Dólar cai no exterior com expectativa de corte de juros pelo Fed em setembro
A Arbor Realty Trust (NYSE:ABR) precificou uma oferta de dívida principal de US$ 500 milhões com taxa de juros de 7,875%, de acordo com a Keefe, Bruyette & Woods, que reiterou sua classificação de Desempenho de Mercado e preço-alvo de US$ 11,00 para a ação.
O fundo de investimento imobiliário planeja usar parte dos recursos para resgatar seus Conversíveis com vencimento em 2025, que possuem US$ 287,5 milhões de principal restante em circulação.
Espera-se que a transação gere aproximadamente US$ 212 milhões em liquidez adicional para a Arbor Realty Trust antes de contabilizar os custos da transação.
A Keefe, Bruyette & Woods vê a emissão de forma positiva, observando que a taxa de empréstimo se compara favoravelmente às ofertas recentes no mercado.
A firma de pesquisa antecipa uma reação positiva do mercado à notícia, já que a oferta fortalece a posição de liquidez da empresa enquanto mantém custos de empréstimo razoáveis.
Em outras notícias recentes, a Arbor Realty Trust reportou lucros do primeiro trimestre abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação ajustado de US$ 0,16, ficando aquém da estimativa consensual de US$ 0,29. No entanto, a receita superou as expectativas, chegando a US$ 134,16 milhões em comparação com os US$ 104,55 milhões previstos, apesar de um declínio ano a ano em relação aos US$ 157,1 milhões. Além disso, a Arbor Realty Trust recentemente precificou uma oferta de US$ 500 milhões em Dívida principal a 7,875% com vencimento em 2030, com parte dos recursos destinados ao refinanciamento de dívidas existentes. Em termos de atividade de analistas, a Citizens JMP manteve a classificação de Desempenho Superior ao Mercado com um preço-alvo de US$ 13,50, citando confiança na estratégia de negócios da Arbor e potencial retorno total. Por outro lado, a Keefe, Bruyette & Woods reduziu seu preço-alvo para US$ 11,00 de US$ 11,75, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado devido a desafios de crédito contínuos e estimativas de lucros revisadas. A empresa também realizou sua assembleia anual de acionistas, elegendo quatro diretores Classe I e ratificando seu auditor independente para o ano fiscal. A Arbor Realty Trust continua enfrentando desafios com empréstimos inadimplentes e despesas com imóveis próprios, mas permanece ativa na obtenção e expansão de facilidades de recompra.
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