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Na sexta-feira, a H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva para as ações da Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS), aumentando o preço-alvo para 73,00$ de 61,00$, enquanto manteve a recomendação de Compra para a ação. A firma citou o robusto desempenho de vendas do produto XDEMVY da empresa como a principal razão para a elevação.
A Tarsus Pharmaceuticals tem exibido consistente superação nos resultados financeiros tanto de receita quanto de lucro, levando a firma a revisar suas estimativas e preço-alvo para cima. O XDEMVY da empresa alcançou aproximadamente 250 milhões de dólares em vendas anualizadas em pouco mais de um ano desde seu lançamento. Esse sucesso levou a firma a ajustar suas previsões de vendas para o produto em percentuais de dois dígitos, superando as estimativas anteriores para o primeiro trimestre de 2024.
As projeções de vendas revisadas para o XDEMVY em 2025 agora estão em 334 milhões de dólares, 14% acima da estimativa de consenso de 293 milhões de dólares. De acordo com a H.C. Wainwright, as tendências de prescrição e a orientação de Gross-to-Net (GTN) apoiam essa perspectiva otimista.
A firma também destacou vários fatores que poderiam impulsionar ainda mais as vendas, como a cobertura do Medicare começando em 2025, uma expansão de 50% da força de vendas, o lançamento de uma campanha direta ao consumidor e o potencial de dados clínicos para expandir o uso do produto para a doença da glândula meibomiana (MGD).
Em uma jogada estratégica, a Tarsus decidiu não buscar uma indicação formal para MGD, apesar da eficácia demonstrada do produto no tratamento da condição. Essa decisão é vista positivamente pela firma, pois permite que a Tarsus se concentre na geração de dados pós-mercado e no aprimoramento do suporte comercial sem os custos e riscos associados a um programa clínico separado para MGD.
A firma acredita que essa abordagem facilitará uma adoção significativa em pacientes com MGD, com o produto já estando na bula.
A firma prevê que a Tarsus encerrará 2024 com uma taxa de execução de aproximadamente 280 milhões de dólares, com crescimento adicional esperado do tratamento de vários segmentos de pacientes, incluindo aqueles com olho seco refratário, pós-cirurgia de catarata e intolerância a lentes de contato.
Esses segmentos estão atualmente subpenetrados, oferecendo potencial adicional para o crescimento da empresa. O aumento do preço-alvo para 73$ reflete a confiança da firma no sucesso contínuo e na expansão de mercado da Tarsus.
Em outras notícias recentes, a Tarsus Pharmaceuticals, Inc. reportou um recorde de 48 milhões de dólares em vendas líquidas de produtos para o XDEMVY no terceiro trimestre de 2024. A empresa também dispensou mais de 41.000 frascos do tratamento para os olhos, marcando um forte trimestre financeiro com vendas líquidas de 48,1 milhões de dólares e uma reserva de caixa de 317 milhões de dólares.
A Tarsus expandiu sua força de vendas de 100 para 150, levando a taxas mais altas de prescrição entre profissionais de cuidados com os olhos e garantindo mais de 80% de cobertura através de contratos comerciais e do Medicare.
A empresa também está avançando para obter aprovação da FDA para dois tratamentos adicionais até o final de 2024 e espera aprovação europeia para o XDEMVY até o segundo semestre de 2027. Apesar de ventos contrários sazonais, a Tarsus prevê dispensar até 55.000 frascos no quarto trimestre de 2024 e permanece otimista sobre o crescimento contínuo. No entanto, as despesas operacionais permanecem altas em aproximadamente 73,3 milhões de dólares.
A Tarsus mudou estrategicamente para melhorar o acesso dos pacientes ao XDEMVY, o que deve aumentar a população de pacientes em mais de 20%. A empresa também está otimista quanto a capturar uma fatia maior do mercado à medida que navega pelas dinâmicas do mercado. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da empresa em expandir suas ofertas enquanto mantém um forte foco no crescimento e presença de mercado do XDEMVY.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam peso à perspectiva otimista da H.C. Wainwright sobre a Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS). A capitalização de mercado da empresa está em 1,78 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. A Tarsus demonstrou um impressionante crescimento de receita, com um aumento surpreendente de 801,96% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, alinhando-se com o forte desempenho de vendas do XDEMVY mencionado no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, apoiando as projeções de vendas revisadas da H.C. Wainwright. Além disso, a Tarsus mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando flexibilidade financeira para apoiar seus planos de expansão, incluindo o aumento de 50% na força de vendas mencionado no artigo.
Vale notar que, embora a Tarsus tenha mostrado fortes retornos em vários períodos, incluindo um retorno de 160,18% no último ano, a empresa ainda não é lucrativa. Isso se alinha com o foco do artigo no crescimento das vendas e expansão de mercado, em vez de lucratividade imediata.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Tarsus Pharmaceuticals, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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