Bernstein mantém Alnylam com classificação Outperform e preço-alvo de $305

Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Bernstein mantiveram sua classificação Outperform para a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) com um preço-alvo estável de $305,00. A empresa, atualmente avaliada em $34,5 bilhões, demonstrou desempenho impressionante no mercado com um retorno de 74% no último ano. De acordo com a análise da InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com analistas estabelecendo metas que variam de $206 a $500.

A firma de pesquisa realizou uma discussão com o Dr. Rodney Falk sobre as perspectivas de aprovação e lançamento do Amvuttra para cardiomiopatia. O Dr. Falk expressou ceticismo quanto à superioridade do vutrisiran ou acoramidis sobre o tafamidis, destacando que os dados de ensaios clínicos fundamentais para os três medicamentos mostraram redução de risco relativo semelhante para cardiomiopatia com insuficiência cardíaca concomitante (ACM+CVH). Ele também questionou a crença de que o acoramidis proporciona melhor estabilização da transtirretina (TTR) do que o tafamidis, citando que os dados referenciados pela BridgeBio Pharma (BBIO) foram derivados de estudos in vitro.

Além disso, o Dr. Falk não ficou convencido pela tendência de benefício mostrada pelo vutrisiran em adição ao tratamento de base com tafamidis, observando a falta de significância estatística. Apesar dessas preocupações, os dados da InvestingPro mostram a forte posição financeira da Alnylam, com receita crescendo 23% nos últimos doze meses e um índice de liquidez saudável de 2,78, indicando solidez financeira.

Os analistas da Bernstein apontaram que, apesar de intencionalmente buscarem o líder de opinião (KOL) mais pessimista sobre o assunto, não encontraram evidências decisivas para desafiar sua postura positiva sobre a Alnylam Pharmaceuticals. O analista da firma, William Pickering, afirmou: "Recentemente, recebemos o Dr. Rodney Falk para discutir a aprovação e perspectivas de lançamento do Amvuttra para cardiomiopatia. O Dr. Falk não acredita que haja boas evidências de que vutrisiran ou acoramidis sejam melhores que tafamidis. Ele acredita que os dados de redução de risco relativo em ACM+CVH para os ensaios pivotais dos três medicamentos são semelhantes. Ele não acredita que acoramidis tenha melhor estabilização de TTR que tafamidis porque os dados citados pela BBIO são in vitro. Ele também não acredita que a tendência de benefício do vutrisiran em adição ao tafamidis seja convincente, dada a falta de significância estatística. Ele diz que ninguém na comunidade especializada em TTR pensa o contrário. Procuramos intencionalmente o KOL mais pessimista que pudéssemos encontrar... e não há uma prova conclusiva, muito pelo contrário. Classificamos ALNY como Outperform."

A confiança da firma na Alnylam permanece inabalada, continuando a endossar a ação com um preço-alvo elevado, sugerindo forte convicção em seu desempenho futuro, apesar das visões pessimistas apresentadas pelo Dr. Falk. A reiteração da classificação Outperform reflete a crença da Bernstein no potencial da empresa e suas ofertas terapêuticas no mercado. Assinantes da InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre a Alnylam, incluindo pontuações detalhadas de saúde financeira e análise abrangente no Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise aprofundada do que realmente importa para os investidores.

Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals recebeu atenção significativa após a aprovação da FDA para seu medicamento Amvuttra no tratamento da cardiomiopatia mediada por transtirretina (ATTR-CM). Analistas da RBC Capital, H.C. Wainwright, JPMorgan, Stifel e Scotiabank manifestaram-se com avaliações positivas, cada um mantendo ou elevando seus preços-alvo para as ações da Alnylam. A RBC Capital estabeleceu uma meta de $330, destacando o potencial do medicamento para dominar o mercado de segunda linha, enquanto a H.C. Wainwright estabeleceu uma meta de $500, enfatizando os promissores resultados de sobrevivência e hospitalização do Amvuttra no estudo HELIOS-B. O JPMorgan elevou a classificação da ação para Overweight, aumentando seu preço-alvo para $328, citando uma demanda robusta por Amvuttra no mercado de amiloidose TTR.

A Stifel mantém um preço-alvo de $300, apoiando a estratégia de precificação premium da Alnylam para o Amvuttra, que será reembolsado através do Medicare Parte B. A Scotiabank aumentou sua meta para $338, observando o rótulo favorável do Amvuttra, que inclui benefícios de mortalidade e reduções em hospitalizações cardiovasculares. A aprovação do Amvuttra é vista como um momento crucial para a Alnylam, com analistas apontando seu potencial para rapidamente se tornar uma terapia dominante no cenário de tratamento da cardiomiopatia. Espera-se também que a empresa se beneficie de sua abordagem comercial estratégica e da expansão contínua de sua linha de produtos. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma perspectiva positiva para o crescimento futuro e presença de mercado da Alnylam.

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