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Na segunda-feira, a Rosenblatt aumentou seu preço-alvo para as ações da OneSpan Inc. (NASDAQ: OSPN), elevando-o para $22,00 do anterior $22,00. A empresa manteve a classificação de Compra para as ações, citando o desempenho robusto da empresa e a mudança estratégica para serviços de assinatura.
A transição da OneSpan para um modelo baseado em assinatura tem sido bem recebida, como evidenciado pela crescente demanda por acordos digitais. Essa mudança é um componente crítico da perspectiva positiva da Rosenblatt. A empresa fez pequenos ajustes em suas previsões para levar em conta esses desenvolvimentos.
A previsão revisada de receita para o ano fiscal de 2024 agora mostra um aumento de 2,5%, acima da estimativa anterior de 2,3%. Além disso, espera-se que os serviços de assinatura contribuam com 58% da receita total, um ligeiro aumento em relação à previsão anterior de 57%.
O novo preço-alvo é baseado em múltiplos de avaliação atualizados, com a relação entre o valor da empresa e as vendas estimadas para o ano calendário de 2025 (EV/CY25e Sales) agora em 3,2 vezes, acima das 2,6 vezes anteriores. Da mesma forma, o múltiplo do valor da empresa em relação ao EBITDA estimado para o ano calendário de 2025 (EV/CY25e EBITDA) foi elevado para 11 vezes, de 9,6 vezes. Este ajuste reflete a execução consistente da OneSpan nos últimos quatro trimestres.
As ações da OneSpan estão atualmente sendo negociadas com desconto em comparação com seus pares, que são avaliados em uma média de 3,9 vezes EV/CY25e Sales e 15,4 vezes EV/CY25e EBITDA. A análise da Rosenblatt sugere que as ações da empresa têm espaço para crescimento, dada sua forte execução e mudança favorável para um modelo de receita baseado em assinatura.
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