Na quinta-feira, a BTIG revisou sua classificação das ações da Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), mudando de Compra para uma posição Neutra. A decisão vem após uma atualização de segurança que a empresa considera "quebra de tese". O rebaixamento ocorre apesar do impressionante ganho de 72% da ação no ano até o momento e um consenso geralmente otimista entre os analistas.
De acordo com dados do InvestingPro, a ação mantém uma forte recomendação de compra com uma faixa de preço-alvo de 76-113 USD. Segundo a BTIG, o ensaio de Fase 1 do cibotercept (anteriormente conhecido como KER-012) só alcançou maior inibição da via da activina em uma dosagem de 4,5mg/kg, que é comparável aos efeitos do sotatercept em doses mais baixas. Isso enfraquece a expectativa de que o cibotercept produziria resultados significativamente melhores de resistência vascular pulmonar (RVP).
O analista observou que a falta de impacto do cibotercept nos níveis de hemoglobina, originalmente vista como um diferencial chave do sotatercept, agora é considerada menos provável de ser vantajosa. Foram levantadas preocupações sobre o potencial do medicamento para que dados de segurança do mundo real abordem convincentemente os riscos de eventos de sangramento e telangiectasias. Além disso, a FDA pode adotar uma postura cautelosa em relação a esses riscos na rotulagem do medicamento.
A BTIG também expressou ceticismo sobre a distinção da eficácia do KER-050 em comparação com o luspatercept para condições como Síndromes Mielodisplásicas tratadas com Agentes Hipometilantes e negativas para Sideroblastos em Anel (HTB ou MDS RS negativo).
A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa enfrente desafios de rentabilidade, mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 19,03, indicando robusta liquidez para financiar seus programas de desenvolvimento.
A recente parceria com a Takeda Pharmaceutical Company (Não Avaliada) foi reconhecida como estratégica, mas a empresa antecipa que mais dados serão necessários para validar a estratégia da administração da Keros em relação a este ativo.
Além disso, a BTIG lança dúvidas sobre o potencial de mercado do KER-065, um forte agente anabólico destinado ao tratamento da obesidade. A empresa sugere que o caminho para o registro do produto será desafiador, pois os endpoints convencionais usados para medir a eficácia, como mudanças no peso corporal, podem não mostrar a eficácia do KER-065 quando comparado a outros tratamentos como incretinas, análogos de amilina ou suas combinações.
O modelo da BTIG estima o caixa líquido da Keros Therapeutics em aproximadamente 17 USD por ação no quarto trimestre de 2024. Com uma capitalização de mercado de 2,78 bilhões USD, a empresa possui mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando flexibilidade financeira para seu pipeline de desenvolvimento. Descubra métricas financeiras mais detalhadas e 13 insights de investimento adicionais com o InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Keros Therapeutics tem sido objeto de numerosos relatórios de analistas após um significativo acordo de licenciamento com a Takeda. O acordo centra-se no desenvolvimento do elritercept e inclui um pagamento inicial de 200 milhões USD para a Keros, potencialmente chegando a 1,1 bilhão USD em pagamentos de marcos.
O acordo foi visto positivamente por firmas de análise, incluindo Guggenheim, BofA Securities e Jefferies, que mantiveram ou iniciaram classificações de Compra para as ações da empresa, com preços-alvo variando de 77 USD a 107 USD.
A Keros Therapeutics também fez progressos notáveis em seus ensaios clínicos. A empresa recentemente completou o recrutamento de pacientes para seu ensaio TROPOS de Fase 2, estudando o potencial do cibotercept no tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP), com dados principais esperados para 2025. Este desenvolvimento foi mencionado pela Truist Securities, Piper Sandler e Cantor Fitzgerald, que mantiveram classificações positivas para a empresa.
Em termos de mudanças de liderança, a Keros Therapeutics recentemente nomeou o Dr. Yung H. Chyung como seu novo Diretor Médico, um movimento estratégico enquanto a empresa se prepara para marcos clínicos significativos. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Keros Therapeutics para avançar seus candidatos a medicamentos e fortalecer sua posição financeira.
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