Ações da Innate Pharma iniciam com recomendação de compra pela BTIG

A BTIG iniciou a cobertura da Innate Pharma S.A. (NASDAQ:IPHA), atualmente negociada a US$ 2,03 com valor de mercado de US$ 210 milhões, com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 8,00 na segunda-feira. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem estar ligeiramente sobrevalorizadas com base na análise de Valor Justo.

A firma de pesquisa destacou dois impulsionadores principais de curto prazo para a empresa de biotecnologia em estágio clínico, que desenvolve terapias para câncer e doenças autoimunes. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 2,6, enquanto analistas esperam crescimento tanto na receita quanto no lucro líquido no ano atual.

A BTIG identificou o novo Nectin-4 ADC IPH4502 como um catalisador primário, destacando seu potencial para tratar pacientes com câncer de bexiga pós-tratamento com Padcev e outros tipos de tumor com baixa expressão de Nectin-4, com dados iniciais da fase 1 esperados para o final de 2025 ou início de 2026.

O segundo impulsionador é o anticorpo anti-NKG2A monalizumab, em parceria com a AstraZeneca (NASDAQ:AZN), onde dados positivos do estudo de fase 3 PACIFIC-9 em NSCLC estágio 3 poderiam garantir marcos significativos e royalties comerciais para a Innate.

A BTIG também observou ativos adicionais em estágio inicial a avançado no pipeline da Innate, incluindo engajadores de células NK para CD20, CD123 e BCMA, além de anticorpos anti-KIR3DL2, CD39 e CD73, que representam oportunidades potenciais além do modelo de avaliação atual da firma.

Em outras notícias recentes, a Innate Pharma relatou resultados pré-clínicos promissores para seu candidato a medicamento contra câncer, IPH4502. Os dados foram apresentados na Reunião Anual da Associação Americana para Pesquisa do Câncer de 2025. O IPH4502, um Conjugado de Anticorpo-Droga inibidor da topoisomerase I direcionado ao Nectin-4, demonstrou atividade antitumoral superior em modelos pré-clínicos em comparação com tratamentos existentes. Essas descobertas são significativas para cânceres como carcinoma urotelial, câncer de mama triplo-negativo, carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço e câncer de esôfago. Notavelmente, o IPH4502 demonstrou eficácia em modelos derivados de pacientes resistentes ao enfortumab vedotin, um tratamento atualmente aprovado para carcinoma urotelial. O medicamento também superou um ADC Nectin-4-exatecan em estágio clínico em modelos com baixa expressão de Nectin-4, indicando sua potencial aplicabilidade clínica mais ampla. Esses desenvolvimentos sugerem que o IPH4502 poderia oferecer uma opção de tratamento mais eficaz para pacientes com certos cânceres resistentes.

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