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Na terça-feira, analistas da Canaccord Genuity reduziram o preço-alvo das ações da Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT) para US$ 11 de US$ 34, mantendo a classificação de Compra. Atualmente negociada a US$ 2,77, a ação tem visto alvos de analistas variando de US$ 2 a US$ 19, com dados do InvestingPro mostrando que 9 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período. Os analistas citaram mudanças no cronograma de lançamento previsto para RP-A501/Danon nos Estados Unidos, agora esperado para 2028 em vez de 2026, com um atraso semelhante previsto para a União Europeia.
Os analistas continuam a projetar vendas máximas de aproximadamente US$ 600 milhões para RP-A501/Danon em 2033/2034 e mantêm uma probabilidade de sucesso de 70%. Além disso, as premissas para RP-A601/PKP2 permanecem inalteradas, com lançamentos nos EUA e UE esperados para 2028/2029, potencialmente atingindo vendas máximas de cerca de US$ 920 milhões em 2035, e uma probabilidade de sucesso de 30%.
Os analistas removeram os créditos lenti de seu modelo, que anteriormente representavam US$ 3 por ação para Kresladi, US$ 11 por ação para RP-L102 e US$ 1 por ação para RP-L301. Eles observaram que a Rocket Pharmaceuticals está trabalhando ativamente para resolver a Carta de Resposta Completa do Kresladi e concluir o Pedido de Licença de Produtos Biológicos RP-L102, o que poderia resultar em vouchers de revisão prioritária e receita de licenciamento.
Embora os créditos para o pipeline em estágio inicial também tenham sido removidos, a empresa continua a investir em seu programa AAV BAG3. Os analistas destacaram que o progresso nessas áreas poderia proporcionar potencial de alta em relação às suas estimativas atuais. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 298,43 milhões e negociando abaixo do valor contábil a 0,72x, a análise do InvestingPro sugere que a ação pode estar subvalorizada. Os assinantes podem acessar 12 ProTips adicionais e uma análise abrangente da saúde financeira e métricas de avaliação da RCKT através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Rocket Pharmaceuticals enfrentou múltiplos rebaixamentos de analistas após desenvolvimentos significativos em seus ensaios clínicos. A empresa relatou a morte de um paciente em seu ensaio RP-A501 para a doença de Danon, levando a uma suspensão clínica pela FDA. Este incidente levou a Evercore ISI a rebaixar a Rocket Pharmaceuticals de Outperform para In Line, reduzindo o preço-alvo de US$ 18,00 para US$ 5,00. Da mesma forma, o JPMorgan rebaixou a ação de acima da média para Neutro, reduzindo o preço-alvo de US$ 44,00 para US$ 7,00, devido a preocupações com obstáculos regulatórios após a suspensão clínica.
O Goldman Sachs também rebaixou a empresa de Compra para Venda, com um novo preço-alvo de US$ 2,00, citando incerteza sobre a viabilidade comercial do RP-A501. O Scotiabank ajustou seu preço-alvo de US$ 51,00 para US$ 19,00, mas manteve a classificação Sector Outperform, reconhecendo o potencial para abordar preocupações de segurança. Enquanto isso, o BofA Securities reduziu seu preço-alvo de US$ 32,00 para US$ 9,00, mantendo a classificação de Compra apesar dos desafios apresentados pelo recente incidente no ensaio. Esses desenvolvimentos recentes introduziram incerteza significativa em relação ao futuro do programa da doença de Danon da Rocket Pharmaceuticals.
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