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Na terça-feira, a Bicycle Therapeutics (NASDAQ:BCYC) manteve sua recomendação de Compra e preço-alvo de $33,00 pela Rodman & Renshaw. O analista da firma, Tony Butler, forneceu insights após as atualizações do quarto trimestre e do ano completo de 2024 da empresa, anunciadas antes da abertura do mercado. As atualizações destacaram o progresso da Bicycle Therapeutics em seu pipeline clínico, com foco em tratamentos para tumores sólidos.
A Bicycle Therapeutics está atualmente avançando com seu programa principal, zelenectide pevedotin, também conhecido como Zele, em um estudo registracional global de Fase 2/3 chamado Duravelo-2. Este estudo está avaliando Zele, em combinação com pembrolizumab, para o tratamento de câncer urotelial metastático (mUC) em primeira linha. Adicionalmente, a mesma combinação, bem como a monoterapia com Zele, está sendo avaliada em mUC em linha tardia dentro do mesmo estudo. A empresa planeja finalizar o regime de dosagem para Zele entre duas opções no segundo semestre de 2025.
Olhando adiante, a Bicycle Therapeutics está se preparando para iniciar vários ensaios de Fase 1/2 de Zele visando tumores sólidos com amplificação do gene NECTIN-4 em 2025. A empresa também prevê divulgar dados de imagem humana de dois de seus programas Bicycle-radio conjugate (BRC), focando MT1-MMP e EphA2, em meados e final de 2025, respectivamente, com o primeiro programa BRC previsto para entrar em ensaios clínicos em 2026.
Além desses desenvolvimentos, a Bicycle Therapeutics está conduzindo ensaios clínicos para dois outros programas: BTC contra Eph2A (BT5528) e um agonista imune visando Nectin-4 (BT7480). Atualizações do programa BT5528 estão programadas para o quarto trimestre de 2025. A empresa encerrou o trimestre com aproximadamente $880 milhões em caixa, que acredita ser suficiente para financiar operações até o segundo semestre de 2027. A análise do InvestingPro indica que, embora a empresa esteja queimando caixa rapidamente, mantém um índice de liquidez corrente saudável de 17,13 e possui mais caixa do que dívida em seu balanço.
Em outras notícias recentes, a Bicycle Therapeutics reportou resultados promissores de seu ensaio de Fase 1 de zelenectide pevedotin para câncer urotelial metastático (mUC), mostrando uma taxa de resposta global de 65% e uma taxa de resposta confirmada de 50% entre os pacientes. A empresa também planeja expandir os ensaios para zelenectide pevedotin em vários tipos de câncer, incluindo mama e pulmão, em 2025. Apesar desses desenvolvimentos, analistas expressaram reações mistas. A B.Riley reduziu significativamente seu preço-alvo para a Bicycle Therapeutics de $28,00 para $17,00, mantendo uma classificação Neutra devido a dados clínicos que não atenderam às expectativas em comparação com tratamentos existentes. Enquanto isso, a H.C. Wainwright reduziu seu preço-alvo de $55,00 para $33,00, mas manteve a recomendação de Compra, citando o perfil de segurança favorável do medicamento e maior penetração esperada no mercado. O Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight com preço-alvo de $30,00, reconhecendo desafios mas vendo potencial na estratégia de seleção de pacientes da empresa para seu pipeline oncológico.
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