Bernstein mantém Novo Nordisk com meta de preço em DKK620

Publicado 06.03.2025, 10:47
© Reuters.

Na quinta-feira, o Bernstein SocGen Group manteve sua classificação Market Perform e preço-alvo de DKK620,00 para a Novo Nordisk (NOVOB:DC) (NYSE: NVO), após o anúncio da empresa sobre um novo programa de acesso direto ao paciente para seu medicamento contra obesidade Wegovy nos Estados Unidos. O programa, NovoCare Pharmacy, foi desenvolvido para auxiliar pacientes que necessitam de Wegovy (semaglutida), mas não possuem cobertura de seguro ou não têm cobertura para o medicamento. Com preço de $499 por mês, o programa permite que os pacientes enviem suas prescrições diretamente à NovoCare Pharmacy, que então envia o medicamento diretamente para eles. Seu principal concorrente, Eli Lilly (NYSE: LLY), atualmente avaliada em $835 bilhões, continua sendo um player proeminente na indústria farmacêutica, segundo dados do InvestingPro.

O analista observou este desenvolvimento como um pequeno passo positivo, mas também afirmou que ainda é cedo para adotar uma postura mais otimista sobre as ações da Novo Nordisk. O Diretor Financeiro da empresa havia destacado no evento de investidores do ano fiscal que os problemas de fornecimento devem melhorar gradualmente ao longo do ano. No entanto, as taxas de prescrição do Wegovy ainda não começaram a aumentar, e é necessário um crescimento de 30% no volume para atingir a orientação de vendas do grupo para o ano inteiro de um aumento de 20%.

O analista também apontou que a aceleração das prescrições é necessária para tranquilizar os investidores e melhorar o sentimento em relação às ações da Novo Nordisk. Atualmente, a concorrente Eli Lilly está capturando uma parcela significativa de novos pacientes no mercado. A forte posição da Eli Lilly é refletida em seu impressionante crescimento de receita de 32% e margem bruta de 81% nos últimos doze meses, segundo análise do InvestingPro.

Apesar do lançamento da NovoCare Pharmacy, o analista expressou cautela devido ao fluxo de notícias misto previsto para o ano, incluindo maior concorrência da Eli Lilly e possível pressão de preços da Lei de Redução da Inflação, além da introdução esperada de genéricos no mercado canadense de diabetes no próximo ano, conforme confirmado pelo CEO da Sandoz durante sua teleconferência do ano fiscal.

Em outras notícias recentes, a Eli Lilly fez avanços significativos em suas iniciativas financeiras e estratégicas. A empresa anunciou um investimento substancial de $27 bilhões na manufatura nos EUA, complementando os $50 bilhões comprometidos desde 2020, visando aumentar suas capacidades de produção doméstica. Além disso, a Eli Lilly planeja estabelecer quatro novas instalações de manufatura nos EUA para atender à alta demanda no setor de Diabesidade, o que o Deutsche Bank vê como um desenvolvimento positivo.

Analistas expressaram diferentes níveis de confiança nas ações da Eli Lilly. O Bernstein reiterou a classificação Outperform com preço-alvo de $1.100, destacando o potencial impacto de próximos dados e um robusto pipeline inicial. Da mesma forma, o JPMorgan manteve a classificação Overweight, também com meta de $1.100, citando a expectativa por resultados significativos do ensaio Fase 3 para orforglipron, um candidato a medicamento para Diabetes Tipo 2 e obesidade.

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