BMO Capital reduz preço-alvo das ações da Amgen para US$ 335 devido a preocupações com MariTide

Investing.com - O BMO Capital reduziu seu preço-alvo para a Amgen (NASDAQ:AMGN) para US$ 335,00, de US$ 346,00 anteriormente, mantendo a classificação acima da média. A proeminente empresa de biotecnologia, que apresentou crescimento de receita de 15,56% nos últimos doze meses e mantém uma pontuação de saúde financeira BOA de acordo com o InvestingPro, atualmente negocia ligeiramente abaixo de seu Valor Justo.

A firma citou uma "leitura mista do MariTide" na conferência da American Diabetes Association (ADA) como um fator-chave no ajuste, sugerindo que a história da Amgen agora "muda para o comercial", com o próximo catalisador do MariTide não sendo esperado até o final deste ano.

O BMO Capital observou fortes tendências de prescrição ano a ano para vários produtos da Amgen, incluindo Evenity (+28%), Repatha (+35%) e Tezspire (+64%), com suas estimativas atualizadas para esses produtos agora em US$ 495 milhões, US$ 684 milhões e US$ 374 milhões, respectivamente.

A firma reduziu suas estimativas de vendas máximas para o MariTide da Amgen para US$ 2,14 bilhões em vendas máximas mundiais ajustadas, tanto para Obesidade quanto para Diabetes Tipo 2, abaixo dos US$ 3,64 bilhões anteriores, após o que descreveu como "dados decepcionantes" apresentados na conferência da ADA.

O BMO Capital atribuiu sua redução do preço-alvo tanto à previsão mais baixa de vendas máximas do MariTide quanto a "um modesto aumento nas estimativas de despesas operacionais de curto prazo associadas à ampliação do programa de Fase 3 da Amgen".

Em outras notícias recentes, a Amgen anunciou resultados positivos de seu estudo FORTITUDE-101 de Fase III, que avaliou o bemarituzumab em combinação com quimioterapia para tratamento de câncer gástrico. O estudo mostrou uma melhora significativa na sobrevida global para pacientes com câncer gástrico avançado ou câncer da junção gastroesofágica. A Piper Sandler reiterou uma classificação acima da média para a Amgen, citando o sucesso deste tratamento contra o câncer como um desenvolvimento positivo. A William Blair também manteve uma classificação acima da média, destacando o potencial de crescimento de receita do portfólio mais amplo da Amgen, incluindo medicamentos como Repatha e Imdelltra.

Além disso, a Amgen relatou resultados promissores de um estudo de Fase 2 de seu candidato a tratamento para obesidade, MariTide, que demonstrou até 20% de perda média de peso em participantes sem Diabetes Tipo 2. O estudo também observou melhorias em medidas cardiometabólicas, como circunferência da cintura e pressão arterial. Apesar disso, as ações experimentaram um declínio, possivelmente devido a preocupações sobre a concorrência no mercado de medicamentos para obesidade. A Amgen planeja continuar com estudos de Fase 3 para MariTide e outras condições em 2025. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Amgen no avanço de seus pipelines de tratamento para oncologia e obesidade.

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