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Na quinta-feira, a Raymond James atualizou sua posição sobre a Crescent Energy (NYSE:CRGY), aumentando o preço-alvo de $20,00 para $22,00, enquanto reiterava a classificação de Compra Forte para a ação. A ação, que entregou um robusto retorno de 31,4% no último ano, está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de $15,54.
Este ajuste segue o anúncio da Crescent de uma aquisição significativa e ações financeiras subsequentes. De acordo com dados do InvestingPro, 7 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima, sugerindo confiança crescente nas perspectivas da empresa.
A Crescent Energy, atualmente avaliada em $3,35 bilhões em capitalização de mercado, entrou em um acordo para adquirir a Ridgemar Energy por uma consideração total de $905 milhões, uma transação que é avaliada em um múltiplo de 2,7 vezes o EBITDA.
Em conjunto com a aquisição, a Crescent Energy iniciou uma oferta secundária de aproximadamente 21,5 milhões de ações para levantar cerca de $300 milhões antes das taxas e deu aos subscritores a opção de comprar 3,225 milhões de ações adicionais, potencialmente trazendo mais $45 milhões.
A análise abrangente do InvestingPro mostra que a empresa opera com uma relação dívida/patrimônio de 1,13, uma métrica importante a ser monitorada dada esta aquisição.
Além disso, a Crescent emitiu $400 milhões em dívida sênior com uma taxa de juros de aproximadamente 7,6%, com vencimento em 2032. Os ativos da Ridgemar Energy atualmente produzem cerca de 20.000 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), com o petróleo representando 77% da produção. Os ativos estão sujeitos a uma taxa de declínio base de pouco mais de 30%, o que traria a taxa de declínio pro forma total da empresa Crescent para cerca de 25%.
O analista financeiro prevê que a Crescent operará meio equipamento de perfuração nas propriedades recém-adquiridas, o que exigiria um investimento de capital adicional de aproximadamente $100 milhões no próximo ano. Projeta-se que a aquisição seja aproximadamente 10% acresciva aos números de fluxo de caixa livre (FCF) da Crescent para 2025 e 2026, com ambos os anos esperando ver um aumento de cerca de 23%. Ao longo de um período de cinco anos, estima-se que o negócio seja cerca de 20% acrescivo ao fluxo de caixa livre.
O comentário do analista destacou os benefícios financeiros da aquisição e das subsequentes ofertas de ações e dívida, levando à reafirmação da classificação de Compra Forte e ao aumento do preço-alvo para as ações da Crescent Energy. Com crescimento de receita de 12,6% e um EBITDA de $1,47 bilhão nos últimos doze meses, a Crescent Energy mostra forte desempenho operacional.
Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Crescent Energy, incluindo cálculos exclusivos de Valor Justo e pontuações detalhadas de saúde financeira, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Crescent Energy tem estado em destaque por vários desenvolvimentos significativos. A Truist Securities aumentou o preço-alvo das ações da Crescent Energy para $18,00, mantendo uma classificação de Compra após o anúncio da empresa de uma aquisição substancial de $905 milhões de ativos da Ridgemar Energy. Este movimento estratégico adiciona aproximadamente 20 mil barris de óleo equivalente por dia à produção da Crescent e cerca de 140 locações de perfuração complementares.
A Crescent Energy também lançou uma oferta pública de 18 milhões de ações de seu estoque comum Classe A, gerenciada pela Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc., e Evercore Group L.L.C. Os recursos desta oferta, juntamente com a oferta de $300M em notas sênior, destinam-se a financiar a Aquisição Ridgemar.
Os resultados do terceiro trimestre da empresa para 2024 relataram níveis de produção recordes de 219.000 barris de óleo equivalente por dia, superando as expectativas anteriores. A Crescent Energy revisou sua perspectiva de produção para cima pelo terceiro trimestre consecutivo, com despesas de capital previstas variando de $425 milhões a $455 milhões para o restante do ano. A empresa relatou um EBITDA ajustado de aproximadamente $430 milhões e um fluxo de caixa livre alavancado de $160 milhões.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Crescent Energy com a alocação disciplinada de capital, crescimento estratégico e valor de longo prazo para os acionistas. A empresa continua a explorar fusões e aquisições estratégicas, mantendo um balanço sólido, com alavancagem líquida em 1,5 vezes.
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