Na quarta-feira, a Needham elevou seu preço-alvo para as ações da JFrog, negociadas na (NASDAQ:FROG), de 36,00$ para 39,00$, mantendo a classificação de Compra. Atualmente negociadas a 33,92$, as ações têm alvos de analistas variando de 30$ a 45$, com uma forte recomendação de consenso de 1,55 no InvestingPro. O ajuste segue o anúncio da JFrog de um aumento nos preços do Self-Managed pelo quarto ano consecutivo. Os produtos Self-Managed representaram 61% da receita da empresa no terceiro trimestre do ano calendário de 2024.
A firma acredita que a estratégia de preços da JFrog poderia fornecer um leve impulso ao crescimento de suas ofertas Self-Managed. A empresa demonstrou forte execução com impressionantes margens de lucro bruto de 78% e crescimento de receita de 24,45% nos últimos doze meses. Isso também poderia encorajar os clientes a fazerem upgrade do Pro X para o Enterprise X, já que a diferença de preço entre esses níveis diminuiu. Além disso, os preços inalterados das migrações para a nuvem nos últimos dois anos podem se tornar mais atrativos para os clientes.
Os analistas da Needham alertaram os investidores sobre a potencial volatilidade a curto prazo enquanto aguardam a orientação inicial da administração para o ano calendário de 2025. As expectativas atuais do mercado são de um crescimento de receita de 17% ano a ano, alinhando-se com a orientação da empresa de um crescimento de receita de 17% no quarto trimestre de 2024.
Apesar dessas potenciais flutuações de curto prazo, a Needham está otimista sobre as perspectivas de longo prazo da JFrog. A firma cita a expansão da plataforma da JFrog para incluir Segurança e MLOps como fatores que contribuem para o crescimento de longo prazo da empresa e o aumento do preço-alvo.
De acordo com a análise do InvestingPro, a JFrog parece estar ligeiramente subvalorizada, com sete analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para cima. Descubra mais insights e análises financeiras detalhadas no Relatório de Pesquisa Pro abrangente da JFrog, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a JFrog Ltd. tem visto desenvolvimentos notáveis em seu desempenho financeiro e direção estratégica. A empresa reportou um forte terceiro trimestre em 2024, com um aumento de 23% nas receitas totais, somando 109,1 milhões$. Particularmente notável foi um salto significativo na receita de nuvem da empresa, que cresceu 38% ano a ano, agora compreendendo 39% das receitas totais.
A JFrog também experimentou uma resposta positiva dos investidores após a nota do analista Ryan MacWilliams, do Barclays, sobre os recentes aumentos de preços da empresa em seus níveis Pro X e Enterprise X auto-hospedados. Os ajustes de preço poderiam conservadoramente adicionar pelo menos 10 milhões$ às receitas auto-hospedadas da JFrog no ano fiscal de 2025, de acordo com a avaliação inicial do Barclays, que mantém uma classificação de sobrepeso para as ações.
Além disso, espera-se que a aquisição estratégica da Qwak pela JFrog melhore suas ofertas, apesar de uma perspectiva cautelosa para negócios de migração em larga escala no próximo ano.
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