Analistas da Keefe elevam preço-alvo das ações da Aon para $414, mantêm Outperform

Na quarta-feira, os analistas da Keefe, Bruyette & Woods aumentaram o preço-alvo das ações da Aon Corp (NYSE:AON) para $414, acima do alvo anterior de $411, mantendo a recomendação Outperform para as ações. O ajuste segue o relatório de resultados do quarto trimestre de 2024 da Aon e a subsequente teleconferência.

Em seus comentários, os analistas reconheceram a necessidade de revisar suas estimativas de lucro por ação (EPS) para 2025 e 2026 para $17,15 e $19,25, respectivamente, abaixo de suas projeções anteriores de $17,40 e $20,05. Esta revisão leva em conta um aumento previsto na quantidade de ações e impostos, que se espera ser parcialmente equilibrado por um crescimento orgânico mais forte e margens melhoradas. A empresa demonstrou sólidos fundamentos de crescimento, com receita aumentando 17,4% nos últimos doze meses.

Os analistas expressaram uma postura geralmente cautelosa em relação às corretoras devido à desaceleração gradual dos ventos favoráveis ao crescimento orgânico. No entanto, acreditam que o desempenho consistente da Aon na gestão de despesas e as sólidas perspectivas de crescimento orgânico da empresa a posicionam bem para potencial expansão de múltiplos e superação do preço das ações nos próximos 12 meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está atualmente negociando acima do seu Valor Justo, com alvos dos analistas variando de $313 a $445. A empresa mantém pagamentos de dividendos por 46 anos consecutivos, demonstrando forte estabilidade financeira.

O preço-alvo estabelecido pela Keefe, Bruyette & Woods é baseado em 21,5 vezes o lucro por ação estimado da empresa para 2026. Esta avaliação reflete sua confiança na capacidade da Aon de navegar no ambiente de mercado e continuar entregando crescimento.

A Aon Corp, uma empresa líder global em serviços profissionais que fornece uma ampla gama de soluções de risco, aposentadoria e saúde, não emitiu nenhum comentário público sobre o novo preço-alvo ou a perspectiva do analista no momento deste relatório.

Em outras notícias recentes, a Aon Corp tem visto uma série de atividades dos analistas financeiros. O BMO Capital reduziu seu preço-alvo para a Aon de $380 para $373, citando uma estimativa não alcançada de fluxo de caixa livre no quarto trimestre. Isso contrastou com o Morgan Stanley, que elevou seu preço-alvo de $375 para $385, destacando o potencial da Aon para crescimento de receita e expansão de margem. Enquanto isso, o RBC Capital Markets aumentou seu preço-alvo de $390 para $400, elogiando o crescimento orgânico constante da Aon em todas as suas unidades de negócios.

A Piper Sandler também elevou seu preço-alvo para a Aon para $384, acima dos $372 anteriores, refletindo uma avaliação positiva do desempenho trimestral recente da empresa. A firma destacou o forte crescimento orgânico da Aon e a confiança no plano de reestruturação estratégica 3x3 da empresa. Por outro lado, o BofA Securities aumentou o preço-alvo para a Aon para $421, acima dos $406 anteriores, observando que o desempenho recente da empresa superou as previsões.

Embora esses desenvolvimentos sejam recentes, eles refletem uma visão mista dos analistas sobre o desempenho e as perspectivas futuras da Aon. Os ajustes nos preços-alvo e classificações ressaltam a natureza dinâmica dos mercados financeiros e a avaliação contínua do desempenho da empresa pelas firmas de investimento.

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