Na quinta-feira, a Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) viu seu preço-alvo aumentado pela Guggenheim de 96,00$ para 102,00$. A firma manteve a classificação de Compra para a ação. O papel tem mostrado um momentum notável, ganhando mais de 15% na última semana e 70% no acumulado do ano. Esta revisão segue o recente acordo de licenciamento da empresa com a Takeda para o desenvolvimento global e comercialização de seu ativo hematológico, elritercept.
O acordo com a Takeda é visto como um movimento estratégico para a Keros, fortalecendo sua posição financeira e permitindo um foco mais forte no desenvolvimento de outros ativos, incluindo o cibotercept. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 19,03 e mais caixa do que dívida em seu balanço. O cibotercept está atualmente se aproximando de uma fase crítica em seu desenvolvimento, com dados de topo da Fase 2 esperados para o segundo trimestre de 2025 para sua aplicação no tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP).
O modelo atualizado da empresa pela Guggenheim para a Keros inclui alterações nas estimativas de receita de aliança tanto para o elritercept quanto para o cibotercept. A firma também ajustou suas estimativas de despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) de longo prazo para cima e reduziu suas estimativas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de longo prazo. Essas mudanças refletem os últimos desenvolvimentos e o impacto do acordo com a Takeda nas perspectivas financeiras da Keros.
O analista da Guggenheim expressou uma perspectiva positiva sobre o acordo de licenciamento, observando seu potencial para fortalecer o balanço da Keros. O foco agora muda para o cibotercept e outros ativos em estágio inicial como o KER-065. O modelo atualizado e as estimativas visam fornecer uma justificativa detalhada para cada ajuste feito à luz do status atual da empresa.
Em conclusão, a Guggenheim reiterou sua classificação de Compra para a Keros Therapeutics e elevou seu preço-alvo baseado em fluxo de caixa descontado (DCF) para 102,00$, sinalizando confiança no desempenho futuro da empresa após os recentes desenvolvimentos. A análise do InvestingPro mostra alvos de analistas variando de 76$ a 113$, com uma forte recomendação de consenso de 1,2 (Compra Forte). Assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e posição de mercado da KROS.
Em outras notícias recentes, a Keros Therapeutics tem feito avanços significativos em seus ensaios clínicos e desenvolvimentos operacionais. A empresa entrou em um acordo de licenciamento com a Takeda, focando no desenvolvimento do elritercept. Este acordo inclui um pagamento inicial de 200 milhões de dólares para a Keros, e potenciais pagamentos de marcos que podem chegar a 1,1 bilhão de dólares. BofA Securities, Jefferies e Piper Sandler mantiveram classificações positivas para a Keros Therapeutics, citando o potencial de seus principais candidatos a medicamentos e pipeline promissor.
A Keros Therapeutics recentemente completou o recrutamento de pacientes para seu ensaio TROPOS de Fase 2, superando a meta inicial ao recrutar 113 pacientes. O ensaio está estudando o potencial do cibotercept no tratamento de pacientes com hipertensão arterial pulmonar (HAP), com dados de topo esperados para serem relatados no segundo trimestre de 2025. O Dr. Yung H. Chyung foi nomeado como o novo Diretor Médico, um movimento estratégico enquanto a empresa se prepara para marcos clínicos significativos.
Várias firmas de análise, incluindo Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners e Guggenheim, destacaram a proficiência da Keros Therapeutics na via TGF-β, uma área chave no tratamento de certas doenças crônicas. Essas firmas antecipam desenvolvimentos significativos para a Keros Therapeutics até 2025, incluindo a esperada divulgação de dados da Fase 2 para Mielofibrose (MF) e uma potencial atualização sobre discussões com o FDA.
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