Na quinta-feira, a BTIG iniciou a cobertura da Cartesian Therapeutics, negociada na NASDAQ:RNAC, com uma perspectiva positiva, atribuindo uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 42,00$. A ação, atualmente negociada a 16,92$, passou por um período desafiador com uma queda de 16% na última semana.
De acordo com os dados do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas variam de 22$ a 45$, sugerindo um potencial de valorização significativo. A análise da firma destacou a abordagem inovadora da Cartesian no desenvolvimento de terapias de células CAR-T baseadas em mRNA, particularmente para doenças autoimunes.
Com uma capitalização de mercado de 435 milhões de dólares e uma forte posição de liquidez - mantendo mais caixa do que dívida em seu balanço - o trabalho da Cartesian está ganhando atenção após relatos de casos bem-sucedidos de terapias CAR-T baseadas em DNA para condições como lúpus eritematoso sistêmico (LES) e miastenia gravis (MG).
A firma observou que as terapias CAR-T baseadas em mRNA da Cartesian oferecem uma eficácia potente na depleção de células B com um custo de produção (COGS) aproximadamente 50% menor em comparação com as contrapartes baseadas em DNA. Além disso, essas terapias supostamente evitam as limitações de segurança convencionais associadas aos tratamentos CAR-T. Espera-se que essa combinação de eficácia e segurança seja particularmente benéfica no tratamento de doenças autoimunes com envolvimento significativo de células B.
O produto principal da Cartesian, Descartes-08, mostrou resultados promissores no tratamento da miastenia gravis. A terapia demonstrou eficácia progressiva através de acompanhamento a longo prazo, posicionando-se bem em um mercado com mais de 120.000 pacientes nos EUA e UE. Esse potencial de mercado é sublinhado pelo sucesso financeiro do Vyvgart, que está em uma taxa de execução de mais de 2 bilhões de dólares apenas 11 trimestres após o lançamento.
A firma também vê potencial para as terapias da Cartesian no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, citando uma redução significativa de riscos devido às remissões profundas observadas com outras abordagens de depleção de células B. A avaliação da BTIG sugere que o valor da empresa da Cartesian, que é inferior a 400 milhões de dólares em uma base totalmente diluída, apresenta uma oportunidade de investimento atraente em comparação com seus pares, como a Kyverna Therapeutics, que atingiu uma avaliação de mais de 900 milhões de dólares imediatamente após seu IPO no início de 2024.
A BTIG antecipa que o interesse dos investidores aumentará antes do início planejado da Fase 3 da Cartesian para miastenia gravis no primeiro semestre de 2025. A iniciação da cobertura da Cartesian Therapeutics pela BTIG com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 42$ reflete a confiança nos avanços terapêuticos e no potencial de mercado da empresa.
Embora a empresa atualmente mostre margens de lucro fracas e não se espere que seja lucrativa este ano, os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais através de 7 ProTips exclusivos e métricas financeiras detalhadas para tomar decisões de investimento mais informadas.
Em outras notícias recentes, a Cartesian Therapeutics tem visto desenvolvimentos promissores em seus ensaios clínicos e operações. A empresa de biotecnologia recentemente relatou resultados significativos de seu ensaio de Fase 2b do Descartes-08, um potencial tratamento para miastenia gravis generalizada (MG). O ensaio mostrou uma melhora de 71% nos escores MG Composite no grupo Descartes-08, em comparação com uma melhora de 25% no grupo placebo.
Em uma movimentação estratégica, a Cartesian converteu suas Ações Preferenciais Conversíveis Não Votantes Série B em ações ordinárias, resultando em 23.893.525 ações de Ações Ordinárias emitidas e em circulação. Esta decisão pode simplificar a estrutura de capital da empresa e potencialmente ampliar sua base de acionistas.
Firmas de análise têm demonstrado confiança no progresso da Cartesian. A H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva sobre a empresa, elevando seu preço-alvo de 41,00$ para 45,00$ e mantendo uma recomendação de Compra. Da mesma forma, a Mizuho reafirmou sua classificação de Outperform, destacando a vantagem competitiva do Descartes-08.
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