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Na terça-feira, a BMO Capital Markets manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de $332,00 para a Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG), uma empresa global de corretagem de seguros e serviços de gestão de riscos. A análise da BMO sugere uma possível mudança no padrão de crescimento orgânico da empresa para o ano, antecipando um primeiro semestre (1S) mais fraco e um segundo semestre (2S) mais forte.
O comentário da firma de pesquisa destacou que, embora não haja mudanças materiais na perspectiva de crescimento orgânico para 2025 de aproximadamente 7%, pode haver variações nos padrões de crescimento sazonal. A BMO estima que o resseguro, que anteriormente contribuía positivamente para o crescimento, pode se tornar um fator menos impulsionador, diminuindo de cerca de 11% em 2024 para aproximadamente 6% em 2025. Com o próximo relatório de resultados da empresa programado para 30 de janeiro, os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 insights exclusivos adicionais e métricas financeiras abrangentes para avaliar melhor o desempenho da empresa.
As projeções da BMO incluem uma taxa de crescimento orgânico mais conservadora para o primeiro e segundo trimestres, aproximadamente 1 ponto percentual abaixo do consenso, com uma compensação esperada na segunda metade do ano. As estimativas do cenário base levam em conta uma diminuição nos preços de resseguro de propriedades de cerca de 15%. No entanto, a BMO advertiu que essas estimativas podem ser ajustadas se a temporada de incêndios florestais continuar com maior intensidade.
Os dados históricos da Arthur J. Gallagher, anteriores à aquisição da Willis Re, indicam uma tendência de crescimento orgânico mais forte no segundo semestre do ano, excluindo o impacto do resseguro. A análise da BMO aponta para esse padrão histórico como base para sua perspectiva atual sobre o desempenho da empresa ao longo do ano.
Em outras notícias recentes, a Arthur J. Gallagher & Co. tem feito avanços notáveis em seus esforços de expansão através de várias aquisições, incluindo a Wealth Management Partners na Austrália e o Encore Group no Canadá. A estratégia de crescimento da empresa é ainda evidenciada por suas compras da AssuredPartners, Afina Insurance Advisors Inc., Durham & Bates Agencies, Inc., e M.J. Schuetz Insurance Services Inc. Essas aquisições ampliaram a presença da Arthur J. Gallagher em múltiplas regiões e setores.
Em uma movimentação financeira significativa, a Arthur J. Gallagher emitiu $5 bilhões em notas seniores, visando apoiar suas iniciativas estratégicas. A empresa reportou um aumento de 13% na receita em seus segmentos de Corretagem e Gestão de Riscos. Firmas de análise como BMO Capital, Keefe, Bruyette & Woods e Truist Securities projetam crescimento orgânico nesses segmentos até 2025.
O analista Andrew Kligerman da TD Cowen elevou a classificação das ações da Arthur J. Gallagher para 'Compra' após a aquisição da AssuredPartners, estabelecendo um novo preço-alvo de $377,00. Após a aquisição, a BMO Capital revisou suas estimativas futuras para a Arthur J. Gallagher, incluindo um aumento de 5% para 2025 e um aumento de 8% para 2026. Keefe, Bruyette & Woods e Truist Securities também revisaram seus preços-alvo para a empresa. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nos esforços contínuos da Arthur J. Gallagher para fortalecer suas ofertas de serviços e expandir seu alcance de mercado.
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