Ações da J.B. Hunt mantêm classificação de Compra na Benchmark após resultados em linha no 2º tri

A J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 165,00 na Benchmark após seu relatório de lucros do segundo trimestre, que atendeu amplamente às expectativas. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece ligeiramente subvalorizada em seu preço atual de US$ 151,44, embora 11 analistas tenham recentemente revisado suas expectativas de lucros para baixo.

A empresa de transporte reportou lucro por ação de US$ 1,31 no segundo trimestre, igualando a estimativa da Benchmark e ligeiramente acima do consenso da FactSet de US$ 1,30. As operações principais superaram levemente as expectativas dos analistas, compensadas por despesas mais altas com juros e impostos. A empresa mantém um índice P/L de 27,01 e gerou US$ 12,1 bilhões em receita nos últimos doze meses, com uma saudável margem de lucro bruto de 18,8%.

O segmento de negócios Dedicados da empresa superou as estimativas, enquanto a maioria dos outros segmentos se alinhou com a renda operacional projetada. A administração identificou aproximadamente US$ 100 milhões em custos anuais a serem eliminados, com benefícios esperados principalmente em 2026 e além. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 insights exclusivos adicionais sobre a saúde financeira da J.B. Hunt e perspectivas futuras através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

O volume de carga Intermodal cresceu 6% ano a ano, superando as expectativas, enquanto a receita por carga excluindo combustível foi ligeiramente melhor que o previsto. A margem operacional do segmento Intermodal atendeu às projeções apesar das diminuições sequenciais e anuais na receita por carga.

A Benchmark acredita que a J.B. Hunt experimentará uma alavancagem operacional significativa quando os preços melhorarem, citando custos excedentes mantidos durante a atual desaceleração, e projeta lucros de meio de ciclo de aproximadamente US$ 9,00 por ação.

Em outras notícias recentes, a J.B. Hunt Transport Services reportou lucro por ação de US$ 1,31 no segundo trimestre, superando ligeiramente as expectativas de consenso de US$ 1,30. A empresa alcançou receita total de US$ 2,928 bilhões, que permaneceu estável ano a ano, mas superou algumas projeções de analistas. A BMO Capital destacou o plano de economia de US$ 100 milhões da J.B. Hunt, que acreditam que impactará positivamente os lucros futuros. A Truist Securities elevou seu preço-alvo para a J.B. Hunt para US$ 145, reconhecendo as medidas de redução de custos da empresa e os primeiros sinais de estabilização da margem. No entanto, alertaram que a recuperação total da margem em todas as unidades de negócios ainda não foi realizada. Enquanto isso, a Benchmark reiterou a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 165, observando forte desempenho nos segmentos Intermodal e Transporte Rodoviário. A Stifel ajustou seu preço-alvo para US$ 145, mantendo a classificação de Manutenção e reconhecendo resultados mistos em vários segmentos de negócios. A TD Cowen também manteve a classificação de Manutenção, enfatizando os esforços contínuos de gestão de custos da empresa. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas da J.B. Hunt em meio a um ambiente de mercado desafiador.

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