Na segunda-feira, a H.C. Wainwright manteve a classificação de Compra e um preço-alvo de 2,50 USD para as ações da Digihost Technology Inc. (NASDAQ:DGHI), que atualmente são negociadas a 2,12 USD, com uma capitalização de mercado de 69 milhões de dólares. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações mostraram forte impulso com um retorno de 61% nos últimos seis meses, apesar de seu beta notavelmente alto de 7,2.
A firma destacou a mudança bem-sucedida da empresa da mineração de bitcoin para serviços de hospedagem. A Digihost reportou uma virada significativa, registrando 5,5 milhões de dólares em EBITDA nos primeiros três trimestres de 2024, em comparação com uma perda de 2,3 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior.
A empresa alcançou um impressionante crescimento de receita de 101% nos últimos doze meses, embora a análise do InvestingPro indique que opera com margens de lucro bruto relativamente fracas de 17%.
Os resultados do terceiro trimestre da empresa mostraram uma receita consistente de 9,2 milhões de dólares, espelhando o segundo trimestre de 2024, mas com uma mudança notável no mix de receitas. A receita de serviços de co-localização aumentou para 7,1 milhões de dólares no terceiro trimestre, de 2,2 milhões de dólares no segundo trimestre, enquanto as vendas de energia diminuíram para 1,6 milhão de dólares, de 4,1 milhões de dólares no mesmo trimestre do ano anterior.
A auto-mineração de Bitcoin também viu um declínio para 0,5 milhão de dólares, de 3,0 milhões de dólares no segundo trimestre, uma mudança auxiliada pelo evento de halving e pelo foco reduzido da empresa nas operações de auto-mineração.
A mudança estratégica da Digihost para priorizar a hospedagem de mineração de criptomoedas e potencialmente computação de alto desempenho (HPC) sobre a auto-mineração de bitcoin foi enfatizada como um desenvolvimento financeiro e estratégico chave para o terceiro trimestre de 2024.
Além disso, foi observada a comunicação aprimorada da empresa com a comunidade de investidores, marcada pela contratação de uma agência de relações com investidores e pela realização de sua primeira teleconferência pública de resultados na quinta-feira, 15 de novembro.
A perspectiva positiva da H.C. Wainwright surge enquanto a Digihost continua a ajustar seu modelo de negócios em resposta ao cenário em evolução da mineração de criptomoedas. A transição da empresa para serviços de hospedagem parece estar dando resultados, como evidenciado pelos números melhorados do EBITDA e pelos fluxos de receita recalibrados.
A análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas, com insights adicionais disponíveis, incluindo 8 ProTips a mais que podem ajudar os investidores a entender melhor o potencial da empresa nesta fase de transição.
Em outras notícias recentes, a Digihost Technology tem chamado a atenção com sua mudança estratégica para serviços de hospedagem e co-localização. As receitas da empresa caíram para 9,2 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, abaixo dos 13,0 milhões de dólares no primeiro trimestre. No entanto, isso superou as expectativas da H.C. Wainwright de 8,1 milhões de dólares, levando a firma a manter a classificação de Compra para a empresa.
A receita de auto-mineração diminuiu para 3,0 milhões de dólares no segundo trimestre, enquanto a receita de co-localização e vendas de energia aumentou para 6,3 milhões de dólares. A Digihost estabeleceu uma meta para atingir um poder de hash total de 6Eh/s até o final do ano, acima dos 2,75Eh/s no final do segundo trimestre.
A estratégia de crescimento da empresa envolve investimento em infraestrutura e a integração de equipamentos de mineração de próxima geração. Um desenvolvimento notável foi um acordo de compartilhamento de lucros para integrar 11.000 mineradores S21, que adicionarão aproximadamente 2,2Eh/s de poder de hash.
Apesar de enfrentar desafios regulatórios com sua usina de energia movida a gás natural em North Tonawanda, a capacidade operacional da Digihost é suportada por aproximadamente 103MW de energia de seus sites no norte do estado de Nova York e Alabama, com 200MW adicionais não desenvolvidos na Carolina do Norte. Estes são os desenvolvimentos mais recentes na transição contínua da empresa.
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