inflação);
13h00 - Construction Spending (mede os gastos decorrentes da construção de imóveis);
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h30:
ÁSIA
Nikkei: -3,06%
Austrália: -0,48%
Shanghai: -6,86%
Hong Kong: -2,68%
EUROPA
Frankfurt - Dax: -3,06%
London - FTSE: -1,68%
Paris CAC: -2,61%
IBEX 35: -2,36%
FTSE MIB: -2,04%
COMMODITIES
BRENT: -0,05%
WTI: +0,62%
OURO: +1,09%
COBRE: -2,83%
SOJA: -0,52%
ALGODÃO -0,28%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: -1,43%
SP500: -1,31%
NASDAQ: -1,50%
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.