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Na segunda-feira, a Canaccord Genuity manteve a recomendação de compra para a Waystar Holding (NASDAQ:WAY) e elevou seu preço-alvo de $42,00 para $50,00, com a ação sendo negociada atualmente a $42,21. O analista Richard Close, da firma, atribuiu o aumento da meta ao crescimento significativo da Waystar no último ano, que foi amplificado pelo incidente de cibersegurança da Change Healthcare no início de 2024. A taxa de retenção líquida de receita (NRR) de 110% da empresa foi destacada como um indicador-chave de sua estratégia bem-sucedida de "land and expand". De acordo com dados do InvestingPro, a ação tem mostrado força notável, com analistas mantendo um consenso de Compra Forte e metas de preço variando de $34 a $55.
O desempenho da Waystar tem sido robusto, e a empresa capitalizou sobre o incidente da Change Healthcare, adicionando relacionamentos duradouros com clientes. A força é refletida em seu impressionante retorno de 103,91% no último ano e ganho de quase 60% nos últimos seis meses, conforme relatado pelo InvestingPro. Segundo Close, 30% desses novos clientes demonstraram interesse em adotar módulos de software adicionais. Os recentes desenvolvimentos de produtos da Waystar, como o AltitudeAI em colaboração com o Google Cloud e a integração do AltitudeCreate em sua solução de gerenciamento de negativas e recursos, exemplificam seu compromisso com inovação e eficiência.
O analista destacou que, apesar da normalização esperada no crescimento da receita, a orientação inicial da Waystar para 2025 permanece positiva. A empresa demonstrou forte momento com crescimento de receita de 19,28% nos últimos doze meses, alcançando $943,55 milhões. Esta perspectiva leva em consideração aproximadamente $34 milhões em receita acelerada reconhecida em 2024 devido ao incidente da Change Healthcare, bem como as contribuições das aquisições de meados de 2023, como os ativos da OliveAI e HealthPay24.
A capacidade da Waystar de manter taxas de crescimento de alto dígito único a baixo dígito duplo nos próximos anos também foi observada, com ênfase na manutenção de fortes margens EBITDA ajustadas de cerca de 40%. Close acredita que a demanda por soluções tecnológicas na área da saúde continuará, e os provedores buscarão parceiros confiáveis para aproveitar novas tecnologias efetivamente.
Em conclusão, a Canaccord Genuity espera que a Waystar experimente crescimento sólido nos próximos anos, reforçando sua recomendação de Compra e elevando o preço-alvo para $50. As movimentações estratégicas e aprimoramentos de produtos da empresa a posicionam favoravelmente no mercado, atendendo à demanda contínua por soluções tecnológicas eficientes na indústria da saúde. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 ProTips exclusivas adicionais e métricas financeiras abrangentes para a Waystar, incluindo análise detalhada de Valor Justo e projeções de crescimento, disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Waystar Holding Corp. reportou resultados financeiros fortes para o quarto trimestre de 2024, com receita atingindo $244 milhões, marcando um aumento de 18% comparado ao mesmo período do ano anterior. O lucro por ação superou as previsões em $0,29, contribuindo para uma perspectiva positiva para 2025, com crescimento de receita esperado entre 7% e 10%. Em um desenvolvimento relacionado, a Waystar anunciou uma oferta pública proposta de 18 milhões de ações por fundos de investimento afiliados à EQT AB, Canada Pension Plan Investment Board e Bain Capital, LP. Esta oferta é liderada por J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e Barclays como coordenadores líderes do livro.
Firmas de análise responderam positivamente ao desempenho da Waystar. O Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para as ações da Waystar para $52, mantendo a recomendação de Compra, enquanto o Evercore ISI aumentou sua meta para $50, mantendo a classificação Outperform. Ambas as firmas destacaram o desempenho consistente da Waystar e o potencial para crescimento contínuo devido às condições de mercado e iniciativas estratégicas. O sucesso recente da empresa é parcialmente atribuído ao aumento da demanda após um ataque cibernético ao concorrente Change Healthcare, que mudou a dinâmica do mercado em favor da Waystar. A administração da Waystar também lançou novos produtos baseados em IA, melhorando eficiências operacionais e contribuindo para a saúde financeira robusta da empresa.
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