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BTIG reduz preço-alvo das ações da Exact Sciences para 65 USD

Publicado 20.02.2025, 10:00
BTIG reduz preço-alvo das ações da Exact Sciences para 65 USD
EXAS
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Na quinta-feira, o analista Mark Massaro da BTIG ajustou o preço-alvo das ações da Exact Sciences (NASDAQ:EXAS), reduzindo-o de 75 USD para 65 USD, mantendo a recomendação de Compra para o título. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam entre 61 USD e 95 USD, com forte consenso de recomendação de 1,44 (Compra). Massaro destacou o desempenho trimestral da Exact Sciences, observando uma pequena superação da receita no Q4. Os segmentos de triagem e oncologia de precisão da empresa registraram crescimento ano a ano de 13% e 4%, respectivamente, em 2024.

A Exact Sciences reportou aproximadamente 2,75 bilhões USD em receita para 2024, marcando um aumento de 10% em relação ao ano anterior. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 3,25, embora negocie com um múltiplo EV/EBITDA relativamente alto. A empresa também alcançou 323 milhões USD em EBITDA ajustado, equivalente a uma margem EBITDA de 12%, e gerou 211 milhões USD em fluxo de caixa operacional. Apesar desses números positivos, a orientação para o Q1 de 2025 foi estabelecida abaixo das expectativas dos analistas e do mercado, atribuída principalmente a tendências sazonais e feriados.

A empresa indicou que fará investimentos estratégicos ao longo do ano, particularmente em antecipação ao lançamento de três novos testes. Estes incluem o Cologuard Plus no início do Q2 2025, Oncodetect MRD no Q2 e CancerGuard (MCED) no segundo semestre do ano. Embora esses investimentos sejam esperados, a Exact Sciences também prevê uma expansão de aproximadamente 200 pontos base nas margens EBITDA para o ano e visa uma margem EBITDA ajustada superior a 20% até 2027.

Massaro sugeriu que as ações da Exact Sciences podem permanecer relativamente estáveis até a divulgação prevista para meados de 2025 de seu importante teste de sangue CRC. No entanto, ele também observou dinâmicas competitivas potenciais que podem influenciar o título no curto prazo. Apesar dessas considerações e do preço-alvo revisado, a BTIG mantém uma perspectiva positiva sobre a Exact Sciences com uma classificação contínua de Compra.

Em outras notícias recentes, a Exact Sciences Corp. reportou lucros do quarto trimestre que superaram as expectativas, com lucro por ação ajustado de -0,06 USD, superando as estimativas dos analistas de -0,33 USD. A receita da empresa atingiu 713,4 milhões USD, superando a previsão consensual de 694,92 milhões USD e marcando um aumento de 10% ano a ano. A receita de triagem, incluindo o teste Cologuard, aumentou 14% para 553 milhões USD, enquanto a receita de Oncologia de Precisão permaneceu estável em 161 milhões USD. O Barclays iniciou a cobertura da Exact Sciences com classificação Overweight e preço-alvo de 70 USD, destacando a sólida posição de mercado e valuations atrativos da empresa. A CFRA elevou a recomendação da empresa de Hold para Buy, aumentando o preço-alvo para 72 USD, citando crescimento de vendas previsto e melhorias na lucratividade.

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