Na quarta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre a Seagate Technology (NASDAQ:STX), aumentando o preço-alvo das ações de 107,00$ para 115,00$, mantendo a classificação Outperform. Os analistas da firma destacaram o desempenho robusto da Seagate no trimestre de dezembro, com receita e lucro por ação superando as estimativas de consenso em 2,33 bilhões$ e 2,03$, respectivamente, contra as cifras previstas de 2,31 bilhões$ e 1,87$.
A previsão para o trimestre de março foi estabelecida em 2,10 bilhões$ de receita e 1,70$ de lucro por ação, alinhando-se de perto com as projeções de consenso de 2,19 bilhões$ e 1,68$, respectivamente. Os analistas observaram uma melhoria significativa nas margens brutas, que aumentaram 220 pontos base em relação ao trimestre anterior, chegando a 35,5%. Esta expansão de margem é vista como um desenvolvimento positivo também para a Western Digital Corporation.
Vários fatores-chave foram citados como forças motrizes por trás do sucesso da Seagate. Primeiramente, a receita de cloud nearline experimentou um aumento substancial ano a ano, com a demanda de empresas e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) permanecendo robusta. Essa demanda é alimentada pelos crescentes requisitos de armazenamento para aplicações de inteligência artificial (IA).
Em segundo lugar, a demanda sazonal por unidades de disco rígido (HDDs) na China está em ascensão, à medida que os clientes expandem suas soluções baseadas em nuvem. Além disso, a tecnologia Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) da Seagate está começando a chegar aos clientes, com unidades oferecendo até 36TB para atender às crescentes necessidades de armazenamento impulsionadas pela IA.
Além disso, a tecnologia Mozaic 3+ da empresa está contribuindo para melhorar a densidade areal e começou a aumentar sua produção com seus primeiros clientes provedores de serviços em nuvem, apesar das restrições de fornecimento. Os analistas da Mizuho reiteraram sua posição positiva, esperando que a tecnologia HAMR fortaleça as margens da Seagate no longo prazo. Eles também abordaram o obstáculo de 200 milhões$ previsto para o trimestre de março, atribuindo-o a desafios de produção em vez de falta de demanda.
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