Na quarta-feira, a Evercore ISI atualizou suas perspectivas financeiras para a Apollo Global Management (NYSE:APO), aumentando o preço-alvo da firma de investimentos de 150,00$ para 174,00$. A firma manteve a classificação de Outperform para as ações da Apollo, sinalizando uma expectativa positiva para o desempenho da empresa.
Em um comunicado, a Evercore ISI destacou a abordagem única da Apollo para a gestão de ativos, enfatizando a capacidade da empresa de gerar alfa - retornos acima dos benchmarks - que é considerada pela firma como o "segredo" da Apollo. Espera-se que essa capacidade contribua para o crescimento projetado da Apollo, incluindo um aumento anual de 20% nos lucros relacionados a taxas (FRE), um crescimento de 10% nos lucros relacionados aos acionistas (SRE), e 15$ por ação de lucro líquido após impostos (ANI) nos próximos cinco anos.
A estratégia de crescimento da Apollo é construída em torno de quatro grandes temas de investimento. Estes incluem um renascimento industrial com foco na transição energética e infraestrutura digital; expansão no mercado de aposentadoria através de produtos como seguro de vida com renda de aposentadoria (RILA) e estratégias de valor estável; aproveitamento de investidores individuais que possuem riqueza comparável a instituições, mas têm alocações menores; e assistência aos investidores na reavaliação de suas alocações entre mercados públicos e privados, visando otimizar seus investimentos em renda fixa e variável.
A visão estratégica da firma, conforme delineada durante seu dia do investidor, também prevê uma geração substancial de capital de 21 bilhões$ no mesmo período. A abordagem da Apollo é projetada para atender às necessidades em evolução dos investidores à medida que ajustam seus portfólios para equilibrar alfa e beta - as medidas de retornos de investimento ativos e passivos - em um cenário financeiro cada vez mais complexo.
O preço-alvo revisado da Evercore ISI reflete a confiança nas iniciativas estratégicas da Apollo Global Management e seu potencial para um robusto crescimento financeiro e criação de valor para seus acionistas.
Em outras notícias recentes, a Apollo Global Management tem sido objeto de atenção positiva do Deutsche Bank e do Citi após um forte terceiro trimestre. O Deutsche Bank manteve a classificação de Compra para a Apollo Global Management e elevou seu preço-alvo de 141,00$ para 155,00$, destacando sólidos resultados de Lucros Relacionados a Taxas (FRE) e fortes indicadores-chave de desempenho.
Simultaneamente, o Citi manteve sua classificação de Compra para a empresa e aumentou o preço-alvo para 170$ do anterior 162$, influenciado pelo forte desempenho no segmento de Imóveis Estratégicos (SRE) da Apollo.
O terceiro trimestre da Apollo foi marcado por um FRE recorde de 531 milhões$ e robustos lucros relacionados a spread (SRE) de 856 milhões$, resultando em um lucro líquido ajustado de 1,1 bilhão$. As atividades de captação e implantação de recursos da empresa foram robustas, com originações recordes de 62 bilhões$ no trimestre. O portfólio da empresa agora tem um foco maior em investimentos com classificação AAA, que representaram aproximadamente 80% do livro de alternativas após ajustes.
Esses desenvolvimentos recentes sugerem uma trajetória positiva contínua para a Apollo Global Management. A empresa visa que tanto o FRE quanto o SRE atinjam 10 bilhões$ até 2029, com o lucro líquido ajustado dobrando para 15$ por ação. O foco da Apollo em oportunidades de expansão em serviços de aposentadoria e Garantia Principal e Colateral (PWC), juntamente com uma plataforma de originação distinta, ressalta ainda mais esse potencial de crescimento.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho e a visão estratégica da Apollo Global Management, conforme destacado pela Evercore ISI, são ainda mais apoiados por dados e insights recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 84,46 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria de serviços financeiros.
Os dados do InvestingPro revelam que o crescimento da receita da Apollo tem sido notável, com um aumento de 285,13% no trimestre mais recente. Isso se alinha com a projeção da Evercore de crescimento substancial nos lucros relacionados a taxas e lucros relacionados aos acionistas. Além disso, o índice P/L da Apollo de 14,79 sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de ganhos, especialmente considerando as perspectivas de crescimento da empresa.
As Dicas do InvestingPro indicam que a Apollo está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de ganhos de curto prazo, o que apoia a perspectiva otimista da Evercore. A empresa também demonstrou um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de 82,58% nos últimos 12 meses, indicando forte desempenho de mercado.
Vale notar que a Apollo manteve pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com os retornos aos acionistas. Isso, combinado com sua forte posição financeira - ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo - reforça a estabilidade e o potencial de crescimento da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Apollo Global Management, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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