Mercados seguem cautelosos antes da reunião do Federal Reserve nesta semana

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas caíram nesta segunda-feira após mais uma semana de perdas consideráveis em Wall Street, à medida que os investidores se preparavam para a reunião do Federal Reserve dos EUA nesta semana.

O índice Hang Seng em Hong Kong caiu 1,14%, fechando em 18.547,00 pontos, com o seu índice Hang Seng Tech caindo 1,93%.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,35%, para 3.115,60 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,48%, para 11.207,04 pontos. O Banco Popular da China anunciou em seu site que reduziu o custo dos empréstimos de acordos de recompra reversa de 14 dias, antes das reuniões do Federal Reserve e do Banco do Japão nesta semana. O banco central chinês também disse que injetou 2 bilhões de yuans (US$ 285 milhões) nas recompras reversas de 7 dias e 10 bilhões de yuans nas operações de 14 dias. A taxa de 7 dias foi mantida inalterada.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,14%, para 2.355,66 pontos.

O S&P/ASX 200 na Austrália caiu 0,28%, em 6.719,90 pontos. As mineradoras BHP e Fortescue Metals (ASX:FMG) cairam 0,6% e 1,2%, enquanto Rio Tinto (LON:RIO) fechou em alta de 0,6%. Entre as produtoras de petróleo, Santos caiu 0,1% e Woodside Energy recuou 0,3%.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 0,59%.

As bolsas japonesas fecharam por conta de um feriado na segunda-feira. Analistas esperam que o Banco do Japão mantenha as taxas em níveis ultrabaixos na reunião que o banco central japonês realizará na quarta e quinta-feira em meio à crescente pressão para conter um forte declínio do iene, que está sendo negociado perto de 145 por dólar após altas sucessivas do "greenback". Isso aumentou os custos para as empresas e consumidores, que devem pagar mais pelas importações de petróleo, gás e outras necessidades, no entanto, o Banco do Japão mantém-se firme até agora na manutenção de uma taxa de referência ultrabaixa de -0,1% na esperança de estimular investimentos e gastos.

EUROPA: Os mercados europeus seguem em baixa substancial na segunda-feira, após uma semana difícil em que as ações caíram de um modo geral.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 2,89% na semana passada, com os investidores preocupados com a saúde da economia, números de inflação aquecida e a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve dos EUA.

Na segunda-feira, o Stoxx 600 cai 1,3% e os principais mercados europeus continuaram sua incursão no vermelho. O DAX 30 da Alemanha cai 1,1%, o CAC 40 da França cai 1,6% e o FTSE MIB da Itália cai 1,5%.

O IBEX 35 da Espanha é negociado em baixa de 0,9% e o português PSI 20 recua 1,6%..

O FTSE 100 do Reino Unido está fechado em observância do funeral da rainha Elizabeth II, que deve começar às 7h00, horário de Brasilia, com vários chefes de Estado presentes, incluindo o presidente dos EUA Joe Biden e o presidente Jair Bolsonaro do Brasil.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem nas negociações matinais de segunda-feira, depois que os principais índices registraram sua pior semana desde junho, antes da reunião de dois dias do Federal Reserve nesta semana.

Na sexta-feira, as ações caíram com a reação dos investidores frente à um relatório de inflação mais quente do que o esperado e a um alerta sombrio da FedEx sobre uma economia global “significativamente pior”. Os Dow caíram 0,45%, em 30.822,42 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,72%, em 3.873,33 pontos e o Nasdaq Composite perdeu 0,90%, em 11.448,40 pontos.

O S&P 500, caiu em quatro das últimas cinco semanas e perde 19% este ano.

Os investidores seguem focados na reunião de dois dias do Federal Reserve, que começará na terça-feira. Espera-se que o banco central eleve as taxas de juros em mais três quartos de ponto, enquanto alguns analistas argumentaram que o Fed poderia elevar as taxas de juros em 100 pontos-base.

