Na terça-feira, a Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS) viu seu alvo de preço de ações aumentado pela Oppenheimer de 120,00$ para 135,00$, com a firma mantendo uma classificação de Desempenho Superior para as ações. A revisão segue uma recente reunião com o CFO da Agilysys, Dave Wood, que deixou os analistas otimistas sobre o impulso dos negócios e as perspectivas de crescimento da empresa.
Os analistas destacaram vários fatores positivos que influenciam suas perspectivas, incluindo a crescente penetração de produtos da Agilysys e o impacto do acordo com a Book4Time. A trajetória do negócio de Sistema de Gestão de Propriedades (PMS), vantagens estruturais da arquitetura da plataforma e ecossistema de parceiros, e a potencial oportunidade com a Marriott também foram observadas.
A durabilidade da vantagem competitiva da Agilysys foi mencionada como uma força-chave, juntamente com a resolução de problemas anteriores no negócio de Ponto de Venda (POS). Os analistas expressaram confiança na capacidade da empresa de reaceleração do crescimento dos negócios e das margens de EBITDA, especialmente à medida que a implantação da Marriott deve ganhar impulso nos próximos dois anos fiscais.
Embora a Oppenheimer não tenha atualizado sua previsão, a confiança da firma de que a Agilysys atenderá ou superará as estimativas de consenso para o terceiro trimestre fiscal e o ano fiscal de 2025 aumentou. Os analistas veem a Agilysys como um sólido compounder de crescimento fundamentalista daqui para frente. O ajuste do alvo de preço reflete essa crescente confiança na trajetória financeira e operacional da empresa.
Em outras notícias recentes, a Agilysys reportou receitas recordes pelo 11º trimestre consecutivo, com um notável aumento de 16,5% ano a ano para 68,3 milhões$. A aquisição da Book4Time, uma provedora de software de gestão de spa, deve aumentar a posição de mercado da Agilysys, aumentando suas propriedades de clientes em 30%. A receita recorrente também viu um crescimento de 21% para 41,4 milhões$, com a receita de assinaturas subindo 36,6%.
Apesar de uma tendência de queda na receita de produtos de aproximadamente 10%, a receita de serviços da empresa atingiu um recorde de 16,3 milhões$, um aumento de 39,2% em relação ao ano anterior. A orientação de receita para o ano inteiro foi elevada para entre 280 milhões$ e 285 milhões$, com o crescimento da receita de assinaturas projetado para exceder 38%.
Em resposta aos desenvolvimentos recentes, o CEO Ramesh Srinivasan e o CFO Dave Wood expressaram confiança nas perspectivas da empresa. A administração está otimista sobre o crescimento futuro impulsionado por um ecossistema de produtos em expansão e maior conscientização do mercado.
No entanto, a empresa antecipa alguns desafios no segmento vertical de gestão de serviços de alimentação dos EUA e na região APAC. Apesar desses desafios, a perspectiva geral para a Agilysys permanece positiva.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e a posição de mercado da Agilysys Inc alinham-se bem com a perspectiva otimista da Oppenheimer. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa está em 17,05% nos últimos doze meses, indicando um forte impulso nos negócios. Esse crescimento é complementado por um robusto crescimento do EBITDA de 85,06% no mesmo período, sugerindo uma melhora na eficiência operacional.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Agilysys está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um retorno significativo de preço de 50,21% nos últimos seis meses. Isso se alinha com o sentimento positivo dos analistas e o aumento do alvo de preço. Além disso, a lucratividade da empresa é sublinhada por uma Dica do InvestingPro observando que ela tem sido lucrativa nos últimos doze meses.
Embora as ações estejam sendo negociadas a múltiplos de avaliação elevados, incluindo um índice P/L de 34,62, isso pode ser justificado pelas perspectivas de crescimento da empresa e vantagens competitivas mencionadas no artigo. Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar insights adicionais do InvestingPro, que oferece 16 dicas adicionais para a Agilysys.
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