Na quarta-feira, a TD Cowen manteve a recomendação de Compra para as ações da IQVIA Holdings (NYSE: IQV), mas reduziu o preço-alvo de 255,00$ para 250,00$. O analista forneceu uma visão cautelosamente otimista sobre o potencial de lucros de longo prazo da empresa, observando possíveis desafios no curto prazo, mas expressando confiança na capacidade da IQVIA de navegar no mercado.
A IQVIA, conhecida por seus extensos serviços em desenvolvimento de medicamentos, soluções tecnológicas e serviços laboratoriais, tem sido reconhecida por sua capacidade de resistir a várias pressões do mercado.
O analista destacou que a empresa deve ver alívio de vários desafios recentes ao longo do próximo ano. Isso inclui uma recuperação na Estratégia de Área Terapêutica (TAS), um pico na mudança para modelos de Provedor de Serviços Funcionais (FSP) e a conclusão de discussões estratégicas de preços com parceiros.
Apesar dos ventos contrários de curto prazo previstos para 2025, com lucro por ação (LPA) implícito variando entre 11,66$ e 12,21$ contra um consenso de 12,05$, as taxas de crescimento do LPA de longo prazo da empresa são projetadas para estar entre alto dígito único e baixo dígito duplo. Essa previsão é vista como potencialmente conservadora pelo analista.
A administração da IQVIA indicou que uma grande parte das medidas de redução de custos da indústria farmacêutica deve ser concluída até o primeiro semestre de 2025. Espera-se que isso alivie algumas das pressões que a empresa tem enfrentado.
O analista enfatizou que o forte histórico da IQVIA na execução de sua estratégia de negócios a posiciona favoravelmente para quando o ambiente de demanda melhorar. No entanto, a firma ressaltou que a execução em 2025 será crucial para manter a confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa.
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