ÁSIA: A decisão do Banco do Japão (BOJ) de manter a sua política monetária inalterada pesou sobre as bolsas asiáticas. O iene se fortaleceu diante de diversas moedas. O par dólar / yen fechou a 103,74, ante 106,02 anteriores ao anúncio da decisão, o par euro/yen caiu 1,87%, para 117,10, o par Aussie / yen recuou 2,75%, a 76,35, enquanto o par iene/won subiu 2,55%, a 11,29.
O Nikkei despencou 3,05%, em 15,434.14 pontos. Antes do anúncio, o benchmark japonês recuava 1,10%. Antes do anúncio do BOJ, o porta-voz chefe do governo do Japão disse que os movimentos do iene estavam sendo observado de perto, classificando a rápida alta como especulativo, de acordo com um relatório Reuters. Na sua declaração de política, o BOJ disse que os riscos para as perspectivas econômicas incluem incertezas com as economias emergentes e os exportadores de commodities, particularmente a China, o impacto da política monetária dos EUA nos mercados financeiros globais, as perspectivas em relação aos problemas de dívida e atividade econômica da Europa, bem como os riscos geopolíticos.
Traders na Ásia acreditam que o banco central implementará medidas de flexibilização adicional em breve para evitar turbulências aos mercados antes do Brexit de 23 de junho, depois que o presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, dizer que era necessário mais tempo para o efeito das taxas negativas a aparecer na economia real e que os funcionários não hesitaria em tomar medidas de flexibilização adicionais, se necessário.
O resto dos mercados asiáticos também recuou com os investidores digerindo a decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juro inalteradas, na quarta-feira. Na sua declaração pós-reunião, o Fed observou que a taxa de desemprego havia diminuído para 4,7%. A presidente Fed Janet Yellen, disse em uma conferência à imprensa após decisão que o voto Brexit, referendo que ocorrerá em 23 de junho, teve um grande peso na decisão desta quarta-feira. Agora, apenas seis membros acreditam em uma alta neste ano e a aposta para um possível aumento em julho caiu para quase zero. Yellen mencionou a palavra "incerto" 11 vezes durante a sua conferência. O Fed vai precisar de um relatório do mercado de trabalho robusto e fortes vendas no varejo e melhora da inflação em junho.
Mercados da China continental fecharam em baixa, após os mercados ignoraram a decisão do MSCI de manter ações listadas no continente fora de seu índice de mercados emergentes na quarta-feira. Shanghai Composite caiu 0,48%, em 2,873.47 pontos e o Shenzhen Composite recuou 0,23%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 2,10%. Após o fechamento do mercado, a China divulgou que o crescimento do crédito desacelerou em maio, sugerindo que as empresas estão pedindo menos dinheiro em um esforço para atender o objetivo de Pequim de reduzir o excesso de capacidade industrial.
No ano, o Nikkei caiu de 18,9% e o Índice Composto de Shanghai recuou 18,8%.
Na Austrália, o ASX 200 fechou praticamente estável, depois de cinco quedas consecutivas, com a continuidade da cautela por parte dos investidores com uma possível saída britânica da União Europeia eliminando os ganhos de uma manhã promissora. O benchmark subia quase 1% na primeira hora de negociação, mas fechou a 5.146,0, uma queda de 0,02% no dia.
Entre as mineradoras, BHP Billiton subiu 0,4% para US$ 17,89, enquanto Rio Tinto (LON:RIO) adicionou 0,1% para US$ 43,01. Os principais bancos caíram, enquanto o rali no preço do ouro empurrou os produtores de ouro pra cima. Newcrest Mining, Evolution Mining e Northern Star Resources subiram entre 2,9% e 5,1%.
O dólar enfraqueceu contra a cesta de moedas, com o índice do dólar em 94,428, ante 94,798 na quarta-feira à tarde na Ásia. Os yuan chinês onshore foi negociado a 6,5812 em relação ao dólar, depois que o Banco Popular da China definir o ponto médio em 6,5739 na quinta-feira. O banco central da China permite uma variação máxima de 2% em relação à taxa oficial.
Os preços do petróleo caíram pelo quinto dia consecutivo em meio a incertezas globais, particularmente em torno da possibilidade de o Reino Unido deixar a União Europeia, após o referendo de 23 de junho.