Estrategista do Goldman Sachs (NYSE:GS) disse em uma nota no domingo que a informação mais importante que os investidores estão procurando no Federal Reserve está no gráfico de pontos, a chamada previsão da taxa de juros do Fed. Após a divulgação do IPC na semana passada, o mercado futuro dos fundos federais precificou um grande salto na taxa terminal, ou ponto final em que o Fed para de subir a sua taxa. Eles estavam precificando uma taxa terminal de 4% em abril, esperando um ponto médio entre 4 a 4,25% na taxa de fundos no final de 2022, um aumento adicional para um pico de 4,25 a 4,5% em 2023, um corte em 2024 e mais dois em 2025 e uma manutenção por mais tempo da taxa de 2,5%. Segundo ele, a taxa de fundos precisa chegar em uma alta suficiente para gerar um aperto nas condições financeiras que impõe um freio à atividade, suficiente para manter uma trajetória de crescimento solidamente abaixo do potencial e que o ciclo de alta pode estender além deste ano se um aperto adicional for necessário para manter o crescimento em um caminho abaixo do potencial.

O estrategista-chefe da LPL Financial disse que à medida que o S&P 500 paira abaixo do importante nível de 3.900 pontos e o rendimento do Tesouro de 10 anos se aproxima cada vez mais de 3,5% e o título do Tesouro de 2 anos que é o título mais sensível ao Fed flerta com 3,9%, sugerindo que a campanha agressiva do Fed para domar a inflação deve ser levada a sério.

O chefe de análise técnica da Fundstrat, disse que os investidores não devem ficar muito tentados por um potencial salto nos próximos dias, já que o S&P 500 pode cair abaixo de 3.700 antes de um rali mais significativo começar. “O fechamento da "Triple Witching" de setembro na mínima de várias semanas é particularmente negativo para as perspectivas de um rali e mais vendas ainda parecem prováveis ​​​​nas próximas semanas antes que um rali de alívio possa começar em outubro” e acrescentou que “embora não se possa descartar uma tentativa de recuperação de 1-2 dias devido ao declínio desta semana, não espero muita força até que os preços atinjam o suporte abaixo de 3.700 em outubro”.

Na madrugada desta segunda-feira, os rendimentos do Tesouro subiram no início de segunda-feira. O rendimento do título do Tesouro de 2 anos subiu 1 ponto base para negociar em 3,8713%, depois que o rendimento ficar acima de 3,9% na semana passada, nível visto pela última vez em novembro de 2007. O rendimento do Tesouro de 10 anos, por sua vez, subiu menos de um ponto base em 3,4554%. Os rendimentos movem-se em oposição aos preços. Um ponto base equivale a 0,01%.

Na agenda econômica de segunda-feira, o NAHB Housing Market Index será divulgado às 11h00. Além da reunião do Fed, espera-se o início da habitação de agosto que sairá na terça-feira e os pedidos iniciais de auxílio-desemprego será conhecido na quinta-feira.

Os investidores também estão atentos à um punhado balanços corporativos antes do início da próxima temporada de relatórios em outubro. Costco, Darden Restaurants, General Mills (NYSE:GIS) e Lennar estão nesta lista.

CRIPTOMOEDAS: O mercado cripto também começou a semana em uma nota negativa, com as principais moedas atingindo mínimas de vários meses. Os mercados de criptomoedas seguem propensos a continuar sua vulnerabilidade às mesmas forças macroeconômicas que vem afetando ações e outros ativos de riscos.

"Traders" disseram que o mercado enfrenta uma escassez de catalisadores de alta agora que a atualização "A Fusão" do Ethereum entrou em vigor.

O Bitcoin e o Ethereum caem acentuadamente nas negociações da manhã desta segunda-feira.

O Ethereum registra uma queda de mais de 8% nas últimas 24 horas, abaixo de US$ 1.300, uma baixa de dois meses, após a migração da rede para o mecanismo de consenso de prova de participação na semana passada, também conhecido como “A Fusão”. O Bitcoin perde mais de 6% e paira abaixo de US$ 18.500, o menor desde 19 de junho, de acordo com dados do CoinDesk.

A atualização do Ethereum é ofuscada por fatores macro, incluindo temores renovados em torno da inflação e a perspectiva de uma recessão. A revelação da Casa Branca na semana passada dos planos do governo Biden para regular o setor também aumenta o nervosismo em torno das criptomoedas.

Bitcoin: -6,90%, em US $ 18.463,20
Ethereum: -8,88%, em US $ 1.97,54
Cardano: -8,28%
Solana: -6,65%
Dogecoin: -6,70%
Terra Classic: -1,93%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,88%
SP500: -0,89%
NASDAQ: -0,97%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -1,40%
Brent: -1,67%
WTI: -1,92%
Soja: +0,23%
Ouro: -0,66%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.