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Na quarta-feira, a Mizuho Securities reiterou sua classificação Neutra para a McKesson Corporation (NYSE:MCK).
Esta confirmação segue a recente apresentação da McKesson em uma conferência de investidores na terça-feira.
Os analistas da Mizuho destacaram vários pontos-chave da conferência, incluindo a confiança da administração em alcançar o crescimento acelerado previsto do EBIT para o segundo semestre do ano fiscal de 2025, em comparação com o crescimento do EBIT realizado no primeiro semestre do mesmo ano fiscal.
Embora a McKesson não tenha atualizado suas orientações no início do ano calendário de 2025, como seus concorrentes Cardinal Health e Owens & Minor, a administração da empresa permanece otimista quanto ao alcance de suas ambiciosas metas de EBIT.
Esta perspectiva é baseada nas expectativas de desempenho para o restante do ano fiscal.
No segmento de Soluções Med-Surg, a administração observou que a temporada de gripe e doenças sazonais do final de 2024, que impacta o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, está progredindo mais lentamente do que o normal, com apenas 60% da prevalência histórica normal. Apesar disso, a temporada mais lenta já havia sido considerada na orientação anterior para o segmento.
Além disso, a administração reafirmou sua confiança em alcançar um crescimento de 11-15% no EBIT para o segmento de Soluções de Tecnologia de Prescrição (RxTS). Esta projeção é sustentada pelos programas anuais de verificação programados para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025.
A reafirmação da classificação Neutra e do preço-alvo de 630$ reflete a visão consistente da Mizuho sobre o desempenho das ações da McKesson.
A empresa fez pequenos ajustes em suas estimativas de taxa de imposto, resultando em uma previsão reduzida de lucro por ação (LPA) para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 e uma previsão aumentada de LPA para o quarto trimestre. Sua estimativa de LPA para o ano fiscal completo de 2025 permanece inalterada em 32,50$.
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