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A JMP Securities reiterou sua classificação de Superar o Mercado para a Procore Technologies , Inc (NYSE:PCOR) com um preço-alvo de US$ 95,00. De acordo com dados da InvestingPro, a ação é negociada atualmente a US$ 74,15, com alvos de analistas variando de US$ 60 a US$ 95, sugerindo potencial de valorização com base na atual avaliação de Valor Justo.
A firma citou a posição da Procore como fornecedor líder em um mercado de tecnologia de construção grande e pouco digitalizado, o que posiciona a empresa para capturar uma parcela significativa do mercado ao longo do tempo. A empresa demonstrou forte execução com uma impressionante margem de lucro bruto de 81,21% e crescimento de receita de 18,59% nos últimos doze meses.
A JMP acredita que as projeções da Procore para 2025 são conservadoras, sugerindo que os números provavelmente aumentarão no segundo semestre do ano, com métricas de retenção de clientes e crescimento da plataforma potencialmente acelerando até 2026. A análise da InvestingPro revela vários indicadores positivos, incluindo expectativa de crescimento da receita líquida e forte desempenho recente no mercado. Obtenha acesso a mais 7 ProTips exclusivas e análise abrangente com uma assinatura InvestingPro.
A firma de pesquisa destacou as oportunidades de crescimento de longo prazo da Procore, observando que a empresa atualmente tem "menos da metade" do volume de clientes existentes em sua plataforma e penetrou menos de 5% dos clientes potenciais, com 17.300 logos de um possível total de 360.000.
A JMP também apontou para o potencial de expansão internacional da Procore, sugerindo que a mudança da empresa para um modelo de go-to-market com gerente geral poderia acelerar seus negócios internacionais, potencialmente impulsionados por investimentos em infraestrutura como o plano de infraestrutura proposto pela Alemanha de €500 bilhões.
Em outras notícias recentes, a Procore Technologies divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas tanto de receita quanto de lucro por ação (LPA). A empresa alcançou um LPA não-GAAP de US$ 0,23, superando a estimativa de consenso de US$ 0,18, e reportou receita de US$ 311 milhões, que excedeu os US$ 302,6 milhões antecipados. Apesar do forte desempenho financeiro, analistas da Stifel reduziram o preço-alvo para a Procore para US$ 75, mas mantiveram a classificação de Compra, destacando o robusto crescimento de receita e obrigações de desempenho da empresa. A Citizens JMP também reafirmou sua classificação de Superar o Mercado com um preço-alvo de US$ 95, refletindo confiança na posição de mercado da Procore.
A Procore obteve a designação FedRAMP In Process, um passo em direção à obtenção da autorização FedRAMP Moderate para seus serviços governamentais, o que poderia expandir sua presença no mercado de construção do setor público dos EUA. A administração da empresa expressou satisfação com as mudanças em andamento no go-to-market e permanece otimista sobre sua capacidade de atingir metas financeiras, apesar de potenciais desafios macroeconômicos. Analistas da BMO Capital esperam que o ano de transição da Procore em 2025 seja um catalisador para o crescimento, com atualizações sobre execução de vendas e desenvolvimentos de IA antecipados.
As obrigações de desempenho restantes calculadas (cRPO) da Procore mostraram um aumento de 20% ano a ano, com o RPO total subindo 28%. A empresa continua focada em inovação impulsionada por IA e integração de plataforma para aumentar a produtividade e eficiência operacional. A administração manteve uma perspectiva conservadora para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com orientação de receita entre US$ 310 milhões e US$ 312 milhões, refletindo um crescimento de 9-10%.
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