Citi corta preço-alvo de WEG, mas reitera compra; vê impacto abaixo de 7% no Ebitda com tarifas
Na quinta-feira, analistas da Benchmark mantiveram a classificação de Compra para a Amplify Energy Corp. (NYSE:AMPY) com um preço-alvo de 11,00 USD. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa atualmente negocia a um atrativo índice P/L de 3,8x e Preço/Valor Contábil de 0,57x. A Amplify Energy está prestes a expandir suas operações através de uma fusão com o portfólio Rockies da Juniper Capital.
O acordo envolve a aquisição pela Amplify de ativos que produzem 7.900 barris de óleo equivalente por dia (boepd), principalmente nas bacias DJ e PRB, por uma consideração total de 306 milhões USD. Este custo de aquisição inclui 26,7 milhões de ações e a assunção de 133 milhões USD em dívida, equivalendo a 38.700 USD por barril de óleo equivalente (boe) em fluxo.
O valor da produção desenvolvida comprovada (PDP) desses ativos é estimado em 330 milhões USD, ou 17 USD por boe, uma avaliação vista como favorável em comparação com os ativos legados da empresa. A análise da InvestingPro mostra que a empresa mantém fortes margens de lucro de 46,65% e alcançou um crescimento de receita de 17,42% nos últimos doze meses.
Apesar do potencial de crescimento, a reação inicial do mercado à notícia foi negativa, com as ações caindo devido a preocupações de que a transação possa diluir o valor dos investimentos focados nas operações Beta da empresa.
Os analistas também observaram que a Amplify assumirá uma dívida adicional de 140 milhões USD, o que levantou preocupações sobre o possível adiamento de um programa de retorno de capital. No entanto, os analistas da Benchmark argumentam que essa visão pode ser prematura. Eles acreditam que o aumento do fluxo de caixa dos novos ativos poderia, na verdade, facilitar um desenvolvimento mais agressivo dos ativos Beta.
Espera-se que mais informações sobre os planos da empresa para o Beta sejam fornecidas durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre, agendada para 6 de março de 2025, de acordo com a InvestingPro, com a expectativa de um programa de desenvolvimento acelerado começando no segundo semestre de 2025. Assinantes da InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Amplify Energy.
Em outras notícias recentes, a Amplify Energy Corp. anunciou uma fusão com a Juniper Capital, um acordo previsto para ser concluído no segundo trimestre de 2025. A Amplify emitirá aproximadamente 26,7 milhões de ações e assumirá cerca de 133 milhões USD em dívida líquida. Após a conclusão, os acionistas da Amplify possuirão 61% do capital em circulação, com a Juniper detendo os 39% restantes. Espera-se que a fusão traga aumentos significativos em escala, métricas operacionais e eficiência corporativa, juntamente com oportunidades de crescimento orgânico.
A Amplify Energy também reportou resultados financeiros e operacionais fortes para o terceiro trimestre de 2024, com um EBITDA ajustado de 25,5 milhões USD e um aumento no lucro líquido para 22,7 milhões USD. Esta melhoria foi em grande parte devido a um ganho não realizado em derivativos de commodities e atividades de perfuração bem-sucedidas. A empresa investiu 18,2 milhões USD em despesas de capital, principalmente em projetos de instalações Beta e perfuração de desenvolvimento, e reportou um fluxo de caixa livre de 3,6 milhões USD para o trimestre.
Olhando para o futuro, a Amplify Energy prevê que as despesas de capital para o ano estarão no ou ligeiramente acima do intervalo de orientação de 60 milhões USD a 65 milhões USD. Além disso, está avaliando potenciais opções de retorno de capital para 2025, dependendo da atividade de desenvolvimento e níveis de dívida.
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