Na quinta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Berry Global Group (NYSE:BERY), aumentando o preço-alvo para 73,00$, acima dos anteriores 69,00$, mantendo a classificação de Desempenho Setorial para a ação.
A revisão segue o anúncio da Berry Global sobre sua intenção de se fundir com a AMCR, o que se espera que avalie as ações da Berry em aproximadamente 73,59$ por ação, representando um prêmio de cerca de 10%. Prevê-se que o negócio seja finalizado até meados de 2025, assumindo que supere os desafios regulatórios, embora possa exigir pequenas concessões nos Estados Unidos.
O analista observou que o ponto médio da orientação de EBITDA da Berry Global para o ano fiscal de 2025 é de 1,8 mil milhões$, ligeiramente acima da estimativa de consenso de cerca de 1,77 mil milhões$. Este número exclui os ganhos do negócio de Saúde, Higiene e Especialidades (HHS), que são estimados em cerca de 375 milhões$.
Como resultado, foram feitos ajustes nas estimativas de EBITDA para o primeiro trimestre fiscal e para o ano fiscal completo de 2025, estabelecendo-as em 404 milhões$ e 1,80 mil milhões$, respectivamente. Esses números refletem mudanças devido à cisão dos negócios de Cuidados Domésticos e Pessoais e Fitas Globais (HHNF/GLT).
O aumento do preço-alvo também incorpora um ajuste no múltiplo de avaliação, passando de 7 vezes para um pouco mais alto, 8 vezes. Esta mudança reflete as estimativas atualizadas de EBITDA e o impacto previsto da fusão anunciada com a AMCR na avaliação da Berry Global.
A fusão da Berry Global Group com a AMCR é um movimento significativo, que se espera oferecer aos acionistas um prêmio sobre suas participações atuais. Com a transação projetada para ser concluída em alguns anos, a empresa está navegando pelos processos regulatórios necessários para garantir uma fusão tranquila, enquanto continua a ajustar suas perspectivas financeiras e estratégias operacionais à luz das cisões propostas.
Em outras notícias recentes, a Berry Global Group reportou lucros do quarto trimestre melhores do que o esperado, com um lucro por ação ajustado de 2,27$, superando a estimativa de consenso dos analistas de 2,06$.
A receita da empresa foi registrada em 3,17 mil milhões$, superando as expectativas de 3,13 mil milhões$, indicando um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. A Berry Global também anunciou um acordo definitivo de fusão com a Amcor Plc em uma transação totalmente em ações, um movimento significativo, já que ambas as empresas são players notáveis na indústria de embalagens.
O acordo de fusão estipula que os acionistas da Berry Global receberão 7,25 ações da Amcor para cada ação da Berry Global que possuem. Esta avaliação é aproximadamente 10 vezes a estimativa de lucro por ação (EPS) da empresa para o ano fiscal de 2026 de 6,85$. A Baird aumentou seu preço-alvo para as ações da Berry Global Group para 70,00$, acima dos anteriores 65,00$, mantendo uma classificação Neutra para a ação.
Para o ano fiscal de 2025, a Berry Global prevê um EPS ajustado na faixa de 6,10$ a 6,60$. Apesar desta orientação ficar aquém da estimativa de consenso de 7,59$, os investidores foram encorajados pela perspectiva da empresa de continuar com um crescimento de volume de baixo dígito único e forte geração de fluxo de caixa livre. Estes são parte dos desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
Insights do InvestingPro
Os recentes movimentos estratégicos da Berry Global Group alinham-se com vários indicadores financeiros-chave destacados pelo InvestingPro. O índice P/L da empresa de 11,77 (ajustado para os últimos doze meses) sugere uma avaliação relativamente atrativa, especialmente considerando o recente aumento do preço-alvo pelo RBC Capital Markets. Esta avaliação é ainda suportada por uma Dica do InvestingPro indicando que a avaliação da Berry Global implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre.
A saúde financeira da empresa é sublinhada pela sua rentabilidade nos últimos doze meses, com uma receita de 12,26 mil milhões$ e um EBITDA de 1,984 mil milhões$. Estes números fornecem contexto para a orientação de EBITDA do ano fiscal de 2025 mencionada no artigo, mostrando o desempenho consistente da empresa.
Adicionalmente, uma Dica do InvestingPro observa que a Berry Global aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 1,8%. Isso demonstra o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, que poderiam ser ainda mais aprimorados pelo prêmio oferecido na proposta de fusão com a AMCR.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a posição financeira e as perspectivas futuras da Berry Global.
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