Ações da Kalvista se mantêm enquanto JMP reitera preço-alvo de $19

Investing.com — Na quarta-feira, analistas da JMP mantiveram sua classificação de Market Outperform e um preço-alvo de $19,00 para a Kalvista Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:KALV), alinhando-se com o consenso mais amplo dos analistas que permanece fortemente otimista. As ações demonstraram um impulso impressionante, ganhando mais de 47% no acumulado do ano. Os analistas focaram no lançamento iminente do sebetralstat da empresa, uma terapia oral sob demanda para ataques de angioedema hereditário (HAE). A administração da Kalvista delineou um plano abrangente para o sebetralstat, que atualmente aguarda aprovação com data PDUFA marcada para 17 de junho, e tem 90% de probabilidade de sucesso (POS) segundo os analistas. De acordo com InvestingPro, os preços-alvo dos analistas variam de $18 a $39, sugerindo significativo potencial de valorização.

O sebetralstat foi projetado para superar os desafios atuais enfrentados pelos pacientes que frequentemente atrasam o tratamento até que um ataque de HAE se torne grave, devido em parte à complexidade das opções injetáveis. A recente pesquisa da JMP com alergistas indicou que a maioria dos pacientes com HAE provavelmente trataria mais ataques se uma opção oral sob demanda estivesse disponível, que pudessem administrar em casa. Embora a Kalvista mantenha uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 10,44 e mais dinheiro do que dívidas em seu balanço, a análise do InvestingPro revela que a empresa está rapidamente queimando caixa - uma característica comum de empresas de biotecnologia que se aproximam de lançamentos cruciais de produtos.

Os analistas preveem que a introdução do sebetralstat poderia expandir significativamente o mercado americano de tratamentos sob demanda para HAE de $650 milhões para $1,2 bilhão. A Kalvista relatou aproximadamente 84.000 doses sob demanda nos EUA, um número que permaneceu estável, já que alguns ataques requerem múltiplas doses. A JMP prevê que o número de ataques de HAE tratados poderia aumentar de cerca de 50.000 hoje para aproximadamente 70.000 até 2031 após a aprovação do sebetralstat.

Os analistas da JMP modelaram vendas de pico nos EUA para o sebetralstat em torno de $250 milhões e sugerem que o lançamento inicial do medicamento poderia superar as expectativas. Este otimismo baseia-se no potencial de preços premium e rápida adoção pelo mercado, traçando paralelos com o lançamento bem-sucedido do primeiro tratamento profilático oral para HAE. As projeções de receita para a Kalvista foram estabelecidas em $38 milhões, $159 milhões e $299 milhões para os anos fiscais de 2026, 2027 e 2028, respectivamente. Esses valores comparam-se às estimativas de consenso de $46 milhões, $149 milhões e $267 milhões para os mesmos períodos.

Além disso, os analistas consideraram um cenário onde o sebetralstat é precificado em $16.000 por ataque, o que está dentro da faixa esperada para os pagadores. Sob esta suposição de preço, as estimativas de receita da JMP aumentariam para $56 milhões, $231 milhões e $436 milhões, mostrando uma perspectiva mais otimista para o desempenho financeiro da Kalvista após o lançamento do sebetralstat. Com base na dinâmica atual do mercado e na pontuação de saúde financeira "RAZOÁVEL" da empresa pelo InvestingPro, as ações parecem ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais, embora isso possa mudar rapidamente com desenvolvimentos positivos no lançamento do sebetralstat.

Em outras notícias recentes, a KalVista Pharmaceuticals completou o recrutamento para seu ensaio clínico KONFIDENT-KID, que está avaliando o sebetralstat como um potencial tratamento oral para angioedema hereditário (HAE) em crianças de dois a 11 anos. O ensaio excedeu sua meta inicial de recrutamento, com aproximadamente 36 participantes agora envolvidos. A KalVista também está se preparando para o lançamento nos EUA do sebetralstat, previsto para ser o primeiro tratamento oral sob demanda para HAE, com data PDUFA marcada para 17 de junho de 2025. Analistas da H.C. Wainwright mantêm uma classificação de Compra com um alvo de $20, citando a facilidade de uso do medicamento em comparação com os tratamentos atuais. Enquanto isso, a Jefferies ajustou seu preço-alvo para a KalVista para $31 de $33, refletindo o progresso da empresa e a antecipação do mercado. No Congresso Conjunto AAAAI/WAO 2025, a KalVista apresentou dados mostrando que o sebetralstat poderia reduzir significativamente o tempo para alívio de ataques laríngeos de HAE. A JMP Securities também reafirmou uma classificação de Market Outperform com um alvo de $19, destacando o potencial do sebetralstat para expandir o mercado de tratamento sob demanda para HAE. A KalVista planeja fornecer mais detalhes sobre sua estratégia comercial durante um evento virtual do Dia do Investidor.

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