- Ações de megacapitalização estão liderando o rali no mercado americano, enquanto as small caps ficaram para trás.
- Alguns veem isso como um sinal de risco maior, mas considero que pode ser uma boa oportunidade de posicionamento.
- Analisamos abaixo 2 ações subvalorizadas de small caps selecionadas utilizando o filtro de ações do InvestingPro.
- Retorno sobre Ativo > 12%
- Retorno sobre Patrimônio Líquido > 15%
- Retorno sobre Capital Investido > 15%
- Índice de Liquidez Corrente > 1
- P/L (Preço/Lucro) menor que 15
- Valor de Mercado menor que 2 bilhões
- Pontuação Geral InvestingPro > 4
- Relação Dívida/Patrimônio Líquido menor que 0,6
- MasterCraft Boat Holdings (NASDAQ:MCFT) apresenta um desconto de 49,6%.
- Warrior Met Coal (NYSE:HCC) apresenta um desconto de 35,8%.
Durante a tendência de alta desde a mínima da segunda quinzena de outubro, testemunhamos uma recuperação do mercado americano liderada principalmente por ações de megacapitalização, como Apple (NASDAQ:AAPL), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Meta Platforms (NASDAQ:META), Alphabet (NASDAQ:GOOGL).
Apesar de muitos verem nesse movimento um risco de posicionamento, é importante considerar o outro lado da história, que é a possibilidade de as small-caps também se recuperarem. Recentemente, devo confessar que adquiri um ETF de small-caps, devido aos valuations bem descontados desses papéis.
Vamos ver se conseguimos identificar algumas ações de small caps usando o filtro de ações do InvestingPro.
A calibragem do filtro é a seguinte:
E aqui estão os resultados:
Fonte: InvestingPro
Apenas quatro empresas atendem aos rígidos parâmetros. No entanto, é fundamental não parar por aí. Devemos aprofundar a análise de cada ação, levando em consideração fatores como tendências de crescimento de lucro e receita, retorno de fluxo de caixa livre, potencial de valorização em relação ao valor justo, vantagem competitiva dentro da indústria, qualidade da gestão, entre outros.
É importante ressaltar que valores excessivamente positivos nesses indicadores devem ser analisados com cautela, pois levantam a questão de se esses números podem ser sustentados no futuro.
Dentre as quatro empresas selecionadas, apenas duas apresentam um desconto em relação ao preço justo do InvestingPro superior a 30%:
Fonte: InvestingPro
Fonte: InvestingPro
Recomendamos sempre realizar uma análise mais aprofundada após a seleção inicial das ações. Você pode se inscrever e testar a plataforma premium InvestingPro, que oferece muitos recursos para realizar análises mais detalhadas.
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Aviso: Este artigo foi escrito apenas com fins informativos e não constitui qualquer solicitação, oferta, conselho ou recomendação de investimento, não tendo por objetivo incentivar a compra de ativos de nenhuma forma. Dessa forma, não tem a intenção de incentivar a compra de ativos financeiros de nenhuma forma. Cabe lembrar que qualquer tipo de ativo é avaliado a partir de diversos pontos de vista e possui riscos; por isso, a decisão de investir e o risco associado são de sua inteira responsabilidade. O autor não investe nas ações mencionadas nesta análise.