Futuros dos EUA Sobem, Enquanto as Bolsas Europeias Recuam Antes da Decisão do BCE

ÁSIA: Os índices de referência diminuíram em toda a região, exceto em Tóquio, nesta quinta-feira, à medida que os investidores observavam o petróleo bruto acima de US$ 120 o barril, aumentando as pressões sobre a inflação, enquanto o balanço comercial da China veio melhor do que o esperado.

No Japão, o Nikkei fechou em alta de 0,04%, em 28.246,53 pontos, com um iene enfraquecido favorecendo a alta para as ações de alguns exportadores japoneses. O iene japonês continuou sua queda para novas baixas de 20 anos em relação ao dólar americano, uma tendência que o Fundo Monetário Internacional e outros analistas acreditam que continuarão vendo por um tempo devido aumento das taxas de juros nos EUA e na Europa, enquanto as taxas de juros de longo prazo no Japão permanecem próximas de zero. O dólar era negociado em 134,22 ienes japoneses na quinta-feira, ante 134,20 na quarta-feira enquanto o euro era negociado em US$ 1,0714, contra US$ 1,0718. Nintendo subiu 1,61%, enquanto Toyota Motor ganhou 0,40%.

O sentimento em torno da situação do Covid na China continental pode ter diminuído o sentimento dos investidores chineses nesta quinta-feira, já que o governo anunciou que partes de Xangai reimporão novas restrições ao Covid. Na China Continental, o Shanghai Composite caiu 0,76% no dia, para 3.238,95 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 1,85%, para 11.810,58 pontos.

As exportações da China aumentaram 16,9% em maio em comparação com um ano atrás, acima das expectativas de analistas para um aumento de 8%. As importações também ficaram acima do esperado, subindo 4,1% contra as expectativas de um aumento de 2%, em uma pesquisa da Reuters.

Segundo analistas, o futuro do forte crescimento das exportações chinesas permanece incerto, com a política de "Covid zero" da China, o aperto da política monetária global e a mudança contínua no consumo de bens para serviços nas economias avançadas são ventos contrários para as exportações chinesas, mas uma possível redução nas tarifas dos EUA sobre produtos chineses é um bom presságio para a demanda para as exportações chinesas.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,81%, em 21.836,00 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul encerrou o pregão em queda de 0,03%, em 2.625,44 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 1,42%, fechando em 7.019,70 pontos, uma baixa de quase quatro semanas. O setor financeiro, altamente ponderado, afundou 1,7%, estendendo as perdas para 7% nesta semana, seu declínio mais acentuado desde o início da pandemia em 2020, enquanto o de materiais seguiu 1,7% mais baixo e o de energia é o único setor no verde, subindo 0,9% na sessão.

Segundo analista da JP Morgan, os bancos australianos estão sendo pressionados localmente por conta do aumento da taxa de juros por parte do RBA e pelas perspectivas de que isso pesará muito na sua rentabilidade e no mercado imobiliário e sua rentabilidade. As expectativas do mercado fixam as taxas de juros em 3% na Austrália até o final do ano. Para atingir essa taxa, a RBA teria que aumentar a taxa em 50 pontos-base em cada uma de suas seis reuniões restantes do ano.

As mineradoras BHP, Fortescue Metals (ASX:FMG) e Rio Tinto (LON:RIO) caíram 2,5%, 0,2% e 1,4%, respectivamente. A produtora de petróleo Santos caiu 0,9% e a Woodside Energy sobe 1,8%.

O índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico exceto Japão foi negociado 0,64% menor.

EUROPA: As bolsas europeias caem nesta quinta-feira, enquanto os investidores aguardam a decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu.

Espera-se que o Banco Central Europeu confirme sua intenção de aumentar as taxas de juros no próximo mês, na reunião que ocorre em Amsterdã nesta quinta-feira, sua primeira reunião fora de Frankfurt desde o início da pandemia de coronavírus. Embora a inflação para os 19 países-membros da zona do euro tenha atingido outro recorde em maio, um aumento da taxa só ocorreria em julho, visto que o BCE precisa primeiro encerrar formalmente suas compras líquidas de ativos. A questão é quão agressiva será a mudança nos próximos meses. Vários membros do Conselho do BCE estão aberto a um aumento de 50 pontos base.

Os mercados já reagiram frente ao fim das compras de ativos do BCE e reavaliaram diferentemente os riscos associados aos diversos países da zona euro. O spread entre os títulos alemães e italianos vem aumentando. O spread de 10 anos estava acima de 200 pontos-base na segunda-feira, em comparação com menos de 140 pontos-base no início do ano. Logo a seguir, os investidores aguardarão a coletiva de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde, para avaliar a agressividade do banco.

O pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,81% no meio do pregão matinal, com ações de recursos básicos liderando as perdas, com todos os setores negociaram em território negativo, exceto petróleo e gás.

O alemão DAX 30 cai 0,91%, o francês CAC 40 recua 0,41% e o FTSE MIB da Itália perde 0,76%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,52% e o português PSI 20 recua 0,13%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,40%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,5%, BHP cai 0,7% e Rio Tinto perde 1%. A produtora de petróleo BP sobe 0,7%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociava com ligeiras baixas durante a madrugada, mas operam em território positivo no início das negociações matinais de quinta-feira, depois que os principais índices voltaram a fechar a sessão regular de quarta-feira em baixa e os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram.

