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Investing.com — Na quarta-feira, o analista da Benchmark, Bill Sutherland, manteve a classificação de Compra para a Huron Consulting Group (NASDAQ:HURN) com um preço-alvo firme de $165,00. Esse alvo está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, já que as ações da Huron entregaram um impressionante retorno de 51,8% no último ano. O endosso de Sutherland segue a recente apresentação da Huron para analistas, que delineou a visão da empresa para os próximos três anos. O novo plano estratégico é visto como uma continuação do plano trienal do início de 2022, que a Huron superou em todos os aspectos.
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O ambicioso plano da Huron inclui vários objetivos-chave: manter um crescimento de receita de baixo dois dígitos com crescimento orgânico de alto dígito único, expansão consistente anual da margem EBITDA ajustada de 50-100 pontos base, dobrar o lucro por ação ajustado até 2029, e almejar uma conversão de fluxo de caixa livre de 75%. O desempenho atual da empresa sustenta esses objetivos, com um crescimento de receita de 9,11% nos últimos doze meses e fortes métricas de lucratividade, incluindo um retorno sobre o patrimônio de 21%. A empresa planeja alocar seu capital igualmente entre recompras de ações e fusões e aquisições programáticas.
Apesar do clima atual de incerteza regulatória e econômica, a Huron está experimentando aumento na demanda e atividade dos clientes na maioria de suas práticas. Os únicos desafios notáveis estão relacionados ao cronograma de certos projetos digitais. A vantagem competitiva da Huron é atribuída à sua liderança em Saúde e Educação, ampla gama de capacidades em diferentes segmentos, mix de ofertas pró-cíclicas, neutras e contra-cíclicas, alta retenção profissional apoiada por significativos incentivos de capital, e uma combinação de escala e agilidade.
A administração também reafirmou sua orientação para 2025, que sugere um aumento da margem EBITDA ajustada de 70 a 120 pontos base. Segundo Sutherland, essa orientação é provavelmente conservadora, e a administração tem controle considerável sobre quanto dessa expansão é alocada para investimentos internos. Com base na análise do InvestingPro, a Huron atualmente negocia próximo ao seu Valor Justo, com uma forte pontuação de saúde financeira de 3,2 de 5, indicando fundamentos sólidos que sustentam sua trajetória de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Huron Consulting Group anunciou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, reportando um lucro por ação (EPS) de $1,90, que excedeu as estimativas dos analistas de $1,52. A empresa também reportou receita de $399,31 milhões, superando a estimativa de consenso de $379,99 milhões. Para o ano completo de 2024, a Huron alcançou um aumento de 9,1% nas receitas antes de despesas reembolsáveis, totalizando um recorde de $1,49 bilhão, e o lucro líquido aumentou 86,7% para $116,6 milhões. A empresa prevê uma faixa de EPS de $6,80-$7,60 para 2025, com projeções de receita entre $1,58-1,66 bilhão, alinhando-se de perto com as estimativas de consenso.
Adicionalmente, a Huron anunciou um aumento em seu programa de recompra de ações para $700 milhões, um aumento de $200 milhões da autorização anterior, com o programa estendido até 31 de dezembro de 2026. Firmas de análise como a Truist Securities mantiveram a classificação de Compra para as ações da Huron, com preços-alvo recentemente elevados para $180, refletindo confiança nas perspectivas de crescimento da Huron. O analista da Benchmark, Bill Sutherland, também elevou o preço-alvo para $165, citando o forte desempenho da empresa e orientação promissora para 2025. Esses desenvolvimentos indicam uma perspectiva positiva para a Huron, com analistas observando potenciais oportunidades de crescimento nos setores de saúde e educação superior.
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