Na quinta-feira, a Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo para as ações da Datadog (NASDAQ:DDOG) para 162 dólares, em comparação com os 150 dólares anteriores, mantendo a classificação de Compra para a ação. Este ajuste segue o forte desempenho financeiro da Datadog no terceiro trimestre, que incluiu uma receita 4% superior ao consenso e uma superação significativa na margem operacional (OpM) e na margem de fluxo de caixa livre (FCFM) em 240 e 490 pontos base, respectivamente.
As ações da Datadog subiram aproximadamente 2%, principalmente porque os investidores estão ponderando o crescimento estável da empresa no terceiro trimestre em relação ao primeiro semestre de 2024 e ao terceiro trimestre de 2023, que registrou um aumento de 26%. A firma também observou uma perspectiva melhorada da OpM para o ano fiscal de 2024, que agora é prevista em 25% contra os 24% anteriores.
A análise da Goldman Sachs destacou o sinal positivo de longo prazo do crescimento da atribuição que expande as oportunidades de receita da Datadog. Isso ocorre apesar de uma moderação no crescimento principal, excluindo clientes de inteligência artificial geral (Gen-AI) em comparação com o primeiro semestre e o terceiro trimestre de 2023, e o potencial para maior volatilidade trimestral devido aos esforços de otimização.
A Goldman Sachs expressou uma visão mais construtiva sobre as perspectivas da Datadog, esperando um crescimento de meados de 20% até o ano fiscal de 2025. Esta perspectiva é baseada em vários fatores: melhoria na retenção líquida de receita (NRR) à medida que as empresas se reengajam com iniciativas de nuvem, desempenho estável no setor de pequenas e médias empresas (PMEs), orientação conservadora para o quarto trimestre que parece implicar espaço para alta, e tendências de uso em inflexão.
Adicionalmente, a firma vê opcionalidade de crescimento contra uma plataforma de Observabilidade principal estável, que tem uma receita recorrente anual (ARR) de 2,5 bilhões de dólares, com 15 dos 23 produtos gerando mais de 10 milhões de dólares em ARR cada. A Goldman Sachs também citou o aumento contínuo na capacidade de vendas como um fator positivo. Em conclusão, o relatório reafirmou a crença de que a Datadog está uniquamente posicionada para sustentar um crescimento acima de 20% devido à sua plataforma de melhor classe, sólida oportunidade principal de carga de trabalho em nuvem e potencial de longo prazo em inteligência artificial a partir da monetização de instâncias GPU de maior valor.
Em outras notícias recentes, a Datadog, uma plataforma de monitoramento e análise baseada em nuvem, demonstrou crescimento significativo em seus resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou um aumento de receita de 26% ano a ano, atingindo 690 milhões de dólares, e adicionou aproximadamente 2.400 novos clientes. Além disso, o número de clientes contribuindo com mais de 100.000 dólares em receita recorrente anual (ARR) subiu para 3.490, representando 88% do ARR total. O fluxo de caixa livre da Datadog também foi forte, ficando em 204 milhões de dólares com uma margem de 30%.
Além desses desenvolvimentos, a DA Davidson, uma proeminente firma de serviços financeiros, recentemente elevou seu preço-alvo para a Datadog de 140,00 dólares para 150,00 dólares, mantendo a classificação de Compra. A firma enfatizou o rápido crescimento da empresa no uso de clientes nativos de IA e a alta demanda por seu produto OnCall, que ainda está em disponibilidade limitada. A análise da DA Davidson sugere que a Datadog está bem posicionada para sustentar alto crescimento dentro de sua indústria.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Datadog e a perspectiva otimista da Goldman Sachs são ainda mais sustentados por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 43,77 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no espaço de observabilidade em nuvem. O impressionante crescimento de receita da Datadog de 26,18% nos últimos doze meses alinha-se com a projeção da Goldman Sachs de crescimento em meados de 20% até o ano fiscal de 2025.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e a posição de mercado da Datadog. A empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que proporciona flexibilidade financeira para investir em iniciativas de crescimento e enfrentar potencial volatilidade de mercado. Adicionalmente, a Datadog ostenta "margens de lucro bruto impressionantes", com os dados mais recentes mostrando uma margem de lucro bruto de 81,57% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta alta margem reflete as operações eficientes da empresa e forte poder de precificação no competitivo mercado de monitoramento em nuvem.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Datadog, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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