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Oakmark Equity And Income Fund Class Institutional (OANBX)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Oakmark

Classe de Ativo: Ações

OANBX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Oakmark Equity And Income Fund Class Institutional (ISIN: US4138387646). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo OANBX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo OANBX às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

Leia nosso artigo para saber tudo sobre fundos de investimento.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,1%

Fechamento Anterior36,77

Classificação de risco

Rendimento TTM2,42%

ROE16,66%

EmissorOakmark

Turnover38%

ROA4,69%

Data de início42704

Total de ativos1,16B

Despesas0,59%

Investimento mínimo250.000

Valor de Mercado48,79B

CategoriaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1043	1055	1063	1289	1677	-
Retorno do fundo	4.29%	5.51%	6.25%	8.83%	10.9%	-
Lugar na categoria	453	433	414	320	20	-
% na categoria	83	79	78	62	7	-

Principais fundos de ações por Oakmark

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	10,23B	5,95	16,68	12,33
Oakmark Institutional	8,09B	6,09	16,94	-
Oakmark International Institutional	5,35B	20,46	11,61	-
Oakmark International Investor	4,25B	20,27	11,34	4,71
Oakmark Select Advisor	4,07B	2,84	15,15	-

Principais fundos para a categoria Allocation--50% to 70% Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	116,96B	9,08	11,61	8,84
Vanguard Wellington Admiral	101,56B	8,46	11,30	9,10
American Funds American Balanced R6	59,42B	9,30	11,97	9,17
Vanguard Balanced Index Adm	47,13B	6,79	10,62	8,62
Fidelity Advisor Balanced Fund Clas	42,26B	16,10	4,96	9,64

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	2,50	201.42	+2.49%
Capital One Financial	US14040H1059	2,22	208,23	+0,45%
Phillips 66	US7185461040	2,03	119,13	-0,14%
ConocoPhillips	US20825C1045	1,90	93,91	+1,41%
Amazon.com	US0231351067	1,87	222,69	-0,20%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda	Compra Forte	Compra Forte

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US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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ASPW	0,0001	0,0000	0,00%
MFM Funds (Lux) M.	158,090	+0,740	+0,47%
SGAh	0,0500	0,0000	0,00%
HOME	0,525	+0,015	+2,94%