Na segunda-feira, a Cantor Fitzgerald mudou sua posição em relação à Ouster Inc. (NYSE: OUST), elevando a recomendação das ações de Neutral para Overweight. No entanto, a firma simultaneamente reduziu seu preço-alvo (PT) para 10,00$ dos anteriores 12,00$. O ajuste reflete uma perspectiva mais conservadora sobre a receita de curto prazo da empresa, com o novo PT baseado em estimativas revisadas de entrega e receita.
A Ouster, fornecedora de sensores lidar digitais de alta resolução, viu suas ações caírem aproximadamente 29% nos últimos três meses. A Cantor Fitzgerald vê a avaliação atual como um ponto de entrada atraente para os investidores, apesar das expectativas reduzidas de receita.
As previsões financeiras revisadas da firma incluem uma estimativa reduzida de receita para o ano fiscal de 2024 para 111 milhões de dólares, de 112,4 milhões de dólares, uma estimativa de receita para o ano fiscal de 2025 para 150,3 milhões de dólares, de 175,8 milhões de dólares, e uma estimativa de receita para o ano fiscal de 2026 para 235,3 milhões de dólares, de 289,2 milhões de dólares.
A firma também ajustou sua projeção de despesas operacionais (OPEX) para o ano fiscal de 2026 para 149 milhões de dólares, abaixo da estimativa anterior de 213 milhões de dólares. O preço-alvo revisado é derivado de uma abordagem de avaliação de múltiplos relativos, com ênfase igual no valor da empresa em relação à receita (EV/Revenue) e no valor da empresa em relação ao EBITDA (EV/EBITDA) para o ano de 2026.
A perspectiva atualizada da Cantor Fitzgerald leva em conta a orientação da Ouster e incorpora uma abordagem mais cautelosa em relação às expectativas de entrega de unidades. Esta recalibração levou às projeções de receita mais baixas. O método de avaliação da firma compara as perspectivas financeiras da Ouster com os benchmarks da indústria para determinar o novo preço-alvo.
O relatório da Cantor Fitzgerald também destaca riscos-chave que podem impactar o desempenho da Ouster, incluindo potenciais interrupções na cadeia de suprimentos, intensa competição dentro da indústria, a taxa de adoção pelos clientes e a capacidade da empresa de manter poder de precificação no mercado.
Em outras notícias recentes, a Ouster reportou uma receita recorde de 28 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, marcando o sétimo trimestre consecutivo em que a empresa atendeu ou superou sua orientação financeira. Este sucesso é sublinhado pelo maior pedido de compra na história da empresa para sensores REV7 e pela crescente popularidade de sua solução de gerenciamento de tráfego BlueCity. A empresa também se gabou de uma posição de caixa significativa de 154 milhões de dólares após pagar sua linha de crédito.
Olhando para o futuro, a empresa antecipa uma receita para o quarto trimestre entre 29 milhões e 31 milhões de dólares, com foco principal no aumento das vendas de software e expansão de sua base instalada. Esta estratégia visa um crescimento anual de receita de 30% a 50%. No entanto, vale notar que a empresa experimentou um declínio sequencial nos envios de sensores pelo segundo trimestre consecutivo.
No contexto das projeções dos analistas, o robusto modelo de negócios da Ouster e o caminho para a lucratividade foram reconhecidos. As vendas recordes de software da empresa e o feedback positivo de novos clientes de software, juntamente com o forte crescimento no setor de robótica, foram destacados.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à análise da Cantor Fitzgerald sobre a Ouster Inc. (NYSE: OUST). Apesar do preço-alvo reduzido, as finanças da empresa mostram alguns sinais promissores. Os dados do InvestingPro revelam que o crescimento da receita da Ouster está em impressionantes 51,14% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, com um crescimento de receita trimestral de 26,41% no terceiro trimestre de 2024. Isso se alinha com a expectativa da Cantor Fitzgerald de crescimento contínuo da receita, embora a uma taxa mais conservadora.
As dicas do InvestingPro destacam que a Ouster "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo", sugerindo uma posição financeira sólida que poderia apoiar os planos de crescimento da empresa. Além disso, a dica indicando "retorno significativo na última semana" (com um retorno total de preço de 13,33% em 1 semana) pode refletir um sentimento positivo do mercado após o upgrade do analista.
No entanto, os investidores devem notar que a Ouster "não é lucrativa nos últimos doze meses" e os analistas "não antecipam que a empresa será lucrativa este ano", de acordo com as dicas do InvestingPro. Isso se alinha com a abordagem cautelosa da Cantor Fitzgerald para avaliação e projeções de receita.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais para a Ouster, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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