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Na quarta-feira, a Needham, uma empresa de análise financeira, ajustou seu preço-alvo para as ações da Cogent (NASDAQ:COGT), uma empresa de biotecnologia, de 16,00$ para 15,00$. Apesar da redução, a firma mantém a classificação de Compra para a ação.
A revisão segue os resultados do terceiro trimestre da Cogent, que foram caracterizados como sem eventos pelo analista. O foco dos investidores agora está nas próximas apresentações de dados na reunião da Sociedade Americana de Hematologia (ASH), programada para 7-10 de dezembro de 2024.
O analista destacou preocupações sobre o perfil de segurança do bezuclastinib que surgiram após a recente divulgação de resumos.
A atenção está particularmente direcionada para duas apresentações-chave na reunião da ASH: uma apresentação oral em 8 de dezembro de 2024, sobre dados de acompanhamento de longo prazo da Parte 1 do estudo APEX para mastocitose sistêmica avançada (AdvSM), e uma apresentação de pôster em 9 de dezembro de 2024, apresentando dados de acompanhamento mais longos da extensão de rótulo aberto (OLE) do estudo SUMMIT para mastocitose sistêmica não avançada (NonAdvSM).
Espera-se que a Cogent faça uma apresentação oral focando nos dados de segurança da nova formulação de 150mg de bezuclastinib e uma apresentação de pôster sobre dados atualizados de 24 semanas para a dose de 100mg. Além disso, uma webcast para investidores está programada para 9 de dezembro de 2024, às 8h. Esses eventos devem oferecer insights valiosos sobre os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento da empresa.
O analista financeiro também observou a robusta posição financeira da Cogent, com uma forte reserva de caixa de 346 milhões $, estimada para sustentar as operações da empresa até o final de 2026. Essa estabilidade financeira é um fator-chave na contínua recomendação de Compra das ações da Cogent pela firma, apesar do preço-alvo reduzido.
Em resumo, o ajuste do preço-alvo da Cogent pela Needham reflete uma abordagem cautelosa à luz das próximas apresentações na reunião da ASH e das recentes preocupações sobre o perfil de segurança do bezuclastinib. No entanto, a perspectiva da firma permanece positiva, como evidenciado pela classificação de Compra mantida e pela ênfase na sólida posição de caixa da Cogent.
Em outras notícias recentes, a Cogent Biosciences tem feito progressos significativos em seus ensaios clínicos. A empresa concluiu o recrutamento de pacientes para seu ensaio de Fase 3 PEAK, que está avaliando o bezuclastinib para o tratamento de tumores estromais gastrointestinais. Os resultados são esperados até o final de 2025.
Além disso, o ensaio SUMMIT da Cogent para mastocitose sistêmica não avançada deve completar o recrutamento no início de 2025, com resultados previstos para o final daquele ano.
A Cogent também adicionou dois novos inibidores, CGT6737 e CGT6297, ao seu pipeline de desenvolvimento. Esses inibidores mostraram potencial em modelos pré-clínicos para inibição significativa do crescimento tumoral e perfis de segurança melhorados. Estudos de habilitação de IND para o CGT6297 estão planejados para começar em 2025.
Várias empresas financeiras ajustaram seus preços-alvo e classificações para as ações da Cogent após esses desenvolvimentos recentes. O Citi aumentou seu preço-alvo de 13,00$ para 15,00$, mantendo a classificação de Compra. A Baird aumentou seu preço-alvo para 10,00$, mantendo uma classificação Neutra. A H.C. Wainwright reduziu seu preço-alvo de 12 meses para 17$, mas reafirmou a classificação de Compra. A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight com um preço-alvo de 22,00$.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira e desempenho de mercado da Cogent. Apesar da perspectiva positiva da Needham, as Dicas do InvestingPro destacam que a Cogent está "queimando caixa rapidamente" e "sofre com margens de lucro bruto fracas". Isso se alinha com a forte reserva de caixa relatada pela empresa, mas sugere potenciais desafios na gestão de caixa e lucratividade.
A capitalização de mercado da empresa é de 1,14 bilhão $, com um índice preço/valor contábil de 4,38 nos últimos doze meses terminados no terceiro trimestre de 2024. Curiosamente, enquanto a Cogent mostrou um forte retorno nos últimos três meses (18,36%) e seis meses (41,22%), é importante notar que a empresa não é lucrativa nos últimos doze meses, com uma renda operacional ajustada de -260,43 milhões $.
Esses insights complementam o foco do artigo nas próximas apresentações de dados e estabilidade financeira da Cogent. Investidores considerando a Cogent podem encontrar valor em explorar as 7 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que poderiam fornecer uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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