EUROPA: As bolsas europeias recuam em direção da sexta queda em sete sessões, com os investidores preocupados com a desaceleração do crescimento global e com o Brexit. O Stoxx Europe 600 cai 0,77%. O Federal Reserve reduziu sua previsão de crescimento dos EUA para 2016 de 2,2% para 2%.
Normalmente, os mercados de ações sobem se o Fed anunciar um panorama mais dovish, mas os investidores estão questionando a estratégia do Fed de diminuir as previsões de crescimento. A presidente do Fed, Janet Yellen, disse quarta-feira que o BREXIT pesou na decisão de deixar as taxas de juros inalteradas.
Uma pesquisa do Ipsos Mori na quinta-feira mostrou um avanço de 6 pontos a favor do "sair", com 53% querendo sair da UE e 47% desejando permanecer. A pesquisa excluiu o "não sabe". É a primeira vez que a pesquisa da Ipsos MORI mostrou uma vantagem a favor do "sair". Após a divulgação, a libra britânica recuou 0,4224% frente ao dólar, caindo para US $ 1,4154.
Os analistas do Deutsche Bank dizem que a sondagem da Ipsos MORI foi o mais precisos no referendo sobre a independência escocesa em 2014. No início desta semana, pesquisas do Sunday Times/YouGov, ICM jornal/Guardian e TNS também mostraram mais eleitores a favor da Grã-Bretanha sair da UE. No entanto, as casas de apostas ainda estão convencidas de que o Reino Unido vai votar pela permanência: existe uma possibilidade de 62% de "permanecer".
O setor financeiro estava sobre pressão. O Credit Suisse cai 2,67% e UBS Group perde 0,89% após o Banco Nacional da Suíça dizer que esses bancos precisarão de cerca de 10 bilhões de francos suíços (US $ 10,42 bilhões) em novo capital para atender às novas exigências do governo da Suíça. Como esperado, o Banco Nacional da Suíça manteve as taxas de juro estáveis , mantendo a sua taxa de depósito em -0,75%.
Outras ações de bancos também estavam no vermelho, atingidos pelos baixos rendimentos dos títulos e perspectiva de um Brexit. Banco Comercial Portugues despenca 5,24%, o Banco Popular Espanhol recua 2,48%, Commerzbank perde 2,90% e Monte dei Paschi di Siena cai 4,07%.
As incertezas em torno Brexit, política monetária e economia global têm feito os investidores correrem para ativos seguros como títulos do governo alemão e ouro. O aumento no preço do ouro ajudou as produtoras de metais preciosos como Randgold Resources (LON:RRS) e Fresnillo (LON:FRES) escalar morro acima.
As ações da petrolífera BP estavam em território positivo após Citigroup elevar seus preços, mas o setor de petróleo e gás sofre em meio à queda no preço do petróleo. A finlandesa Neste cai depois que o Credit Suisse cortou sua previsão de "neutro" para "underperform".
Em Londres, as mineradoras recuam. Anglo American (LON:AAL) cai 4,6%, Antofagasta (LON:ANTO) perde 1,4%, Glencore (LON:GLEN) recua 2,3%. Entre as gigantes, BHP Billiton cai 0,1% e Rio Tinto cai 1,4%.
AGENDA DO INVESTIDOR: EUA
9h30 - CPI (Consumer Price Index) (índice de preços ao consumidor considerando uma cesta fixa de bens e serviços) e o Core CPI (mede os preços ao consumidor, considerando a mesma cesta com exceção dos custos relativos à alimentação e energia);
9h30 - Philly Fed Manufacturing Index (indicador responsável por mensurar a atividade industrial no estado);
9h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);
9h30 - Current Account (saldo da conta corrente norte-americana);
11h00 - NAHB Housing Market Index (venda de imóveis e a expectativa para novas construções no mercado imobiliário americano);
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h00:
ÁSIA
Nikkei: -3,05%
Austrália: -0,02%
Xangai Composite: -0,48%
Hong Kong: -2,10%
EUROPA
Frankfurt - Dax: -0,66%
London - FTSE: -0,55%
Paris CAC 40: -0,51%
Madrid IBEX: -0,66%
FTSE MIB: -1,45%
COMMODITIES
BRENT: -1,33%
WTI: -1,34%
OURO: +1,52%
COBRE: -2,06%
SOJA: -0,82%
ALGODÃO: +1,15%
MILHO: -0,36%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: -0,30%
SP500: -0,33%
NASDAQ: -0,38%
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atenção para o horário da disponibilização dos dados.