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Na terça-feira, a Raymond James manteve a classificação Market Perform para a Medtronic , Inc. (NYSE:MDT) após resultados mistos no terceiro trimestre fiscal da empresa. O gigante do setor de saúde, atualmente avaliado em 119 bilhões USD, está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com a análise do InvestingPro sugerindo que a ação está levemente sobrevalorizada nos níveis atuais. A firma destacou que a receita da Medtronic ficou abaixo das expectativas, enquanto o lucro por ação (LPA) ajustado superou as projeções. A receita cirúrgica ficou notavelmente abaixo das estimativas da Raymond James e do consenso, o que a Medtronic atribuiu a uma mudança nos padrões de compra dos distribuidores nos EUA.
Apesar da receita abaixo do esperado, a Medtronic registrou um crescimento orgânico de 4,1% em relação ao ano anterior. A empresa mantém fundamentos sólidos com margem bruta de 65,4% e demonstrou retornos consistentes aos acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 48 anos consecutivos. Além disso, o LPA ajustado teve um aumento de 6,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esta é a primeira vez em seis trimestres que a Medtronic reporta expansão de margem, mesmo considerando o câmbio como um desafio persistente.
A Raymond James enfatizou a força das margens da Medtronic, que melhoraram pela primeira vez em um ano e meio. O desempenho da empresa reflete resiliência em meio aos desafios cambiais, que têm impactado o setor como um todo.
Para o futuro, a Medtronic não alterou sua orientação anual, sugerindo confiança em suas projeções para o quarto trimestre fiscal. A empresa espera uma receita entre 8,80 bilhões USD e 8,90 bilhões USD, com o consenso em 8,9 bilhões USD. Para o LPA, a previsão está entre 1,56 USD e 1,62 USD, alinhada com a estimativa de consenso de 1,61 USD.
O relatório da Raymond James destaca a capacidade da Medtronic de superar as expectativas de lucros apesar do ambiente desafiador de mercado. Com a empresa mantendo firmes suas projeções anuais, os investidores podem acompanhar de perto se as tendências positivas nas margens e lucros continuarão no próximo trimestre.
Em outras notícias recentes, a Medtronic tem feito avanços significativos com seu Sistema Symplicity Spyral de Denervação Renal. Os Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) iniciaram uma análise de cobertura nacional para o sistema, uma medida que pode apoiar o acesso dos beneficiários do Medicare ao tratamento. Este desenvolvimento é visto como um passo positivo para estabelecer uma política nacional de cobertura Medicare para procedimentos de denervação renal. A analista Joanna Wuensch da Citi manteve a classificação Neutral para a Medtronic, observando que 1% de penetração no segmento-alvo poderia representar mais de 1 bilhão USD em receita.
Enquanto isso, a Mizuho Securities elevou o preço-alvo das ações da Medtronic para 100 USD, de 98 USD, mantendo a classificação Outperform. O ajuste reflete a perspectiva positiva da firma sobre os avanços da Medtronic, particularmente no espaço de denervação renal. A RBC Capital Markets também demonstrou otimismo em relação à Medtronic, destacando-a como uma ação com significativo potencial de alta no setor de Suprimentos e Dispositivos Médicos.
O Barclays, por sua vez, manteve sua classificação Overweight para a Medtronic e aumentou seu preço-alvo para 109 USD, ante os 105 USD anteriores. A firma espera que a Medtronic experimente uma aceleração no crescimento do lucro por ação na segunda metade do ano fiscal de 2025. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a Medtronic.
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