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A H.C. Wainwright reiterou a recomendação de compra para a Nurix (NASDAQ:NRIX) com um preço-alvo de US$ 36,00 após a apresentação de dados clínicos atualizados pela empresa na reunião anual de Hematologia Europeia 2025. Atualmente negociada a US$ 11,39 com valor de mercado de US$ 868 milhões, a Nurix parece subvalorizada segundo a análise do InvestingPro, com alvos dos analistas variando de US$ 16 a US$ 41.
Os dados apresentados focaram no NX-5948, degradador oral da tirosina quinase de Bruton (BTK) da Nurix, que está sendo avaliado em um ensaio de Fase 1a/1b para pacientes com neoplasias malignas de células B recidivadas ou refratárias, incluindo leucemia linfocítica crônica (LLC) e macroglobulinemia de Waldenstrom. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com índice de liquidez corrente de 6,26, embora atualmente esteja consumindo suas reservas de caixa.
Na coorte de escalonamento de dose variando de 50mg a 600mg, o NX-5948 demonstrou uma taxa de resposta global (ORR) de 80,9% com taxa de resposta completa (CR) de 2,1% entre 47 pacientes avaliáveis com LLC.
A população de pacientes no estudo havia recebido uma mediana de quatro tratamentos anteriores, com 97,9% tendo exposição prévia a inibidores de BTK, 97,9% tratamento prévio com inibidor covalente de BTK e 81,3% tratamento prévio com inibidores de BTK e inibidores de BCL2.
A população do estudo também incluiu pacientes com mutações genéticas, com 38,3% apresentando mutações BTK e 14,9% com mutações PLCG2, fatores que podem contribuir para a resistência ao tratamento em pacientes com LLC.
Em outras notícias recentes, a Nurix Therapeutics relatou desenvolvimentos significativos relacionados ao seu pipeline de medicamentos e parcerias estratégicas. A empresa anunciou dados atualizados do ensaio de Fase 1a/b para seu degradador BTK, bexobrutideg, demonstrando atividade clínica promissora em pacientes com leucemia linfocítica crônica (LLC) e macroglobulinemia de Waldenström (WM), com taxas de resposta de 81% e 84%, respectivamente. O UBS reiterou a recomendação de compra com preço-alvo de US$ 30, destacando as potenciais vantagens do bexobrutideg sobre medicamentos concorrentes. Enquanto isso, o RBC Capital elevou seu preço-alvo para a Nurix para US$ 28, citando o potencial promissor do principal candidato a medicamento da empresa, bexdeg, no tratamento de tumores resistentes a inibidores de BTK.
Adicionalmente, a colaboração da Nurix com a Sanofi progrediu, com a Sanofi exercendo sua opção de licenciar exclusivamente o candidato degradador STAT6 da Nurix, NX-3911, resultando em uma taxa de extensão de licença de US$ 15 milhões para a Nurix. Este acordo torna a Nurix elegível para até US$ 465 milhões em marcos futuros e royalties. Os analistas da Stifel mantiveram a recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 35 para as ações da Nurix, vendo o acordo com a Sanofi como um desenvolvimento positivo. A colaboração ressalta o potencial da plataforma de descoberta de medicamentos da Nurix, que se concentra na degradação direcionada de proteínas para desenvolver novos tratamentos.
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