Durante as negociações regulares de quarta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 269,24 pontos, ou 0,81%, para 32.910,90 pontos, pesada pelas ações da Intel (NASDAQ:INTC) que caíram mais de 5% depois que a empresa alertou sobre o enfraquecimento da demanda por semicondutores. O S&P 500 caiu 1,08%, fechando em 4.115,77 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,73% e terminou em 12.086,27 pontos. O mercado de títulos deu pouca esperança aos investidores, já que o rendimento do Título do Tesouro de 10 anos continuou acima da marca de 3% e Os preços do petróleo também atingiram uma alta de 13 semanas, acima de US $ 120,00 o barril.

Dos 11 setores do S&P 500, dez terminaram o dia em negativo, pesadas pelo setor imobiliário, enquanto o setor de energia fechou em seu nível mais alto desde 2014.

Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA recuaram ligeiramente na madrugada desta quinta-feira, mas continua acima de 3%. O rendimento da nota de 10 anos caiu 1 ponto base, para 3,0141%, enquanto o rendimento do título de 30 anos também caiu cerca de 1 ponto base, para 3,1638%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e um ponto base é igual a 0,01%.

Na agenda econômica desta quinta-feira, os pedidos iniciais de seguro-desemprego dos EUA para a semana que terminou em 2 de junho serão divulgados às 9h30.

Os investidores continuam procurando sinais de desaceleração do crescimento econômico antes da leitura do índice de preços ao consumidor de maio, prevista para sexta-feira. O governo espera um aumento na inflação mas muitos economistas acreditam que a leitura deve chegar um pouco abaixo dos números de abril e pode indicar que a inflação atingiu seu pico, mas o especialista em investimentos da GSFM, Steve Miller, acredita que o IPC dos EUA que será divulgado na sexta-feira, deverá permanecer inalterado em 8,6%, mas alertou que "alcançar o pico" não significa que a taxa de inflação começaria automaticamente a retrocedê-lo.

Tom Lee, sócio-gerente da Fundstrat, disse disse em entrevista na quarta-feira que a probabilidade de um pouso suave do Federal Reserve está crescendo e as ações estão precificadas para “quase uma recessão total” e que com a série de aumentos chegando, o FED está sendo "mais Hawkish" do que as expectativas dos mercados.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin, a maior criptomoeda por capitalização de mercado, é negociada em torno de US $ 30.500 nesta quinta-feira, à medida que os mercados de criptoativos seguem com as sua alta correlação com os mercados tradicionais as ações.

As criptomoedas tem lutado contra um cenário de incertezas, incluindo o corte da previsão de crescimento econômico deste ano do Banco Mundial de 4,1% para 2,9% em meio aos temores de estagflação, uma combinação tóxica de desaceleração do crescimento e aumento dos preços, comentários pessimistas da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, em uma audiência do Comitê de Finanças do Senado e um guidance da Target que derrubou os preços das ações de varejistas na terça-feira. Além disso, as consequências da invasão russa da Ucrânia continuam a influenciar o preço do petróleo bruto Brent, que negocia acima de US $ 122, um aumento de quase 60% desde o início do ano, além das incertezas regulatórias após desastre do TerraUSD e outros protocolos.

Órgãos sul-coreano estão investigando a Terraform Labs após o colapso no mês passado de seu stablecoin algorítmico, TerraUSD (UST), de acordo com um relatório do Financial Times. A Terra detinha US$ 3,5 bilhões em Bitcoin em suas reservas, antes da tentativa fracassada de estabilizar o preço do UST. O co-fundador da Terraform, Daniel Shin, negou as alegações de fraude, dizendo ao FT que não havia "nenhuma intenção de enganar" e que a empresa queria inovar o sistema de liquidação de pagamentos usando a tecnologia blockchain. No mês passado, as autoridades sul-coreanas estimaram que cerca de 280.000 de seus cidadãos haviam sido lesados pelo colapso da UST e da Luna, agora chamando Luna Classic ou LUNC. Desde a implosão da stablecoin Terra, a empresa lançou um novo token agora denominado LUNA que foi lançado para os antigos detentores. A LUNA está sendo negociada atualmente a US $ 3,12 com uma capitalização de mercado de US $ 642 milhões e perdeu 80% de seu valor desde o pico da semana passada.

A primeira legislação abrangente de cripto dos EUA, chamado de Responsible Financial Innovation Act ou Lei de Inovação Financeira Responsável foi lançado no dia 7 de junho. A lei cobre uma enorme faixa de ativos digitais, desde stablecoins até tokens.

Em abril, Cingapura introduziu um "Conta de Serviços Financeiros e Mercados" para regular as trocas de criptomoedas que operam em sua jurisdição.

No mês passado, Autoridades sul-coreanas divulgaram planos para estabelecer estruturas regulatórias para provedores de serviços de criptoativos no país para proteger os investidores.

Bitcoin: +0,60%, em US $ 30.556,60
Ethereum: +0,18%, em US $ 1.816,61
Cardano: +2,18%
Solana: +4,74%
Dogecoin: +0,34%
Shiba Inu: -0,46%
Terra Classic: +5,82%
XRP: +0,50%
Litecoin: -0,32%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: +0,35%
SP500: +0,45%
NASDAQ100: +0,59%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,32%
Brent: -0,19%
WTI: -0,25%
Soja:-0,37%
Ouro: -0,27%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.