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Investing.com - A Evercore ISI rebaixou a BioCryst Pharmaceuticals (NASDAQ:BCRX) de Outperform para In Line e reduziu seu preço-alvo para US$ 8,00, de US$ 12,00, na quarta-feira. A empresa, atualmente negociada a US$ 7,59, mostra um forte crescimento de receita de 46% nos últimos doze meses, de acordo com dados do InvestingPro, o que indica que a ação pode estar subvalorizada nos níveis atuais.
A firma de pesquisa citou o aumento da concorrência no cenário de tratamento do angioedema hereditário (HAE) como o principal motivo para o rebaixamento, descrevendo a situação como um cenário de "soma zero" onde o Orladeyo da BioCryst não está posicionado para ser líder de mercado. Com uma saudável margem de lucro bruto de 66,5% e índice de liquidez corrente de 2,25, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém fortes fundamentos financeiros apesar das pressões competitivas.
A Evercore ISI projeta que o Orladeyo capturará aproximadamente 25% da participação de mercado de profilaxia de longo prazo até 2028, gerando cerca de US$ 700 milhões em vendas nos EUA, abaixo da estimativa de consenso de US$ 800-900 milhões.
A firma espera que essa participação de mercado diminua constantemente para aproximadamente 14% na década seguinte devido à "forte concorrência" no espaço de tratamento de HAE, embora tenha observado que o produto ainda deve manter uma "boa longevidade".
Em seu modelo de avaliação revisado, focando principalmente no Orladeyo, a Evercore ISI chegou a um preço-alvo de US$ 8 por ação para o final de 2026, representando aproximadamente 2,6 vezes o pico de vendas, observando que a forte posição de caixa projetada da BioCryst poderia potencialmente levar a atividades de desenvolvimento de negócios. A análise do InvestingPro revela insights adicionais através de mais de 8 ProTips exclusivos e métricas financeiras abrangentes, disponíveis no detalhado Relatório de Pesquisa Pro cobrindo a BCRX e mais de 1.400 outras ações importantes.
Em outras notícias recentes, a BioCryst Pharmaceuticals reportou um desempenho de lucros notável para o segundo trimestre de 2025. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 0,15, superando significativamente os US$ 0,01 previstos, resultando em uma surpresa de lucros de 1400%. Além disso, a receita da BioCryst atingiu US$ 163,4 milhões, excedendo os US$ 149,82 milhões antecipados, demonstrando fortes resultados financeiros. Em um movimento estratégico, a BioCryst completou a venda de seu negócio europeu ORLADEYO para a Neopharmed Gentili por US$ 250 milhões, com potenciais pagamentos adicionais de até US$ 14 milhões. Esta transação permite que a BioCryst se concentre em seu mercado nos EUA enquanto a Neopharmed Gentili assume a comercialização europeia. Além disso, a BioCryst anunciou a saída da Dra. Helen Thackray, sua diretora de pesquisa e desenvolvimento, que fará a transição para um papel consultivo antes de assumir um cargo de CEO em outro lugar. Esses desenvolvimentos refletem os ajustes estratégicos contínuos e as transições de liderança da BioCryst.
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