ProPicks IA completa um ano este mês no InvestingPro, com resultados que superam o mercado;
Este artigo faz parte de uma série sobre as 10 ações de melhor desempenho adicionadas pela nossa IA este ano;
Hoje, focamos nas ações classificadas em 6º e 5º lugar – aquelas que a IA capturou logo antes de a alta ganhar força.
As operações que se baseiam em momentum podem ser uma forma eficaz de lucrar com a tendência de alta de uma ação, mesmo capturando apenas parte de seus ganhos totais.
Contudo, esse tipo de operacional também apresenta riscos, especialmente quando os investidores compram a ação tarde demais e ficam presos no topo, enquanto outros já venderam estrategicamente no momento certo.
É fundamental saber diferenciar armadilhas de oportunidades de alta para o sucesso no “momentum trading”, mas fazer isso na prática é um grande desafio.
Essas oportunidades surgem de diversas formas, geralmente confundindo aqueles que tentam identificá-las com base no último sucesso.
Hoje, ao destacarmos as ações 5 e 6 entre as principais escolhas do ano do ProPicks IA, vamos explorar como nosso modelo de aprendizado de máquina pode ser um divisor de águas para identificar oportunidades de momentum – sem cair na armadilha de comprar no topo.
Como? Combinando mais de 25 anos de dados com informações financeiras detalhadas de cada empresa no mercado, o ProPicks IA elimina vieses e oferece aos usuários apenas operações de alta probabilidade, no início de cada mês.
Caso você não tenha visto, nossa atualização de novembro já está disponível! Obtenha todas as escolhas que superam o mercado para o próximo mês por um valor que cabe no seu bolso.
Agora, sem mais delongas, vamos examinar as escolhas 5 e 6 do ano e entender como o ProPicks IA capturou perfeitamente o momento certo para entrar com base no momentum.
Começando com Shift4 Payments (NYSE:FOUR):
Posição 6 - Shift4 Payments: Escolha de Michael Burry teve alta de 88% no ano
O mais recente formulário 13F de Michael Burry revelou uma escolha intrigante: a Shift4 Payments, uma plataforma de pagamentos voltada para o consumo discricionário.
Essa fintech teve uma valorização de 88% ao longo do último ano. Shift4 também é a segunda maior posição de Burry, representando 7,3% de sua carteira.
Fonte: InvestingPro
Enquanto Burry e outros investidores de longo prazo aproveitaram lucros substanciais, o ProPicks se destacou notavelmente, capturando 48,5% desses ganhos em apenas um mês.
Em novembro, as ações da empresa, já em uma fase de alta, ganharam ainda mais impulso após sua teleconferência de resultados em 9 de novembro, quando o anúncio da aquisição estratégica da Appetize foi o ponto central.
O ProPicks identificou que esse momentum positivo estava prestes a se acelerar ainda mais e adicionou a Shift4 Payments à estratégia ‘Movimentadores Mid-Cap’ em 1º de novembro, como parte de uma reestruturação estratégica.
Apenas um mês depois, em 1º de dezembro, a ação saiu da estratégia em uma nova reestruturação, garantindo um retorno expressivo nesse curto período.
A ferramenta de IA não apenas acompanhou o desempenho de longo prazo da ação, mas também identificou o momento ideal para capturar ganhos e realizá-los rapidamente, permitindo que o capital fosse redirecionado para outras oportunidades potenciais.
Agora, vamos focar em outra estrela em ascensão no setor de tecnologia, Broadcom (BVMF:AVGO34) (NASDAQ:AVGO), onde o ProPicks identificou resiliência em meio à incerteza, criando o cenário para retornos substanciais.
Posição 5 - Broadcom: como o ProPicks identificou resiliência diante da incerteza
Quando o ProPicks adicionou a Broadcom à sua estratégia "Vença o S&P 500" em 1º de novembro de 2023, poucos poderiam prever o notável ganho de 64,8% que se seguiu até 1º de março de 2024.
O fabricante de chips tem consistentemente recompensado os investidores, com suas ações entregando um crescimento impressionante de 470% nos últimos cinco anos – uma média de 94% ao ano.
No entanto, o desempenho passado não garante sucesso futuro, e a Broadcom enfrentou incertezas antes de ser adicionada pelo ProPicks como parte da reestruturação “Vença o S&P 500” em 1º de novembro de 2023.
Nos cinco anos anteriores à sua inclusão na estratégia ProPicks, as ações da Broadcom já haviam subido 281%, indicando um forte momentum de alta.
Após uma alta desse porte, alguns investidores esperavam uma correção, influenciada por preocupações sobre a avaliação elevada das ações.
Somando-se a essas preocupações, a Broadcom enfrentava um possível obstáculo com a aquisição pendente da VMware (NYSE:VMW), uma empresa de computação em nuvem e virtualização.
Com o prazo da aquisição se aproximando em 26 de novembro de 2023, muitos investidores ficaram apreensivos com a conclusão do negócio. Caso a Broadcom não finalizasse o acordo a tempo, uma multa substancial de US$1,5 bilhão seria aplicada.
Embora o atraso na finalização do acordo inicialmente pressionasse as ações da VMware, a Broadcom manteve-se estável, demonstrando resiliência em meio a essa incerteza.
Mas ninguém poderia prever que o momentum de alta estava prestes a ganhar força.
Identificando essa virada, somada aos sólidos fundamentos da ação, o ProPicks adicionou estrategicamente a Broadcom à sua carteira na reestruturação – uma decisão que resultou em retornos expressivos em meio à incerteza e ao receio entre investidores.
As ações da Broadcom subiram 64,4% desde a sua inclusão até a sua retirada da estratégia apenas alguns meses depois.
Esse desempenho notável ressalta o valor de uma visão estratégica em tempos turbulentos – algo que pode ser desafiador para investidores humanos devido a vieses emocionais.
Em contraste, estratégias movidas por IA podem tomar decisões baseadas em dados, sem serem afetadas pelo medo ou ganância, permitindo seleções mais objetivas e oportunas.
Conclusão
A metodologia baseada em dados do ProPicks IA tem se mostrado eficaz para navegar nas complexidades do momentum trading, capturando ganhos consideráveis enquanto minimiza os riscos de comprar no pico do mercado.
Ao cronometrar entradas e saídas com precisão, o ProPicks demonstrou que decisões estratégicas movidas por IA podem gerar retornos expressivos mesmo em períodos de volatilidade.
Agora, à medida que as coisas se aquecem, vamos acompanhar as escolhas 3 e 4 – elas mostrarão uma característica ainda mais surpreendente do ProPicks IA no próximo artigo da série das 10 principais.
Enquanto isso, não se esqueça de monitorar nossas atualizações mensais de reestruturação – elas podem destacar ações que estão prestes a experimentar uma mudança de momentum positivo.