Ações da McKesson mantêm classificação Neutra da Mizuho, confiante na orientação para o 2S25F

Publicado 15.01.2025, 09:51
Ações da McKesson mantêm classificação Neutra da Mizuho, confiante na orientação para o 2S25F

Na quarta-feira, a Mizuho Securities reiterou sua classificação Neutra para a McKesson Corporation (NYSE:MCK).

Esta confirmação segue a recente apresentação da McKesson em uma conferência de investidores na terça-feira.

Os analistas da Mizuho destacaram vários pontos-chave da conferência, incluindo a confiança da administração em alcançar o crescimento acelerado previsto do EBIT para o segundo semestre do ano fiscal de 2025, em comparação com o crescimento do EBIT realizado no primeiro semestre do mesmo ano fiscal.

Embora a McKesson não tenha atualizado suas orientações no início do ano calendário de 2025, como seus concorrentes Cardinal Health e Owens & Minor, a administração da empresa permanece otimista quanto ao alcance de suas ambiciosas metas de EBIT.

Esta perspectiva é baseada nas expectativas de desempenho para o restante do ano fiscal.

No segmento de Soluções Med-Surg, a administração observou que a temporada de gripe e doenças sazonais do final de 2024, que impacta o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, está progredindo mais lentamente do que o normal, com apenas 60% da prevalência histórica normal. Apesar disso, a temporada mais lenta já havia sido considerada na orientação anterior para o segmento.

Além disso, a administração reafirmou sua confiança em alcançar um crescimento de 11-15% no EBIT para o segmento de Soluções de Tecnologia de Prescrição (RxTS). Esta projeção é sustentada pelos programas anuais de verificação programados para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025.

A reafirmação da classificação Neutra e do preço-alvo de 630$ reflete a visão consistente da Mizuho sobre o desempenho das ações da McKesson.

A empresa fez pequenos ajustes em suas estimativas de taxa de imposto, resultando em uma previsão reduzida de lucro por ação (LPA) para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 e uma previsão aumentada de LPA para o quarto trimestre. Sua estimativa de LPA para o ano fiscal completo de 2025 permanece inalterada em 32,50$.

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